今年To B領(lǐng)域的“流量擔(dān)當(dāng)”，當(dāng)屬「中臺」、「RPA」和「低代碼」三位“新貴”。它們自帶To B基因，搭載快速發(fā)展的企業(yè)服務(wù)賽道，帶領(lǐng)「企業(yè)級IT服務(wù)」這一細(xì)分市場嶄露頭角。
眾多行業(yè)精英已充分探討關(guān)于三者的定義和概念，本文不再贅述。我們認(rèn)為，以中臺、RPA（機器人流程自動化）、低代碼為代表的前沿理念和科技引領(lǐng)IT產(chǎn)業(yè)升級將是To B領(lǐng)域重要的長期趨勢。
企業(yè)服務(wù)是華興Alpha近年深耕的重點領(lǐng)域，本文我們將通過分享對中臺、RPA、低代碼當(dāng)下火熱背后的觀察，以微知著，探路企業(yè)級IT服務(wù)產(chǎn)業(yè)厚積薄發(fā)的價值、未來趨勢以及初創(chuàng)企業(yè)應(yīng)如何突圍。
中臺、RPA、低代碼并非新生科技，追本溯源已在歐美市場實踐多年。
中臺的概念主要源自2015年馬云考察芬蘭公司Supercell后提出構(gòu)建的“大中臺、小前臺”戰(zhàn)略，其本質(zhì)架構(gòu)已早在許多歐美大廠實踐、并驗證過為業(yè)務(wù)賦能帶來的數(shù)據(jù)驅(qū)動和復(fù)用價值；
RPA技術(shù)起源于20世紀(jì)90年代初，跨軟件進(jìn)行自動化操作的RPA在2000年已經(jīng)開始出現(xiàn)，Excel宏即是典型代表；
低代碼開發(fā)平臺的術(shù)語雖2014年才被Forrester Research正式提出，但行業(yè)代表獨角獸OutSystems在2001年就已成立，初現(xiàn)雛形。
近兩年，擅長捕捉機會的投資機構(gòu)頻頻出手，To C起家的互聯(lián)網(wǎng)戰(zhàn)投紛紛布局，歐美市場跑出新晉獨角獸，國內(nèi)專注相關(guān)領(lǐng)域的初創(chuàng)企業(yè)也頻頻斬獲融資。
市場需求就緒：企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型大潮拓寬市場增量空間
在第三次工業(yè)革命方興未艾、第四次工業(yè)革命已席卷而來的大浪潮下，數(shù)字經(jīng)濟(jì)已經(jīng)成為推動我國經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的重要引擎，占GDP比重逐年增加。
美團(tuán)創(chuàng)始人兼CEO王興曾提出，供給側(cè)數(shù)字化和需求側(cè)相結(jié)合,數(shù)字經(jīng)濟(jì)才完整；過去20年需求側(cè)數(shù)字化已逐漸完成，但是供給側(cè)的數(shù)字化才剛剛開始。
在以供給側(cè)為主的To B領(lǐng)域，中國企業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型整體確實尚處于早期起步階段。根據(jù)《2019中國企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型及數(shù)據(jù)應(yīng)用調(diào)研報告》顯示，超過80%的受調(diào)查企業(yè)其數(shù)據(jù)以非結(jié)構(gòu)化為主，超過90%的企業(yè)內(nèi)部存在數(shù)據(jù)孤島，約80%的企業(yè)不認(rèn)可自身數(shù)據(jù)挖掘能力。但已有不少企業(yè)開啟了數(shù)字化轉(zhuǎn)型的實質(zhì)性工作，我國企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的參與度普遍較高。
不論是傳統(tǒng)行業(yè)還是新經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域，無論處于生命周期的哪一階段，企業(yè)都需要通過重塑更高效的IT架構(gòu)，打破信息系統(tǒng)孤島，降本增效，提高盈利能力，快速積極應(yīng)對日益競爭的激烈和快速變化的市場，這為中臺、RPA、低代碼為代表的技術(shù)推動企業(yè)級IT服務(wù)產(chǎn)業(yè)提供快速成長的條件，帶來廣闊的市場增量空間。
技術(shù)就緒：直擊企業(yè)系統(tǒng)架構(gòu)痛點
中國企業(yè)已基本具備中臺、RPA或低代碼等前沿技術(shù)戰(zhàn)略部署的系統(tǒng)基礎(chǔ)。企業(yè)服務(wù)市場起步雖晚，但在過去20多年，中國大型企業(yè)由于業(yè)務(wù)與組織架構(gòu)龐雜，已基本在移動互聯(lián)網(wǎng)爆發(fā)期完成信息化建設(shè)，并陸續(xù)上云。而中小企業(yè)為快速發(fā)展業(yè)務(wù)亦先后在一定程度上部署ERP、CRM、BPM等在線化業(yè)務(wù)系統(tǒng)。
