云服務(wù)是互聯(lián)網(wǎng)和軟件服務(wù)企業(yè)的金礦。谷歌、微軟、亞馬遜、甲骨文還有阿里巴巴都將發(fā)展云服務(wù)上升為最重要的公司戰(zhàn)略之一。同時(shí)一大批新興企業(yè)Twilio、釘釘紛紛涌現(xiàn)，在各自領(lǐng)域確立領(lǐng)導(dǎo)地位。
國(guó)內(nèi)云服務(wù)市場(chǎng)還處于發(fā)展初期，如果參照美國(guó)市場(chǎng)發(fā)展路徑，未來10年，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)將以每?jī)赡攴槐兜乃俣仍鲩L(zhǎng)。
增長(zhǎng)即是機(jī)會(huì)。在如此風(fēng)口下，國(guó)內(nèi)企業(yè)紛紛涉足云服務(wù)，老牌IT企業(yè)、互聯(lián)網(wǎng)公司在云服務(wù)上拓展新業(yè)務(wù)。
阿里大踏步前進(jìn)，已經(jīng)占據(jù)IaaS服務(wù)的半壁江山，阿里云在2016財(cái)年?duì)I收30.2億人民幣，同比增速138%，成為阿里巴巴第三大業(yè)務(wù)。騰訊緊隨其后，小馬哥放言在未來5年內(nèi)投資100億元建設(shè)騰訊云，目前在游戲做的有聲有色。相比之下，百度動(dòng)作較慢。
而新興企業(yè)方面，國(guó)內(nèi)紛享銷客、紅圈營(yíng)銷也找到自己的獨(dú)特定位。其中紅圈營(yíng)銷估值從2013年初6,000萬，到2015年年中10億，再到2015年末的定增估值30億。而紛享銷客成立5年時(shí)間共計(jì)拿到超過3億美元融資，投資人包括IDG、北極光、DCM、高瓴資本、中信產(chǎn)業(yè)基金等。
云服務(wù)的機(jī)會(huì)就在眼前。
愛分析通過一份云服務(wù)榜單，揭示國(guó)內(nèi)云服務(wù)行業(yè)現(xiàn)狀，看看行業(yè)內(nèi)公司估值有多少。
經(jīng)過4個(gè)月持續(xù)跟蹤，實(shí)地調(diào)研20多家云服務(wù)公司，以及對(duì)國(guó)外對(duì)標(biāo)公司如New Relic、Workday、Salesforce、Twilio等公司的研究，愛分析基于行業(yè)趨勢(shì)判斷、公司業(yè)務(wù)分析等層面，結(jié)合愛分析估值方法，制作如下“中國(guó)云服務(wù)企業(yè)估值排行榜”（下簡(jiǎn)稱“云服務(wù)50強(qiáng)”）。
本榜單入榜企業(yè)必須滿足以下條件，1）主營(yíng)業(yè)務(wù)為云服務(wù)；2）在中國(guó)大陸運(yùn)營(yíng)；3）獨(dú)立核算的非上市企業(yè)；4）在各自領(lǐng)域具有獨(dú)特競(jìng)爭(zhēng)力；
本次云服務(wù)50強(qiáng)榜單，囊括了綜合云服務(wù)、移動(dòng)辦公、CRM、大數(shù)據(jù)、云通訊、云安全、人工智能、人力資源、營(yíng)銷、推送、測(cè)試、企業(yè)管理、數(shù)據(jù)分析、云存儲(chǔ)、開發(fā)者服務(wù)、基礎(chǔ)云服務(wù)等眾多細(xì)分行業(yè)。50家上榜企業(yè)總估值約2,140.8億元，平均估值42.8億元，中位數(shù)為16.4億元，入圍門檻4.5億元。
阿里云以737億元估值成為該領(lǐng)域龍頭，占上榜企業(yè)總估值約1/3，其2016財(cái)年?duì)I收30.2億元，在全球公有云市場(chǎng)僅次于亞馬遜AWS、微軟Azure。
阿里云的業(yè)務(wù)體系基本建立完善，在國(guó)內(nèi)公有云市場(chǎng)占有率能達(dá)到70%，考慮到巨大的市場(chǎng)空間和可持續(xù)的告訴增長(zhǎng)，愛分析將阿里云估值由680億上調(diào)至737億。
