7月15日-16日，由中國(guó)電子商務(wù)協(xié)會(huì)B2B行業(yè)分會(huì)指導(dǎo)，B2B行業(yè)專業(yè)媒體托比網(wǎng)主辦，百世店加、平安銀行、云鳥科技、易訂貨、e簽寶協(xié)辦的第二屆中國(guó)“互聯(lián)網(wǎng)+快消品”高峰論壇在杭州舉行。此次論壇以“開放·協(xié)作·賦能”為主題，旨在與B2B行業(yè)人共同探討，為新零售撥云見日。埃森哲大中華區(qū)管理咨詢負(fù)責(zé)人楊葳、凱度零售電商咨詢總監(jiān)張弛、百世店加總經(jīng)理劉波、阿里零售通營(yíng)銷中心總經(jīng)理云通、中商惠民執(zhí)行總裁蘇小新等行業(yè)大咖參與了此次論壇并發(fā)表了精彩演講。
大家好，我是托比網(wǎng)分析師張旭寧，很榮幸有機(jī)會(huì)和大家共同解讀《2017中國(guó)快消B2B行業(yè)發(fā)展報(bào)告》。這次報(bào)告在寫作的過(guò)程中給我最大的感受就是，我們今天所關(guān)心的快消B2B 不單單只聚焦了平臺(tái)和服務(wù)商，更是把目光觸及和擴(kuò)大到了整個(gè)快消品供應(yīng)鏈的各個(gè)環(huán)節(jié)上，包括上游品牌生產(chǎn)、中間流通分銷、以及末端各種零售業(yè)態(tài)等。 簡(jiǎn)單的說(shuō)，我們從以往的“人、貨、倉(cāng)”的關(guān)注擴(kuò)大到了“人、貨、倉(cāng)、店”。與此同時(shí)，我們?cè)谟懻摽煜鸅2B平臺(tái)和傳統(tǒng)經(jīng)銷商之間的關(guān)系時(shí)，更多的是一種在競(jìng)爭(zhēng)中合作的態(tài)度。正如這次大會(huì)的主題所講到的那樣：開放、協(xié)作、賦能。相信大家通過(guò)這兩天的會(huì)議會(huì)有同感。
為什么會(huì)給出這樣的判斷？答案就是，我們認(rèn)為快消B2B行業(yè)的發(fā)展已經(jīng)從2015年的跑馬圈地、熱鬧沸騰，走到了今年的“只說(shuō)走向 不談風(fēng)口”的當(dāng)下，當(dāng)然這一切變化的直接原因就是“新零售”概念、“零售基礎(chǔ)設(shè)施的改變”概念的提出以及“消費(fèi)升級(jí)”“技術(shù)更新”等大背景的日趨成熟。
正是由于此，報(bào)告的書寫就包括了以下三個(gè)部分重點(diǎn)：
第一，國(guó)內(nèi)快消B2B平臺(tái)的生存現(xiàn)狀如何
包括對(duì)快消B2B平臺(tái)發(fā)展的前世今生做了一個(gè)分階段的梳理與分析；
包括對(duì)快消B2B平臺(tái)成立的所在地域進(jìn)行了歸納總結(jié)；
更包括大家一如既往關(guān)心的B2B平臺(tái)和風(fēng)險(xiǎn)資本之間的情況，比如說(shuō)有哪些平臺(tái)拿了高的融資，哪些風(fēng)投機(jī)構(gòu)更喜歡快消項(xiàng)目等等。
第二，目前國(guó)內(nèi)便利店的整個(gè)發(fā)展的現(xiàn)狀
這里面重點(diǎn)提到的是，我們?cè)谝帽憷陻?shù)據(jù)同時(shí)，將便利店的形態(tài)和B2B平臺(tái)的發(fā)展做了創(chuàng)新性的關(guān)聯(lián)研究。
比如國(guó)內(nèi)有哪些代表性的B2B平臺(tái)已經(jīng)在運(yùn)營(yíng)便利店形態(tài)以及怎樣運(yùn)營(yíng)的問(wèn)題；
比如B2B平臺(tái)在進(jìn)行便利店服務(wù)時(shí)，和傳統(tǒng)的經(jīng)銷商又會(huì)出現(xiàn)怎樣的關(guān)系問(wèn)題。
這一切都會(huì)在報(bào)告中有所體現(xiàn)和講解。
第三，行業(yè)趨勢(shì)的預(yù)見
