托比網(wǎng)消息，日前，找鋼網(wǎng)在港交所官網(wǎng)更新招股書，繼續(xù)推進其二度赴港上市計劃。此次赴港上市交易的議定估值為投前100.04億港元（約合93.4億元人民幣）。招銀國際、匯豐與瑞銀集團為聯(lián)席保薦人。
據(jù)悉，此次與傳統(tǒng)IPO不同，找鋼網(wǎng)擬以特殊目的收購公司并購上市（De-SPAC）。找鋼網(wǎng)披露最新招股書，宣布通過與港股上市公司Aquila進行業(yè)務(wù)合并，實現(xiàn)借殼上市。交易完成后，Aquila的上市地位將被撤銷，找鋼網(wǎng)將作為繼承公司直接登陸港交所。
若交易順利完成，找鋼網(wǎng)將成為第二家通過De-SPAC路徑在港上市的公司。
據(jù)托比網(wǎng)了解，找鋼網(wǎng)向港交所提交的招股書已于2024年9月10日失效，此次更新的招股書包括今年前三季度的財務(wù)數(shù)據(jù)。
招股書數(shù)據(jù)披露，今年前三季度，公司營收11.4億元，同比增長41.68%，公司毛利3.21億元，同比增長21.68%。經(jīng)調(diào)整EBITDA利潤為708.6萬元，同比增長109.83%，公司已進入盈利拐點。公司經(jīng)營性現(xiàn)金流達3.85億元，持續(xù)為正。
據(jù)悉，找鋼網(wǎng)主營業(yè)務(wù)為線上鋼鐵交易、物流、倉儲及加工等。找鋼網(wǎng)稱，前三季度收入增長主要由于國際交易業(yè)務(wù)產(chǎn)生的收入增加，東亞和中東是該公司現(xiàn)階段主要開拓的海外市場。
找鋼網(wǎng)的國際交易業(yè)務(wù)主要采取自營模式，今年前三季度，找鋼網(wǎng)國際交易業(yè)務(wù)的總交易噸量為7.98萬噸，同比增長205.8%。來自國際交易的營收也同比增長190.4%，達到4.2億元。
目前，國際交易業(yè)務(wù)已成為找鋼網(wǎng)的第一大營收板塊，其次為交易支持服務(wù)和交易服務(wù)板塊，兩者營收分別為3.2億元和2.3億元。
此外，找鋼集團正逐步拓展至電子元器件、電工電氣、五金機電產(chǎn)品及有色金屬等非鋼鐵工業(yè)原材料市場。截至9月30日，非鋼業(yè)務(wù)毛利達752.7萬元，同比增長333.83%，同期非鋼業(yè)務(wù)GMV達2.83億元，同比增長295.9%。
然而，找鋼網(wǎng)目前仍處于虧損狀態(tài)。2021年、2022年及2023年以及2024年前三季度，找鋼網(wǎng)分別產(chǎn)生凈虧損2.74億元、3.66億元、4.69億元及0.54億元。
找鋼網(wǎng)對此表示，由于收入及毛利均有所增加，以及整體經(jīng)營開支減少，今年前三季度虧損減少。但其預(yù)計今年仍將繼續(xù)虧損。
公開資料顯示，找鋼集團成立于2012年，主要通過連接鋼鐵交易行業(yè)的主要參與者至其數(shù)字化平臺，提供鋼鐵交易全鏈條的一站式B2B服務(wù)。
按2023年線上鋼鐵交易噸量計，找鋼網(wǎng)運營著全球最大的三方鋼鐵交易數(shù)字化平臺。