騰訊云以227.5億元估值名列第二，約是第一名阿里云的1/3。騰訊在2013年開始上線云服務(wù)，目前騰訊云客戶主要集中在游戲、視頻和為移動(dòng)端服務(wù)的中小型企業(yè)。
2015年，騰訊官方表示，在未來5年間將陸續(xù)投入100億元用于騰訊云的建設(shè)與推廣，在海量資源、資金支持下，騰訊云將在國(guó)內(nèi)公有云市場(chǎng)搶占較大份額。
華為云以136億元估值躍居第三。華為在2012年發(fā)布華為云平臺(tái)，主要面向中小企業(yè)，一直未打開局面，直到2015年發(fā)布企業(yè)云，為大企業(yè)提供解決方案，客戶包括電信運(yùn)營(yíng)商、政府、大型金融企業(yè)，之后發(fā)展相當(dāng)迅猛。
強(qiáng)大的技術(shù)實(shí)力、雄厚的資金背景以及運(yùn)營(yíng)商優(yōu)勢(shì)，華為在云服務(wù)上信心十足。華為副董事長(zhǎng)、輪值CEO胡厚崑此前在多個(gè)場(chǎng)合表示，華為在2020年云服務(wù)收入將超過100億美元。
云服務(wù)分為底層的IaaS平臺(tái)，中間層的PaaS平臺(tái)及上層SaaS服務(wù)。
IaaS（Infrastructure as a Service）基礎(chǔ)設(shè)施即服務(wù)。是其他兩類云服務(wù)的基礎(chǔ)，發(fā)展也最為領(lǐng)先。入榜企業(yè)業(yè)務(wù)主要涉及云存儲(chǔ)、云主機(jī)。
PaaS（Platform as a Service）平臺(tái)即服務(wù)，是打通上下層之間的通道。入榜企業(yè)主要涉及語音識(shí)別、圖像識(shí)別、云通訊、開發(fā)者服務(wù)。
SaaS（Software as a Service）軟件即服務(wù)，直接面向終端企業(yè)客戶，是競(jìng)爭(zhēng)最激烈的部分。入榜企業(yè)主要涉及移動(dòng)辦公、CRM、APM、營(yíng)銷、云安全、測(cè)試、云通訊、人力資源、推送等領(lǐng)域。
PaaS平臺(tái)重要性逐漸體現(xiàn)
隨著云服務(wù)行業(yè)發(fā)展，PaaS平臺(tái)將成為廠商的競(jìng)爭(zhēng)力來源。IaaS與PaaS結(jié)合能夠增加業(yè)務(wù)線，增強(qiáng)盈利能力；SaaS與PaaS結(jié)合能夠滿足客戶多元需求，縮短響應(yīng)時(shí)間，提升服務(wù)能力。兩方面來看，PaaS平臺(tái)都是提升服務(wù)能力和盈利水平的關(guān)鍵。
實(shí)際上PaaS通常不單獨(dú)提供服務(wù)，而是與SaaS或者IaaS結(jié)合。IaaS服務(wù)商提供PaaS服務(wù)的如亞馬遜、阿里巴巴以及谷歌等。SaaS服務(wù)商提供PaaS服務(wù)的如 SAP、Salesforce以及金蝶等。微軟、甲骨文能夠提供三種云服務(wù)，當(dāng)然這需要強(qiáng)大的技術(shù)能力、銷售能力和產(chǎn)品能力才能玩的轉(zhuǎn)。
SaaS發(fā)展機(jī)會(huì)將持續(xù)
由于直接面向客戶，SaaS是創(chuàng)新企業(yè)最多的領(lǐng)域，也是市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)最為激烈的領(lǐng)域。SaaS在云服務(wù)中的占比將持續(xù)提高。
思科預(yù)測(cè)，到2018年SaaS在全球云服務(wù)市場(chǎng)中的占比將由2013年的41%上升為59%，與之對(duì)應(yīng)的是IaaS的占比將由44%下降為28%。