在報(bào)告的結(jié)尾，我們分別從B2B平臺(tái)和便利店業(yè)態(tài)兩個(gè)方面對(duì)快消品行業(yè)的發(fā)展進(jìn)行了預(yù)測(cè)。
我們會(huì)認(rèn)為，消費(fèi)終端的便利店場(chǎng)景終將會(huì)成為快消B2B平臺(tái)走向成熟過(guò)程中爭(zhēng)相搶占的優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，而且服務(wù)包括數(shù)據(jù)服務(wù)、供應(yīng)鏈服務(wù)成為了加碼零售終端的制勝法寶；
除此之外，我們也會(huì)認(rèn)為，便利店雖然是未來(lái)5到10年最具朝陽(yáng)產(chǎn)業(yè)，但是便利店的區(qū)域化之爭(zhēng)、傳統(tǒng)商超的線下布局、以及便利店自身盈利困境也會(huì)在短期內(nèi)持續(xù)的伴隨。
接下來(lái)，我們帶著以上重點(diǎn)進(jìn)入到本次報(bào)告的解讀中。
首先，我會(huì)給大家解讀一組與快消品行業(yè)緊密相關(guān)的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)。
通過(guò)第一幅圖我們可以看到，2016年全國(guó)社會(huì)消費(fèi)零售總額就達(dá)到了33.23萬(wàn)億元人民幣，但與此同時(shí)，增速卻在近七年的時(shí)間內(nèi)持續(xù)下滑，從2010年的18.3%下降到了2016年的10.4%。
從這里來(lái)看 整個(gè)零售市場(chǎng)都在經(jīng)歷著一個(gè)發(fā)展放緩的狀態(tài)，當(dāng)然這一點(diǎn)與我國(guó)經(jīng)濟(jì)進(jìn)入新常態(tài)有著緊密的關(guān)聯(lián)。
那么目前我國(guó)的快消品市場(chǎng)有多大的規(guī)模呢？我們估算是在5萬(wàn)億元人民幣左右，這次估算的數(shù)據(jù)依據(jù)了國(guó)家統(tǒng)計(jì)局每月所發(fā)布的社會(huì)消費(fèi)品零售總額中的商品零售額一項(xiàng)，其中計(jì)入在內(nèi)的有七大類商品：糧油食品類、飲料類、煙酒類、化妝品、日用品、中西醫(yī)藥、文化辦公用品等，這7類單位以上的零售額在2016年的銷售額超過(guò)了4萬(wàn)億元，另外根據(jù)我國(guó)商品零售額占總零售額的12.6%比例來(lái)看，那么在線流通的快消品規(guī)模也會(huì)在6300億元左右。
我們接著來(lái)看，在這個(gè)萬(wàn)億級(jí)市場(chǎng)中，快消品的不同分銷渠道又發(fā)生了哪些的變化。
在過(guò)去的幾年，我們?cè)谶M(jìn)行快消品的購(gòu)買時(shí)更多的是通過(guò)一些中小超市或者大賣場(chǎng)或者零售小店，但是最近這些年呢，我們更多的是通過(guò)電子網(wǎng)絡(luò)，或者周邊的便利店，我們享受到了購(gòu)物的更加便利化。
從這幅圖中我們也可以看到，電子商務(wù)和便利店的銷售額增速在整個(gè)快消渠道增速中表現(xiàn)是最快的，與此同時(shí)，以往的超市，雜貨店的業(yè)務(wù)在慢慢的下降。其實(shí)從圖中可以看到電子商務(wù)的增速是非常迅猛的。為了更加直觀的反映 快消品線上、線下的增速情況 我們也搜集了一些相關(guān)的數(shù)據(jù)。
從表中我們可以得到兩點(diǎn)重要的信息：一個(gè)是在過(guò)去的五年，網(wǎng)絡(luò)零售的增速始終在35%的高位狀態(tài)，然而大型零售業(yè)的增速甚至到了一個(gè)負(fù)增長(zhǎng)的狀態(tài)，說(shuō)明快消品行業(yè)依靠電子商務(wù)去進(jìn)行產(chǎn)業(yè)變革的方式已經(jīng)被驗(yàn)證為正確。
