2016年10月的阿里云棲大會(huì)上，阿里巴巴董事局馬云在演講中第一次提出了新零售，“未來(lái)的十年、二十年，沒(méi)有電子商務(wù)這一說(shuō)，只有新零售。”很明顯，線上、線下和物流結(jié)合在一起，才會(huì)產(chǎn)生新零售，而便利店又是各路資本實(shí)踐新零售的重要場(chǎng)景。公開(kāi)數(shù)據(jù)顯示，2016年便利店行業(yè)增速達(dá)到了13%，市場(chǎng)規(guī)模超過(guò)了1300億元。且目前日本便利店和超市的市場(chǎng)份額54%：46%，但中國(guó)的比例大致是8%：92%。以上數(shù)據(jù)充分說(shuō)明了，便利店業(yè)態(tài)在中國(guó)未來(lái)5到10年的發(fā)展絕對(duì)是在消費(fèi)升級(jí)大環(huán)境下最具朝陽(yáng)產(chǎn)業(yè)。正是在以上大背景下，國(guó)內(nèi)快消B2B以及便利店行業(yè)預(yù)計(jì)將呈現(xiàn)以下趨勢(shì)：
第一節(jié) 便利店成為快消B2B競(jìng)相爭(zhēng)搶的優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，服務(wù)是重點(diǎn)
2016年10月，馬云首提新零售概念。2016年11月，國(guó)務(wù)院辦公廳印發(fā)《關(guān)于推動(dòng)實(shí)體零售創(chuàng)新轉(zhuǎn)型的意見(jiàn)》，明確了推動(dòng)我國(guó)實(shí)體零售創(chuàng)新轉(zhuǎn)型的指導(dǎo)思想和基本原則。自此之后，新零售在各業(yè)界討論熱鬧非凡，但終其核心思想則在于形成“新”的零售業(yè)。何謂新？托比研究認(rèn)為，“新”的關(guān)鍵在于借助互聯(lián)網(wǎng)各種技術(shù)手段對(duì)傳統(tǒng)零售業(yè)的一種革新，包括生產(chǎn)流程、供求關(guān)系、消費(fèi)體驗(yàn)等。當(dāng)然，新零售的本質(zhì)最終還是要回歸零售業(yè)的本質(zhì)，即為滿足消費(fèi)者需求的同時(shí)能創(chuàng)造更多的價(jià)值，比如定制化的商品購(gòu)買(mǎi)，場(chǎng)景化的消費(fèi)體驗(yàn)等等。正是基于這些商業(yè)理念，便利店業(yè)態(tài)成為了我國(guó)各路資本爭(zhēng)相搶占的資源（具體情況參考表《4.1：各路玩家布局線下便利店的進(jìn)展情況》）。
表4.1：各路玩家布局線下便利店的進(jìn)展情況
通過(guò)《表4.1：各路玩家布局線下便利店的進(jìn)展情況》可以看到，自2014年下半年開(kāi)始，無(wú)論是電商巨頭阿里、京東還是傳統(tǒng)便利店、商超以及B2B平臺(tái)、各大消費(fèi)電商平臺(tái)都在布局便利店業(yè)務(wù)。一時(shí)間，便利店成為了各路資本作為實(shí)踐新零售策略的重要場(chǎng)景。
其實(shí)，快消品B2B對(duì)便利店資源爭(zhēng)相搶占苗頭，托比網(wǎng)在2016年年中發(fā)布的《中國(guó)快消品B2B行業(yè)發(fā)展報(bào)告》的引言中就已經(jīng)指出，“2016年成為快消品表演的舞臺(tái)，便利店供應(yīng)鏈的改造成為企業(yè)競(jìng)相爭(zhēng)搶的優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)”。只是在2017年會(huì)愈演愈烈，托比研究進(jìn)一步認(rèn)為，在近三年的發(fā)展中，快消品B2B經(jīng)歷了從跑馬圈地（2015年）到產(chǎn)業(yè)下沉（2016年）再到今年便利店風(fēng)口再起?？煜沸袠I(yè)在跨界互聯(lián)網(wǎng)的演變上也經(jīng)歷了一個(gè)從關(guān)注廠家分銷的提質(zhì)增效走到了一個(gè)關(guān)注消費(fèi)者的供應(yīng)鏈重構(gòu)階段。原本就因消費(fèi)者而起的行業(yè)在今天重新回歸到了消費(fèi)者的角度。