按照德意志銀行此前對(duì)中國(guó)云服務(wù)市場(chǎng)的調(diào)研，當(dāng)前國(guó)內(nèi)IaaS占云服務(wù)市場(chǎng)的35%，并且呈現(xiàn)出向SaaS轉(zhuǎn)移的趨勢(shì)。
本次入榜50家云服務(wù)企業(yè)，有29家提供SaaS服務(wù)或部分提供SaaS服務(wù)。在基礎(chǔ)IaaS業(yè)務(wù)逐步成熟之后SaaS業(yè)務(wù)進(jìn)入快速發(fā)展期。
大客戶與小客戶之爭(zhēng)，SaaS選擇前者，IaaS尚未交出答卷
服務(wù)大客戶還是小客戶，一直是企服領(lǐng)域爭(zhēng)論的焦點(diǎn)。這個(gè)問題在SaaS領(lǐng)域已經(jīng)達(dá)成了一致，目前階段大客戶更優(yōu)選擇，付費(fèi)意愿弱與獲客成本高成為服務(wù)小客戶的攔路虎。
目前來看，小客戶的教育成本、規(guī)模效應(yīng)臨界點(diǎn)都極高，SaaS公司無法達(dá)到，IaaS廠商垂直整合才有機(jī)會(huì)，阿里云的機(jī)會(huì)最大，目前阿里云的客戶中，來自淘寶的內(nèi)部客86.7%，雖然這部分的客戶仍然免費(fèi)，但手握如此大量客戶資源，阿里云可以挾用戶以令諸侯。
雖然阿里云機(jī)會(huì)最大，但I(xiàn)aaS領(lǐng)域其他云仍有機(jī)會(huì)，金山云、樂視云以及UCloud在細(xì)分領(lǐng)域也有很強(qiáng)的話語權(quán)，形成自身競(jìng)爭(zhēng)力。
巨頭進(jìn)入，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)發(fā)展提速
亞馬遜AWS是云服務(wù)市場(chǎng)的標(biāo)桿，2015年亞馬遜財(cái)報(bào)顯示AWS業(yè)務(wù)收入78.8億美元，參照AWS發(fā)展路徑，2008年到2012年4年間大力拓展產(chǎn)品線；而到2013、2014年競(jìng)爭(zhēng)者大量涌現(xiàn)后，競(jìng)爭(zhēng)重心從產(chǎn)品轉(zhuǎn)移到價(jià)格；在2015、2016年確立競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)后，AWS關(guān)注點(diǎn)重新回到產(chǎn)品上，強(qiáng)調(diào)完善的配套支持體系。
而中國(guó)還處在美國(guó)2010到2011年階段，重研發(fā)和產(chǎn)品。
但是這一發(fā)展?fàn)顩r正在因?yàn)閲?guó)外巨頭進(jìn)入而發(fā)生變化。2013年，微軟Azure通過世紀(jì)互聯(lián)進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)，隨后亞馬遜AWS與寧夏政府合作進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)。國(guó)際巨頭給國(guó)內(nèi)廠商帶來巨大壓力，國(guó)內(nèi)已經(jīng)提前迎來價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)。Tariff Consultancy在2015年12月發(fā)布的Pricing the Cloud-2 2016-2020中的分析，全球公有云價(jià)格較2014年平均下降66%，國(guó)內(nèi)阿里云、騰訊云普遍降價(jià)。國(guó)內(nèi)市場(chǎng)面臨的是產(chǎn)品品類、服務(wù)質(zhì)量與價(jià)格的多重競(jìng)爭(zhēng)，市場(chǎng)格局將很快顯現(xiàn)。
