大家好，我是創(chuàng)新工場合伙人郎春暉。很高興來“2017消費升級創(chuàng)業(yè)夏季峰會”，跟大家做分享，因為整個大場的主題是消費升級，說老實話，創(chuàng)新工場在消費領(lǐng)域做投資還是新兵，最近這兩年才開始在這個領(lǐng)域當(dāng)中做一些布局。
互聯(lián)網(wǎng)趨勢下的消費升級會有什么效應(yīng)？我總結(jié)幾個提升，包括品質(zhì)提升、服務(wù)提升、渠道提升、供應(yīng)鏈提升，背景是整個互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的態(tài)勢。
對投資人和創(chuàng)業(yè)者而言，下一波紅利在哪？就是人口紅利，這個人口紅利，不是說它在這個階段人口增長，是把人按照社會學(xué)分成經(jīng)濟學(xué)屬性和政治學(xué)屬性，像90年代初大學(xué)畢業(yè)，各大外企進中國，意味著外企的晉升體系，是非常清晰的，你一進這家企業(yè)，你很清楚，你未來有哪些支撐。
有很多人不理解，現(xiàn)在娛樂突然起來，一百塊錢電影票，2800元李敏灝的演唱會，都買的輕松松松。原因是因為，這一代人，他們有錢又有閑的一代，他們消費娛樂，廣泛的娛樂，但這跟整個大論壇的主題消費來講，真的是冰山上一角，應(yīng)該感謝兩家公司一個叫騰訊，一個叫阿里。他們用補貼的方式去讓滴滴打車和快的成長更快，這件事情非常不容易。
因為有了支付，我們才進入了第三個場景，商業(yè)紅利時代。有了剛才這些場景還不夠，還有另外一點，就是中國仍就處在消費的持續(xù)擴張期，這一點是非常重要的。
我們講的品質(zhì)升級，最初是出現(xiàn)了淘寶，淘寶解決了兩個問題，第一個問題是解決了有和無的問題，因為在傳統(tǒng)的中國經(jīng)濟社會，隨著整個地域的條塊分割，物流和信息的不對稱，實際上流通性非常差，大家看中國整個市場，不要把它看成是統(tǒng)一的市場，很多人研究中國市場，你要把中國看成是一個全球市場的縮影，一部分美國，加上歐洲，加一部分東南亞，加上一部分大洋洲組成的，但是淘寶先解決了把信息打穿，告訴你有無的問題，這是淘寶解決的第一個問題。
淘寶解決的第二個問題是比價，我在淘寶上搜一個產(chǎn)品，我知道誰高誰低，很多人說淘寶還解決了一個問題是比質(zhì)，我說這個太難了，雖然淘寶用各種各樣的打分體系，信用體系多多少少解決了比質(zhì)的問題，但是沒有根本解決，這就使得淘寶小二的貪腐有一定的空間，因為這種比質(zhì)太直觀了。
后來出現(xiàn)了類似于海淘人群，這個海淘人群有很多歧義，真正的海淘人群不會超過三五十萬，那些真正的海淘人群，英文很好，受過很好的教育，她們自己非常熟悉，如何做轉(zhuǎn)運，如何合理偷稅避稅等等，之后才出現(xiàn)了小紅書這些，他們更好地服務(wù)這些海淘人員，一鍵下單等等。
消費升級的背后是供應(yīng)鏈升級
三四線城市的消費升級，來源在哪里？我剛才講的年輕人，說有錢又有閑的一代主要是三四線的人：三四線房價很低，每個人的可支配收入很高。三四線城市用戶群真的是很好的用戶群，要求沒有那么高，國內(nèi)大牌很容易下沉，這得益于三四線城市，對于大城市生活的向往，導(dǎo)致他非常認(rèn)同大城市之前的品牌。
正因如此，OPPO、VIVO才超過了三星。星巴克在全國大概有2500家分店，它增長的原動力來自哪里？現(xiàn)在排名第一，星巴克最多的一個城市是哪里？上海，570多家，排名第32位的也是省會城市太原，大家猜猜有多少家？11家，所以如果你是星巴克中國區(qū)的總裁，你會怎么做？這是顯而易見的。三四線城市的市場是非常巨大的。滿記甜品不說了，現(xiàn)在往三四線城市走，他們的口號是城市包圍農(nóng)村。