托比研究對(duì)目前企業(yè)庫(kù)中所錄入的115家主要快消品B2B電商企業(yè)進(jìn)行主營(yíng)業(yè)務(wù)梳理后發(fā)現(xiàn)，有明確服務(wù)終端便利店意識(shí)的企業(yè)近40家，其中有13家企業(yè)開(kāi)始進(jìn)行線下便利店業(yè)務(wù)布局（具體情況參考《表4.2：布局線下便利店的主要快消品B2B電商企業(yè)》），這些企業(yè)在為便利店進(jìn)行貨品把控、運(yùn)送的同時(shí)，對(duì)店面形象和系統(tǒng)的升級(jí)改造也成了主要業(yè)務(wù)。從圖表中可以直觀的看到，這些線下已經(jīng)有便利店業(yè)務(wù)布局的快消企業(yè)基本上均引起了資本的注意力，除此之外以百世店加為代表的具有供應(yīng)鏈屬性的企業(yè)也開(kāi)始逐步進(jìn)入快消B2B領(lǐng)域，托比認(rèn)為，這是供應(yīng)鏈與快消品在新零售時(shí)代最好的注腳。
表4.2：布局線下便利店的主要快消品B2B電商企業(yè)
當(dāng)便利店成為快消B2B競(jìng)相爭(zhēng)搶的優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，快消B2B平臺(tái)和經(jīng)銷商的關(guān)系又怎樣呢？托比研究認(rèn)為，需要采取一種競(jìng)合的策略。這種競(jìng)和策略既需要快消平臺(tái)深切的認(rèn)識(shí)到在快消鏈路的流通過(guò)程中不單單是為了貨物流的運(yùn)轉(zhuǎn)而且更需要一種溝通的存在，只有與大的經(jīng)銷商保持一種雙贏的態(tài)度才能進(jìn)一步豐富自己的貨源和服務(wù)，與此同時(shí)，快消B2B平臺(tái)畢竟是一種區(qū)別于傳統(tǒng)的層級(jí)分銷所建構(gòu)的新型技術(shù)平臺(tái)，那么依據(jù)大數(shù)據(jù)分析對(duì)上下游供應(yīng)商和終端采購(gòu)商所提供的各種增值服務(wù)就會(huì)直接的影響傳統(tǒng)的經(jīng)銷商服務(wù)，從而產(chǎn)生直接的競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系。托比研究認(rèn)為，這種建立在數(shù)據(jù)分析基礎(chǔ)之上的服務(wù)也是當(dāng)下和未來(lái)快消B2B平臺(tái)的加碼零售終端的制勝法寶。
第二節(jié) 傳統(tǒng)商超將加速線下布局
圖4.1：傳統(tǒng)商超發(fā)展便利店新業(yè)態(tài)
零售業(yè)因受電商影響而業(yè)績(jī)下滑，資本對(duì)零售業(yè)興趣逐漸下降、傳統(tǒng)零售業(yè)模式的弊端、讓企業(yè)家深刻的認(rèn)識(shí)到革新的重要意義。大賣場(chǎng)經(jīng)營(yíng)壓力上升，便利店憑著成本低、利潤(rùn)率高且運(yùn)作靈活，迎來(lái)了快速發(fā)展。家樂(lè)福、大潤(rùn)發(fā)、麥德龍、家樂(lè)福、華潤(rùn)萬(wàn)家等大型商超都看中了便利店潛力，發(fā)展便利店業(yè)態(tài)。
第三節(jié) 便利店品牌區(qū)域化之爭(zhēng)
