2014年中國(guó)商旅管理市場(chǎng)交易規(guī)模已經(jīng)突破1000億元人民幣，預(yù)計(jì)未來(lái)五年將保持15%-20%的市場(chǎng)規(guī)模增速。但目前該市場(chǎng)仍呈現(xiàn)普及率低、市場(chǎng)分散的特征。2016年中國(guó)企業(yè)使用商旅管理的比例僅有7%，遠(yuǎn)低于歐美的40%；相比歐洲商旅管理市場(chǎng)Top4企業(yè)占比(CR4)66%，中國(guó)CR4僅為18%。
目前非專業(yè)化差旅機(jī)構(gòu)如旅行社、機(jī)票代理商仍是中國(guó)商旅管理市場(chǎng)的主力軍。但隨著航空公司的零傭金政策下發(fā)，傳統(tǒng)機(jī)票代理人面臨發(fā)展瓶頸甚至生存危機(jī)。而票代的沒(méi)落帶來(lái)了另一個(gè)行業(yè)群體——TMC（差旅管理公司）的崛起。
TMC與傳統(tǒng)票代的區(qū)別在于，除了提供機(jī)票、酒店、用車、餐飲、會(huì)獎(jiǎng)旅游等產(chǎn)品，還全面輸出商旅管理服務(wù)，幫助企業(yè)制定或優(yōu)化差旅政策以提升企業(yè)的差旅管理水平。其最核心的目的是實(shí)現(xiàn)差旅的可控性，在保證企業(yè)員工出行體驗(yàn)的前提下降低企業(yè)差旅成本并提高員工出行效率。從行業(yè)數(shù)據(jù)看，TMC可每年為企業(yè)客戶降低15%-30%的差旅成本。
目前國(guó)內(nèi)TMC中，攜程商旅的市場(chǎng)份額占比最高達(dá)到7.4%，國(guó)旅運(yùn)通緊隨其后。途牛在今年3月發(fā)布了“企業(yè)頻道”，同程也投資了“大唐國(guó)際商旅”補(bǔ)充 TMC 業(yè)務(wù)。此外，還有錦江HRG、捷成BCD、中航嘉信CWT、騰邦國(guó)際、美亞商旅等玩家。
“美亞商旅”起家廣東，多年來(lái)深耕B2B國(guó)際機(jī)票分銷及商旅系統(tǒng)服務(wù)平臺(tái)，旗下“美亞尚途商旅”（以下簡(jiǎn)稱為“尚途商旅”）于2013年正式成為獨(dú)立公司，專注于TMC和 MICE 市場(chǎng)。“尚途商旅”CEO 尹偉向36氪介紹，公司以尚途商旅管理系統(tǒng)為基礎(chǔ)，通過(guò)系統(tǒng)整合企業(yè)差旅事前、事中、事后全流程，形成包括商旅的行政審批、合規(guī)出行、財(cái)務(wù)管理、數(shù)據(jù)分析等一整套的科學(xué)管理體系。
同時(shí)“尚途商旅”將大力拓展 MICE 市場(chǎng)，為企業(yè)提供商務(wù)差旅、會(huì)務(wù)、員工獎(jiǎng)勵(lì)旅游等一整套全方位專業(yè)化的服務(wù)。2017年公司重新梳理了架構(gòu)，將原本在 TMC 架構(gòu)之下的 MICE 業(yè)務(wù)拆分出獨(dú)立運(yùn)作。尹偉認(rèn)為，在服務(wù)企業(yè)客戶的過(guò)程中，TMC 方面公司是客戶的唯一供應(yīng)商，但 MICE 不一定是。對(duì)于那些非 TMC 客戶，公司可以選擇先提供 MICE服務(wù)。TMC 業(yè)務(wù)與 MICE 業(yè)務(wù)形成了同步發(fā)展、相互促進(jìn)的關(guān)系。
TMC 行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)核心在于技術(shù)、人才、服務(wù)和資金。在技術(shù)方面，大型TMC自主開(kāi)發(fā)系統(tǒng)，包括攜程商旅、騰邦國(guó)際、尚途商旅，而中小型TMC多選擇采購(gòu)第三方系統(tǒng)。尹偉表示，目前行業(yè)內(nèi)具備技術(shù)實(shí)力的國(guó)內(nèi)TMC嚴(yán)格來(lái)說(shuō)不超過(guò)三家。而“尚途商旅”具有100多人規(guī)模的技術(shù)研發(fā)團(tuán)隊(duì)，是公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力之一。
