托比網(wǎng)5月30日訊 美國當(dāng)?shù)貢r(shí)間周二晚（北京時(shí)間5月30日凌晨），優(yōu)信正式向納斯達(dá)克交易所（NASDAQ）提交招股說明書；股票代碼為“UXIN”，擬最多籌集5億美元。華興資本、中金、高盛、JP摩根以及摩根士丹利擔(dān)任此次IPO的承銷商。如果審批過程順利，優(yōu)信將成為中國二手車電商行業(yè)第一股。
招股說明書顯示，優(yōu)信本次上市募資將主要用于進(jìn)一步提升交易服務(wù)能力、技術(shù)研發(fā)及適時(shí)開展合作、投資、并購等產(chǎn)業(yè)鏈整合。
托比企業(yè)數(shù)據(jù)庫顯示，優(yōu)信成立于2011年，最新一輪融資是2017年完成的5億美元的D輪融資。目前，優(yōu)信主要運(yùn)營有B2B模式的優(yōu)信拍 與B2C模式的優(yōu)信二手車兩個(gè)交易平臺(tái)，與B2C模式的優(yōu)信金融業(yè)務(wù)。招股說明書中顯示，目前優(yōu)信拍的市場份額達(dá)到了42%，優(yōu)信二手車的市場份額達(dá)到了41%，成為中國最大的汽車電商平臺(tái)。
而據(jù)優(yōu)信方面此前透露，優(yōu)信拍業(yè)務(wù)已于2016年7月實(shí)現(xiàn)盈利，優(yōu)信二手車也在2016年11月實(shí)現(xiàn)了盈利。
招股說明書顯示，2017年優(yōu)信整個(gè)平臺(tái)的GMV（成交額）達(dá)434億元人民幣，同比2016年增長66.9%；成交量達(dá)634317輛，同比增67.9%；2017年優(yōu)信營業(yè)收入為19.514億元，同比2016年增長136.7%。其中，優(yōu)信二手車（B2C交易）2017年的營收為2.303億元，同比2016年增長了181.54%；優(yōu)信金融（B2C服務(wù)）2017年的營收為9.444億元，同比2016年增長了200.57%；優(yōu)信拍（B2B交易）2017年?duì)I收為5.193億元，同比2016年增長了77.11%。同時(shí)，2017年，優(yōu)信毛利潤12.036億元，同比暴增313.4%；毛利率也從2016年的35.3%，上升為2017年的61.7%。而優(yōu)信的2017年虧損27.478億元，2016年虧損13.929億元。
今年第一季度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入為6.494億元，同比增93.2%。其中，優(yōu)信二手車（B2C交易）營收為9513.5萬元，同比增長了125.84%；優(yōu)信金融（B2C服務(wù)）營收為3.590億元，同比增長了93.11%；優(yōu)信拍（B2B交易）營收為1.090億元，同比增長了39.74%。今年第一季度毛利潤達(dá)到了4.2716億元，同比增長了119%。但第一季度仍虧損了8.394億元，而2017第一季度的虧損額為5.108億元。
對于同比虧損額的增長，招股說明書中解釋為，市場銷售領(lǐng)域的支出，尤其是在品牌推廣方面的更多的投入導(dǎo)致了虧損額的增長。但招股說明書中同時(shí)指出，未來幾年優(yōu)信在品牌推廣方面的支出仍將不斷增大，這似乎也意味著短時(shí)間內(nèi)優(yōu)信的盈利并不容易實(shí)現(xiàn)。
招股說明書還透露，截至2018年3月31日，優(yōu)信線下布局全國超過270個(gè)城市，超過670家線下門店，7個(gè)大型區(qū)域交易中心，總面積近100萬平米。近100個(gè)第三方物流合作伙伴，覆蓋超過357個(gè)城市，合作維修服務(wù)伙伴超過297家。
值得一提的是，近幾年二手車交易平臺(tái)間的白熱化競爭日趨激烈，“燒錢大戰(zhàn)”成為各自跑馬圈地的主要手段。2018年2月，優(yōu)信正式宣布聯(lián)合國“和平使者”、奧斯卡影帝萊昂納多?迪卡普里奧將出任優(yōu)信品牌代言人。托比觀察猜測，從本土化明星到國際影帝的變遷，一方面為優(yōu)信在美國的上市之路把薪助火；另一方面，萊昂納多的代言也讓優(yōu)信占據(jù)了二手車電商平臺(tái)的品牌制高點(diǎn)，也昭示了其想要在二手車電商市場獨(dú)占鰲頭的宏圖雄心。