上世紀(jì)90年代起，國(guó)際知名便利店品牌逐步進(jìn)駐中國(guó)大陸市場(chǎng)，從一線城市向二線城市下沉，并且部分品牌未來(lái)在中國(guó)展店計(jì)劃非常有抱負(fù)，如羅森預(yù)計(jì)在2025年在中國(guó)的便利店將達(dá)到1萬(wàn)家的規(guī)模，全家有2030年在中國(guó)大陸完成20,000店的目標(biāo)。從連鎖網(wǎng)絡(luò)的擴(kuò)張模式來(lái)劃分，便利店連鎖分為自營(yíng)（Company-operated）
和特許經(jīng)營(yíng)（加盟）為主。外資品牌便利店涉及到特許經(jīng)營(yíng)（加盟），具體合作形式不盡相同。如北京7-Eleven加盟形式分為A型加盟和B型加盟。羅森在上海、浙江和江蘇的加盟形式為特許經(jīng)營(yíng)方案（FC-B）和委托經(jīng)營(yíng)方案（委托B）。在進(jìn)入新市場(chǎng)時(shí)，外資品牌便利店還會(huì)采取與當(dāng)?shù)貙?shí)力較強(qiáng)的公司合作，減少經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，加快展店步伐。如7-Eleven最早進(jìn)入中國(guó)大陸市場(chǎng)，是通過(guò)授權(quán)香港牛奶公司經(jīng)營(yíng)7-Eleven品牌進(jìn)入深圳和廣州市場(chǎng)。而羅森在近年進(jìn)入湖北市場(chǎng)時(shí)，與中百集團(tuán)合作授權(quán)中百超市在湖北省使用“羅森（LAWSON）”品牌開(kāi)設(shè)便利店。
自營(yíng)或者加盟模式并不一定非此即彼，同一便利店連鎖中往往同時(shí)存在自營(yíng)店和加盟店。在美日等成熟市場(chǎng)中，加盟模式逐漸成為連鎖網(wǎng)絡(luò)擴(kuò)張的主流途徑，自營(yíng)店很多時(shí)候擔(dān)任市場(chǎng)先導(dǎo)的角色。就目前來(lái)看，外資便利店仍處于外延擴(kuò)張階段，多個(gè)市場(chǎng)特別是一線城市已初具規(guī)模，但大多仍處于虧損或微利狀態(tài)。搶占渠道仍是外資便利店目前在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的首要訴求。
除了石油系便利店之外，國(guó)內(nèi)本土便利店品牌在本區(qū)域或本省密集開(kāi)店的同時(shí)，開(kāi)始逐步向周邊省份展店，尤其以美宜佳為代表，當(dāng)前該品牌在廣東省門(mén)店數(shù)量超過(guò)9500家，正逐步推進(jìn)在福建、湖南、江西、湖北等省份布局。此外，紅旗連鎖、唐久便利、十足/之上、舞東風(fēng)等品牌在各自區(qū)域也有非常強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力。
隨著“新零售”概念的提出，其他行業(yè)巨頭也在近年加快線下布局，而便利店成為其很好的一個(gè)支撐點(diǎn)。京東有自身的5年百萬(wàn)便利店計(jì)劃，阿里也在不斷布局便利店市場(chǎng)，娃哈哈、怡亞通、中商惠民、便利蜂等新勢(shì)力也有相應(yīng)的布局動(dòng)作。同時(shí)我們還注意到，新技術(shù)很大程度上正在改變便利店的服務(wù)形式。如今年6月，娃哈哈和深蘭科技簽訂的3年10萬(wàn)臺(tái)，10年百萬(wàn)臺(tái)TakeGo無(wú)人店協(xié)議，未來(lái)的便利店的服務(wù)很有可能更智能、更人性化。