在技術(shù)實(shí)力的支撐下，“尚途商旅”一站式的個(gè)性化服務(wù)優(yōu)勢(shì)更容易凸顯。技術(shù)解決了商旅服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化的問(wèn)題，釋放出人力專注于企業(yè)差旅政策制度、成本管控、審批流程等方面的規(guī)劃，幫助企業(yè)在差旅方面提效降本?！吧型旧搪谩痹谌A南市場(chǎng)深耕細(xì)作十幾年，培養(yǎng)了一支專業(yè)的顧問(wèn)式服務(wù)團(tuán)隊(duì)。
但上游供應(yīng)鏈的有效整合仍然是行業(yè)的一大挑戰(zhàn)，目前國(guó)內(nèi) TMC 提供的產(chǎn)品中低利潤(rùn)的機(jī)票占比偏高，這也導(dǎo)致行業(yè)處于4%~6%的微利狀態(tài)。單從酒店產(chǎn)品來(lái)看，TMC 尚不能滿足企業(yè)客戶異地住宿的酒店資源全覆蓋，無(wú)法為客戶提供更具優(yōu)勢(shì)的協(xié)議價(jià)。對(duì)此尹偉認(rèn)為，對(duì)酒店和航司來(lái)說(shuō)，TMC 是不等同于OTA的一套銷售渠道。TMC面向的是企業(yè)級(jí)客戶，針對(duì)企業(yè)級(jí)員工出行需求，航司與酒店都會(huì)設(shè)計(jì)與之匹配的產(chǎn)品與增值服務(wù)。他相信，隨著TMC市場(chǎng)的發(fā)展，航司與酒店會(huì)更傾向于企業(yè)級(jí)別的服務(wù)市場(chǎng)。
此外，“尚途商旅”面對(duì)的還有整個(gè)TMC行業(yè)的資金問(wèn)題。由于上下游結(jié)算周期不匹配，在服務(wù)企業(yè)的過(guò)程中TMC大多數(shù)時(shí)候都需要面臨墊資問(wèn)題。市場(chǎng)上一些服務(wù)中小型 TMC 的平臺(tái)，如36氪報(bào)道過(guò)的覓優(yōu)商旅云，則以自己的平臺(tái)做信用背書，與金融機(jī)構(gòu)合作為 TMC 緩解資金問(wèn)題?！吧型旧搪谩苯o出的解決方案是通過(guò)“自有資金+企業(yè)征信”等方式，未來(lái)將通過(guò)資本市場(chǎng)為TMC行業(yè)發(fā)展提供低成本資金支持。
近年來(lái) TMC 行業(yè)出現(xiàn)了一些新型玩家，如釘釘、云之家等。尹偉表示，針對(duì)一些差旅服務(wù)要求不太高的小微企業(yè)，這些競(jìng)爭(zhēng)者會(huì)很有競(jìng)爭(zhēng)力。但對(duì)于企業(yè)內(nèi)部流程復(fù)雜、對(duì)服務(wù)的個(gè)性化需求明顯的大中型企業(yè)來(lái)說(shuō)，標(biāo)準(zhǔn)化流程并不能滿足他們。隨著進(jìn)入者的增加，大家會(huì)在各自領(lǐng)域教育市場(chǎng)，未來(lái)幾年將是共同做大蛋糕的過(guò)程。尹偉自信，以“尚途商旅”的實(shí)力，未來(lái)能做到行業(yè)前三的第一梯隊(duì)水平。
截至目前，“尚途商旅”服務(wù)了包括世界500強(qiáng)公司在內(nèi)的3000余家企業(yè)客戶，其中長(zhǎng)期合作的老客戶占到一半。2016年公司營(yíng)業(yè)增速達(dá)50%。
團(tuán)隊(duì)方面，目前公司共有500多人。現(xiàn)任CEO尹偉于2017年1月1日加入“尚途商旅”，原為攜程商旅北方大區(qū)總經(jīng)理、南中國(guó)區(qū)總經(jīng)理，參與攜程商旅從0到1的過(guò)程。2017年1月“尚途商旅”獲得了來(lái)自達(dá)晨創(chuàng)投、國(guó)家中小企業(yè)發(fā)展基金的1.2億元融資。