另外一方面我們也看到了無(wú)論是傳統(tǒng)分銷還是線上銷售，增速都在下降。這說(shuō)明了什么，說(shuō)明了中國(guó)快速消費(fèi)品市場(chǎng)的發(fā)展進(jìn)入了一個(gè)“新常態(tài)”局面，有數(shù)據(jù)表明從2011年的11.8%放緩到了2015年的3.5%。
我們會(huì)認(rèn)為，面對(duì)行業(yè)表現(xiàn)的持續(xù)低迷，各路銷售主體需要進(jìn)一步對(duì)存量市場(chǎng)進(jìn)行淘汰整合與升級(jí)改造，對(duì)銷售鏈路的互聯(lián)網(wǎng)化和消費(fèi)物品的質(zhì)量升級(jí)要?jiǎng)菰诒匦小?/p>
OK，以上部分就是和大家共同討論的關(guān)于快消B2B的幾組經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)，我們最后得出的要點(diǎn)有兩個(gè)方面，第一，電子商務(wù)與便利店成為整個(gè)快消品流通速度中增長(zhǎng)最快的，第二，面對(duì)整個(gè)快消市場(chǎng)的低迷狀態(tài)，行業(yè)要進(jìn)行互聯(lián)網(wǎng)化改造。
正是基于這兩點(diǎn)的結(jié)論，我們接下來(lái)去討論快消行業(yè)在進(jìn)行互聯(lián)網(wǎng)化改造時(shí) 所催生出的新商業(yè)模式 快消B2B 目前發(fā)展的狀況是如何的。
首先呈現(xiàn)給大家的是托比研究整理的關(guān)于快消B2B在我國(guó)成立時(shí)間分布圖。
從圖中可以看到，從2001到2012年，在這10多年的發(fā)展中，我國(guó)快消品跨界互聯(lián)網(wǎng)的狀態(tài)并不活躍，我們把這段時(shí)間命名為萌芽期。但是這段時(shí)期快消B2B平臺(tái)的多樣性就已經(jīng)出現(xiàn)了，有企服型有交易型，有綜合類也有細(xì)分領(lǐng)域，甚至出現(xiàn)了專門為便利店服務(wù)的平臺(tái) 愛便利，以及專門為農(nóng)村市場(chǎng)服務(wù)的匯通達(dá)等等。
接下去在2013年到2015年短短三年時(shí)間，B2B平臺(tái)的出現(xiàn)猶如雨后春筍，增長(zhǎng)了至少76家，我們稱之為爆發(fā)期。在這一階段，有兩點(diǎn)現(xiàn)象比較值得注意，其一就是交易型的平臺(tái)占據(jù)了多數(shù)，其二就是出現(xiàn)了兩類不同基因的公司，一類是以中商惠民為代表的原生創(chuàng)業(yè)公司，一類是以阿里零售通為代表的電商巨頭。總之，這種大爆發(fā)式的增長(zhǎng)狀態(tài)說(shuō)明了 我國(guó)快消品的整個(gè)互聯(lián)網(wǎng)化市場(chǎng)的改革進(jìn)入深度期。
我們現(xiàn)在正在經(jīng)歷的是調(diào)整期，何謂調(diào)整期？主要是從兩個(gè)方面考慮，一個(gè)就是創(chuàng)投數(shù)據(jù)，一個(gè)就是商業(yè)模式。從創(chuàng)投數(shù)據(jù)上來(lái)說(shuō)，整個(gè)2017年上半年新成立的快消B2B平臺(tái)的數(shù)量不到8家預(yù)計(jì)全年也不會(huì)超過(guò)15家，并且在過(guò)去一年中的資本市場(chǎng)對(duì)快消平臺(tái)的投資狀況來(lái)看，基本上還是青睞已獲投的并有大額融資進(jìn)入的幾家頭部企業(yè)。另外從商業(yè)模式上來(lái)看，無(wú)論是從過(guò)去的B2B到B2B+O2O，再到今天的新零售，整個(gè)行業(yè)都在摸索的發(fā)展，行業(yè)內(nèi)還并沒(méi)有出現(xiàn)大面積的盈利現(xiàn)象的發(fā)生。