再講講服務(wù)升級?，F(xiàn)在互聯(lián)網(wǎng)流量越來越貴，在某個特定領(lǐng)域你會看到，線上流量成本遠遠大于線下流量，包括摩拜單車、ofo為什么快速起來，它起量的原因，是大量運用線下流量，而且是零成本的線下流量。大家知道過去兩年時間，有各種各樣的O2O公司死掉了，死掉的原因是什么？它的模式是靠投資人來養(yǎng)活的。
第三個升級是渠道升級，像名創(chuàng)優(yōu)品。名創(chuàng)優(yōu)品在全國有兩千家店，每天也是兩到三家的速度快速擴張，名創(chuàng)對應(yīng)的就是大概十年前，二十年前所謂的拆遷啦拆遷啦，明天就拆遷了，兩元店五元店十元店，但它做到品牌化以后實現(xiàn)質(zhì)量保證，它跟其他的公司，品牌化的渠道不一樣，像嚴(yán)選、米家有品，他們不是說有什么大規(guī)模的質(zhì)量，先上來押100萬保證金，如果投訴率高，那就扣除。用這種方式把品牌壁壘構(gòu)筑起來。
另外供應(yīng)鏈升級，不管是品質(zhì)升級，還有服務(wù)升級，渠道升級，所有的這三個升級，都必須有一個支撐，最根本的支撐就是供應(yīng)鏈升級，如果供應(yīng)鏈解決不了，所有其他升級是得不到的，供應(yīng)鏈升級有幾個例子，比如說像柔性供應(yīng)鏈，最有名的例子，就是ZARA。他開創(chuàng)快時尚的柔性供應(yīng)鏈體系。傳統(tǒng)的成衣廠商，是一年兩單，下完兩單以后有投單，有補單，投單會占50%到60%，追單會是30%、40%，整個廠商產(chǎn)能跟不上的，找一些零碎的散單。他們不是，ZARA一年要下十個批次，再根據(jù)投訴率還有動銷率等等，在十個批次里去去追單。另外還有一個模式是迪卡儂，迪卡儂是老式的一家企業(yè)，但是它采取了柔性供應(yīng)鏈管理，并且對品質(zhì)的品控嚴(yán)格。
另外一個是EVERLANE，這家公司拿它跟ZARA對比，不會像ZARA一年鋪那么多，他們只有兩百個三百個，他們通過反向供應(yīng)鏈，現(xiàn)在做的也非常好。它有幾個特點，傳統(tǒng)的廠商，中間有兩到三次倒手以后，加價能控制在3.8倍，像耐克，加價率都在十倍，EVERLANE是1.8倍。
第二是不跟風(fēng)。所謂不跟風(fēng)，就是他不做快時尚，而是生產(chǎn)慢經(jīng)典。第三點是不打折，大家知道服裝廠商，很多死掉，或者不得不改行，不得不采用快速的柔性供應(yīng)鏈模式，最大的壓力來自于庫存，來自于退貨。我上次做了一個研究，整個互聯(lián)網(wǎng)上，女裝類電商退貨率達到了60%，庫存的壓力非常大。庫存直接意味著沖抵你的毛利，這是很可怕的事情。
誠信體系不足為移動互聯(lián)網(wǎng)普及帶來機會
最后說一說，為什么消費升級在中國這么熱？原因之一是中國具有龐大的網(wǎng)民基數(shù)。2009年作為一個網(wǎng)絡(luò)元年來算，傳統(tǒng)PC互聯(lián)網(wǎng)時代，中國的網(wǎng)民優(yōu)勢沒有那么大，我們是2.67億網(wǎng)民，美國是1.5億網(wǎng)民。在移動互聯(lián)網(wǎng)是什么樣子？大家知道，微信的用戶有多少？今年年初公布8.57億，后來沒有再公布，現(xiàn)在有將近十億，是美國的很多倍。以前覺得國外很發(fā)達，哪都好，現(xiàn)在你會覺得國外很落后，現(xiàn)在去國外就覺得很不方便。
還有一個問題，就是最根本的問題，社會誠信的問題，我們之前的誠信體系太差了，就是因為太差的誠信體系，在線下整個消費，包括消費升級，是很難追上世界中等水平，因為我們有這樣的痛，所以我們利用互聯(lián)網(wǎng)才能快速幫它去升級。所以中國誠信缺失，給互聯(lián)網(wǎng)可追溯性帶來了更大的價值。