我國(guó)連鎖便利行業(yè)仍然方興未艾，隨著居民收入，城鎮(zhèn)化率的提高以及消費(fèi)習(xí)慣和生活方式的改變，連鎖便利行業(yè)仍將呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)的趨勢(shì)。但是我國(guó)各地區(qū)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展、消費(fèi)習(xí)慣和生活方式存在很大差異，一些競(jìng)爭(zhēng)激烈的區(qū)域便利店行業(yè)已經(jīng)開(kāi)始洗牌。成功便利店企業(yè)的擴(kuò)張通常是“門(mén)店未動(dòng)，物流和管理先行”，沒(méi)有后臺(tái)經(jīng)營(yíng)的投入，便利店迅速擴(kuò)張通常是不可持續(xù)的。便利企業(yè)的核心價(jià)值在于管理能力，而不是門(mén)店數(shù)量。
門(mén)店將展現(xiàn)前所未有的價(jià)值
電子商務(wù)是國(guó)內(nèi)近5年來(lái)成長(zhǎng)迅猛的市場(chǎng)。當(dāng)前線上的流量紅利基本消失，對(duì)用戶爭(zhēng)奪的戰(zhàn)場(chǎng)逐漸轉(zhuǎn)至線下。嘉御基金創(chuàng)始合伙人兼董事長(zhǎng)衛(wèi)哲在2017年中國(guó)便利店大會(huì)上提到，2003年淘寶剛起步時(shí)，獲得一位活躍用戶的成本是2-3元，而今天這一成本是100元，十幾年的時(shí)間漲了50倍，互聯(lián)網(wǎng)的辛苦程度不亞于零售業(yè)。便利店由于其網(wǎng)點(diǎn)密集、貼近消費(fèi)者的特性，被看作是連接線上線下的絕佳場(chǎng)景，衛(wèi)哲甚至稱：便利店是新零售的入口。
便利店本質(zhì)上是滿足顧客便利性以及應(yīng)急性需求為主要目的的零售業(yè)態(tài)。目前國(guó)外成熟的便利店連鎖龍頭已形成成熟的服務(wù)體系，圍繞 “便民”屬性是其核心。在國(guó)內(nèi)移動(dòng)互聯(lián)轉(zhuǎn)型大潮潮起之時(shí)，各大電商龍頭便積極向移動(dòng)互聯(lián)轉(zhuǎn)型布局。亞馬遜在2013年首先與上海全家合作實(shí)行便利店門(mén)店自提服務(wù)，全家專門(mén)為亞馬遜全面升級(jí)了其物流與信息系統(tǒng)。全家之后也在上海與一號(hào)店展開(kāi)合作。2013年下半年，京東與唐久便利店實(shí)驗(yàn)性合作的成功讓便利店在移動(dòng)互聯(lián)轉(zhuǎn)型中打造本地社區(qū)生活購(gòu)物、服務(wù)、社交入口的藍(lán)圖有了清晰的初步商業(yè)樣本。與其他實(shí)體零售渠道相比，以社區(qū)客群為主的便利店客戶穩(wěn)定性更強(qiáng)、客戶屬性更清晰、更容易與商家進(jìn)行互動(dòng)。在擁有社區(qū)零售實(shí)體流量入口后，電商和便利店未來(lái)可以根據(jù)不同網(wǎng)點(diǎn)客群的屬性將體驗(yàn)、社交、生活服務(wù)等附加元素融合進(jìn)購(gòu)買(mǎi)過(guò)程中，包括配送/自提過(guò)程中針對(duì)性的交流/宣傳、大型主題促銷活動(dòng)的線下體驗(yàn)、主題購(gòu)物/服務(wù)策劃的線下社交、跨業(yè)態(tài)商品/服務(wù)的針對(duì)性聯(lián)合推廣等都是未來(lái)便利店可期待的商業(yè)模式。電商及其他業(yè)態(tài)未來(lái)將借助本地生活入口的便利店完成線下購(gòu)物、體驗(yàn)、物流、社交、生活服務(wù)等環(huán)節(jié)。
第四節(jié) 便利店行業(yè)盈利困境