以上簡(jiǎn)單的和大家聊了些關(guān)于我國(guó)快消B2B平臺(tái)的成長(zhǎng)歷程，接下去我們會(huì)看到這些快消B2B平臺(tái)的成立地址多會(huì)集中在中東部，中南部等區(qū)域，特別是以北京、深圳、杭州為主要聚集區(qū)，這種區(qū)域化也直接說(shuō)明了我們快消B2B的發(fā)展天然的依賴于當(dāng)?shù)鼐用裣M(fèi)水平。
以上分別從時(shí)間和空間的維度對(duì)快消B2B平臺(tái)的發(fā)展情況作了總體的描述，接下來(lái)我們從資本的角度去進(jìn)行解讀這幾年快消B2B平臺(tái)的發(fā)展?fàn)顩r是如何的。
我想我們?cè)谧亩急容^認(rèn)可一個(gè)觀點(diǎn)就是：在互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代，對(duì)商業(yè)模式的認(rèn)可往往能從資本市場(chǎng)的投資金額和輪次上有所反應(yīng)，雖不能以偏概全，但角度卻是對(duì)行業(yè)觀察的一個(gè)必要選擇。反觀資本市場(chǎng)對(duì)電商平臺(tái)的投資狀況往往可以成為觀察或判斷平臺(tái)以及平臺(tái)所處行業(yè)正在經(jīng)歷一個(gè)怎樣的商業(yè)環(huán)境。
正是有了以上這個(gè)觀點(diǎn)的支撐，我們會(huì)發(fā)現(xiàn)快消品的投資機(jī)構(gòu)中統(tǒng)計(jì)在內(nèi)的有108家。其中有過(guò)兩次以上的投資次數(shù)不到十家，其中順為資本是6次，啟賦資本是4次，相對(duì)靠前。這說(shuō)明了資本方在看快消B2B這個(gè)賽道時(shí)候，集中度是極其分散。
那么獲投B2B平臺(tái)的輪次分布又是怎樣的呢
托比研究統(tǒng)計(jì)，在這115家快消B2B平臺(tái)中其中有48家平臺(tái)有了資本動(dòng)作，刨去收購(gòu)等因素，有45家納入了輪次分布統(tǒng)計(jì)中。圖中的數(shù)據(jù)顯示，A輪次階段占比有42%，天使輪次階段占比33%，兩者共占據(jù)了整個(gè)獲投輪次的75%，然而C輪次才占5%，B輪次也只有20%。這組數(shù)據(jù)至少直觀的說(shuō)明了，目前我國(guó)快消B2B平臺(tái)的整個(gè)發(fā)展?fàn)顟B(tài)還處在基礎(chǔ)成長(zhǎng)階段。
通過(guò)以上四個(gè)維度對(duì)快消B2B平臺(tái)的發(fā)展現(xiàn)狀進(jìn)行解讀之后，我們可以得出以下幾點(diǎn)觀察：調(diào)整期的B2B平臺(tái)需要注入新的商業(yè)模式；地域化的分布說(shuō)明了平臺(tái)發(fā)展的不均衡性；行業(yè)獲投處在前期階段機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存；資本市場(chǎng)的分散化關(guān)注以及輪次分布處在成長(zhǎng)階段說(shuō)明行業(yè)還未成熟。
我們得出了一個(gè)這樣的結(jié)論，目前我國(guó)快消品B2B電商企業(yè)整體上處在成長(zhǎng)階段，投資方的集中度也極為分散，整個(gè)行業(yè)的發(fā)展還需要進(jìn)一步的充分競(jìng)爭(zhēng)、整合，行業(yè)商業(yè)模式的探索也需要進(jìn)一步的摸索與推進(jìn)。
但無(wú)論怎樣，今年行業(yè)的風(fēng)向標(biāo)在新零售上，便利店也成為了實(shí)踐新零售的最重要場(chǎng)景。
相信大家通過(guò)這兩天的會(huì)議也深切的感受到，無(wú)論是品牌商還是平臺(tái)都在談?wù)摫憷?，大家談?wù)摰亩己苡邢敕?，我們也再次確定了現(xiàn)如今B2B平臺(tái)再進(jìn)行商業(yè)模式的思考與布局時(shí)，便利店業(yè)態(tài)成為平臺(tái)考慮的重要事情。由于時(shí)間問(wèn)題，在這里我不過(guò)多的去闡述目前我國(guó)便利店發(fā)展的一些情況。
總之，正是基于以上的全部?jī)?nèi)容，托比研究對(duì)于快消行業(yè)的發(fā)展做了幾點(diǎn)預(yù)測(cè)。
便利店成為快消B2B競(jìng)相爭(zhēng)搶的優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，服務(wù)是重點(diǎn)；傳統(tǒng)商超將加速線下布局；便利店品牌區(qū)域化之爭(zhēng)加劇；便利店行業(yè)盈利困境仍持續(xù)。
在這里我重點(diǎn)和大家分享第一點(diǎn)。其中第二、三點(diǎn)比較好理解，比如傳統(tǒng)商超由于經(jīng)營(yíng)壓力上升的問(wèn)題，紛紛又開啟了小而美的便利店業(yè)務(wù)，比如家樂(lè)福的“Easy家樂(lè)福”，華潤(rùn)萬(wàn)家的“樂(lè)購(gòu)EXPRESS”等，與此同時(shí)，國(guó)內(nèi)外的便利店品牌店為了最大化的獲取客流量，保證經(jīng)營(yíng)的硬性成本也會(huì)存在區(qū)域化競(jìng)爭(zhēng)。另外，我們雖都認(rèn)為便利店行業(yè)是中國(guó)未來(lái)5到10年的朝陽(yáng)產(chǎn)業(yè)，但面臨門店運(yùn)營(yíng)壓力和供應(yīng)鏈系統(tǒng)要不斷成熟化的挑戰(zhàn)，目前來(lái)講虧損還會(huì)持續(xù)。
在這里我需要重點(diǎn)說(shuō)明的是第一點(diǎn)。我們會(huì)發(fā)現(xiàn)這些在線下有明確布局便利店業(yè)務(wù)的快消B2B平臺(tái)均引起了資本方的注意力，除此之外以百世店加為代表的具有供應(yīng)鏈屬性的企業(yè)也開始逐步進(jìn)入到快消B2B領(lǐng)域。
那么當(dāng)便利店成為快消B2B競(jìng)相爭(zhēng)搶的優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)的時(shí)候，B2B和經(jīng)銷商之間又是處在一種什么樣的狀態(tài)呢？
我認(rèn)為是一種競(jìng)爭(zhēng)和合作。平臺(tái)要采取一種競(jìng)合策略。這種競(jìng)合策略既需要快消平臺(tái)深切認(rèn)識(shí)到在快消鏈路的流通中不單單是為了貨物的流轉(zhuǎn)而且更需要一種溝通的存在，只有與大經(jīng)商保持一種雙贏的態(tài)度才能進(jìn)一步豐富自己的貨源和服務(wù)。與此同時(shí)，快消B2B平臺(tái)畢竟是區(qū)別于傳統(tǒng)層級(jí)分銷而建構(gòu)的互聯(lián)網(wǎng)化平臺(tái)，那么依據(jù)大數(shù)據(jù)分析去給上下游主體賦能就與經(jīng)銷商的服務(wù)形成了緊張的關(guān)系。當(dāng)然，這種建立在數(shù)據(jù)服務(wù)上的各種增值服務(wù)也是平臺(tái)加碼零售終端的制勝法寶。
在分享結(jié)束的最后我想用一段話來(lái)談下對(duì)當(dāng)前快消B2B發(fā)展的一點(diǎn)感想。
在近三年的發(fā)展中，快消品B2B經(jīng)歷了從跑馬圈地（2015）到產(chǎn)業(yè)下沉（2016）再到今年便利店風(fēng)口再起的波動(dòng)階段?？煜沸袠I(yè)在跨界互聯(lián)網(wǎng)的演變上也經(jīng)歷了一個(gè)從關(guān)注廠家分銷的提質(zhì)增效走到了一個(gè)關(guān)注消費(fèi)者的供應(yīng)鏈重構(gòu)階段，現(xiàn)如今原本就因消費(fèi)者而起的行業(yè)在今天又重新回歸到了消費(fèi)者的角度。
以上就是我和大家今天所分享的全部?jī)?nèi)容，謝謝大家！