有研究表明[6]，在連鎖網(wǎng)絡(luò)建立初期，門(mén)店經(jīng)營(yíng)模式暫未成熟，同時(shí)伴隨較高的配套設(shè)施建設(shè)成本，這使得便利店連鎖在較長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)會(huì)面臨培育和虧損。在便利店連鎖進(jìn)行異地?cái)U(kuò)張時(shí)更是如此。以日本為例，在1970年代其國(guó)內(nèi)便利店業(yè)態(tài)尚處萌芽期，得益于總部股東伊藤洋華堂、大榮超市和西友百貨的支持，日本7-Eleven、Lawson和FamilyMart方從零艱難起步，逐步建立起早期的連鎖網(wǎng)絡(luò)，緩步形成規(guī)模。日本7-Eleven 連鎖門(mén)店達(dá)到100家用時(shí)25個(gè)月，日本Lawson 用了53個(gè)月，日本FamilyMart 用時(shí)則超過(guò)了100個(gè)月。
異地?cái)U(kuò)張方面，F(xiàn)amilyMart 在1988 年進(jìn)入臺(tái)灣后，歷經(jīng)七年時(shí)間、門(mén)店超過(guò)200家時(shí)才實(shí)現(xiàn)整體盈利，而泰國(guó)分部的整體扭虧則經(jīng)歷了16年，此時(shí)門(mén)店規(guī)模已近600家；7-Eleven在北京培育期相對(duì)較短，但也達(dá)到4年左右。度過(guò)早期（導(dǎo)入期）持續(xù)虧損之后，從成熟市場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)還可以看到，大幅動(dòng)態(tài)關(guān)店（包含遷址經(jīng)營(yíng)）是便利店連鎖在成長(zhǎng)期和成熟期的擴(kuò)張過(guò)程中普遍發(fā)生的現(xiàn)象。究其原因，主要是由于個(gè)體門(mén)店體量較小、專注便利定位等特性，使得便利店聚客力相對(duì)較弱，對(duì)選址和自然客流更加敏感，也因而更易受到競(jìng)爭(zhēng)加劇和景氣變化的沖擊。因此，在連鎖網(wǎng)絡(luò)擴(kuò)張過(guò)程中，便利店連鎖可能需要通過(guò)“大進(jìn)大出”來(lái)進(jìn)行門(mén)店網(wǎng)絡(luò)的動(dòng)態(tài)調(diào)整和優(yōu)化。
正是由于便利店盈利需要較長(zhǎng)的培育期，對(duì)選址和自然客流更加敏感，也更易受到競(jìng)爭(zhēng)加劇和景氣變化的沖擊。亦有報(bào)道稱[7]，盡管便利店成為近兩年國(guó)內(nèi)市場(chǎng)關(guān)注熱點(diǎn)，但便利店在資本界成了一個(gè)略顯奇怪的領(lǐng)域——站在門(mén)外觀望看熱鬧的居多，真正敢下手的幾乎沒(méi)有。在傳統(tǒng)意義上的便利店領(lǐng)域，至今只有Today便利店拿到了風(fēng)險(xiǎn)投資。
[1] 為何便利店值得投資？http://36kr.com/p/5078754.html.2017年6月7日.
[2] 柒和伊控股公司美元數(shù)據(jù)根據(jù)日元數(shù)據(jù)計(jì)算，同比變化率計(jì)算沒(méi)有剔除匯率變化的影響。2016年財(cái)年匯率換算 1美元=114日元；2017財(cái)年匯率換算 1美元=116.49日元，下同。
[3] https://zh.wikipedia.org/wiki/%E7%BE%85%E6%A3%AE_(%E4%BE%BF%E5%88%A9%E5%BA%97)
[4] http://www.chinalawson.com.cn/news17.html
[5]詳情見(jiàn)媒體報(bào)道：新領(lǐng)軍：美宜佳：便利店廣東模式 http://www.meiyijia.com.cn/news/media/201509/001089.htm
[6] 美日等成熟市場(chǎng)便利店業(yè)態(tài)的經(jīng)驗(yàn)與借鑒,華泰證券研究所,2013年3月18日.
[7] 野蠻人入侵便利店？http://m.jiemian.com/article/1405755.html