企業(yè)內(nèi)部系統(tǒng)工具的實際使用者也發(fā)生了周期性的變化。過往系統(tǒng)工具開發(fā)需要專業(yè)IT開發(fā)和業(yè)務(wù)人員共同協(xié)作，開發(fā)人員需要學(xué)習(xí)前臺業(yè)務(wù)以進(jìn)行定制化開發(fā)，業(yè)務(wù)人員也需要花費時間成本溝通需求。然而術(shù)業(yè)有專攻，隨著勞動力成本加速增長，企業(yè)高效運轉(zhuǎn)，需要專業(yè)的人做專業(yè)的事。中臺、RPA、低代碼為代表的前沿技術(shù)在企業(yè)內(nèi)的應(yīng)用，契合這一趨勢。它們自帶通用型產(chǎn)品和平臺化開發(fā)基因，提供IT解決方案的專業(yè)開發(fā)人員能夠?qū)Ｗ⑾到y(tǒng)工具的開發(fā)，賦能企業(yè)客戶內(nèi)部的業(yè)務(wù)人員專注業(yè)務(wù)、IT人員專注業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的挖掘、沉淀、共享、復(fù)用。
此外90/95后逐漸成為勞動力市場新晉主力軍，移動互聯(lián)網(wǎng)成長環(huán)境的熏陶和認(rèn)知層面的積累，使得這一群體更接受并擅長使用系統(tǒng)工具進(jìn)行數(shù)字化日常工作。
聚焦技術(shù)本身，中臺、RPA、低代碼作用于系統(tǒng)架構(gòu)不同層面，各具特色優(yōu)勢，例如：
中臺可靈活、條理化銜接需求復(fù)雜多變的前臺系統(tǒng)和追求可靠穩(wěn)定的后臺系統(tǒng)，實現(xiàn)技術(shù)和數(shù)據(jù)的抽象、共享和復(fù)用；
RPA快速、自適應(yīng)地嫁接于不同系統(tǒng)的界面操作層，幫助員工應(yīng)對重復(fù)性高、規(guī)律性強的工作，形成更高效的業(yè)務(wù)流；
低代碼開發(fā)平臺無需寫代碼或通過少量代碼就可快速生成和開發(fā)應(yīng)用程序，幫助企業(yè)降低開發(fā)成本并靈活更新迭代。
三者技術(shù)原理和操作執(zhí)行雖無直接關(guān)聯(lián)，但殊途同歸直擊企業(yè)客戶痛點，包括：
提升效率：敏捷響應(yīng)前臺業(yè)務(wù)需求，簡化冗余的系統(tǒng)流程，大量降低重復(fù)性勞動，準(zhǔn)確度高、可擴展性強，提升企業(yè)數(shù)字資產(chǎn)使用效率，提高產(chǎn)能；
整合碎片化信息和需求：打通業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)孤島，輸出有條理、通用、標(biāo)準(zhǔn)化的業(yè)務(wù)流和能力，并予以快速分享、復(fù)用、或更新迭代；
賦能業(yè)務(wù)：相對其他IT系統(tǒng)工具，更靠近企業(yè)交易環(huán)節(jié)，通過打通內(nèi)外部數(shù)據(jù)、輔助人工，達(dá)到促進(jìn)業(yè)務(wù)、提升交易量；
輕配置：不干預(yù)IT底層系統(tǒng)，非侵入性，降低代碼風(fēng)險，縮短創(chuàng)建集成周期，降低部署運維成本。
這些為企業(yè)客戶部署更高效的系統(tǒng)架構(gòu)、加速數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級賦能前臺業(yè)務(wù)，提供了堅實的基礎(chǔ)。
資本就緒：市場前景利好推動跨越式發(fā)展
通過中臺、RPA、低代碼切入市場的產(chǎn)品、服務(wù)的場景各不相同，但隨著歐美市場對標(biāo)企業(yè)跑出獨角獸、行業(yè)頭部大廠紛紛官宣相關(guān)戰(zhàn)略布局，其商業(yè)化路徑已得到市場的逐步驗證。資本市場馬太效應(yīng)日益明顯，資本發(fā)掘新技術(shù)引領(lǐng)的商業(yè)模式規(guī)模化和產(chǎn)品化的巨大潛力后，快速涌入，初創(chuàng)企業(yè)得以持續(xù)技術(shù)研發(fā)、加快迭代、打磨產(chǎn)品并完善生態(tài)建設(shè)，不斷拓寬企業(yè)級IT服務(wù)產(chǎn)業(yè)的邊界和增量空間。
艾瑞咨詢預(yù)測中國數(shù)字中臺規(guī)模將2019-2022年間保持72.1%的復(fù)合年均增長率，2022年將達(dá)到179.4億元，未來將成長為千億級別市場；
華爾街投行KeyBanc Capital Markets預(yù)估全球RPA市場在10年內(nèi)有望成長到1000億美元；麥肯錫預(yù)估到2025年，知識工作自動化的潛在經(jīng)濟(jì)影響將達(dá)到5.2-6.7萬億美元；Forrester報告預(yù)計低代碼開發(fā)平臺市場規(guī)模將從2015年的17億美元增長到2020年的155億美元;
艾瑞咨詢研究院預(yù)測，中國SaaS市場規(guī)模直至2020年將維持30%以上的增長率；
IDC報告預(yù)測全球企業(yè)以及其他群體的IT支出將在2020年達(dá)2.7萬億美元。
企業(yè)級IT服務(wù)的熱度是否能迎“風(fēng)”持續(xù)？中臺、RPA、低代碼為代表的前沿技術(shù)能否持續(xù)成為企業(yè)實現(xiàn)數(shù)字化升級的突破“口”？通過回顧中美市場企服發(fā)展歷程，我們可以探路其市場站位的未來方向。
美國與中國企業(yè)服務(wù)市場具備不同的土壤和基因
技術(shù)創(chuàng)新并未掉隊，中國企業(yè)有望彎道超車
近年來隨著人口紅利期漸行漸遠(yuǎn)，勞動力成本呈加速上漲趨勢，”人海戰(zhàn)術(shù)”在B端競爭中逐漸失效。為了保持可持續(xù)增長，中國企業(yè)的數(shù)字化程度、市場成熟度正在逐漸趨向看齊美國市場，企業(yè)需要加大知識、科技、人力等數(shù)字化運營相關(guān)領(lǐng)域的投入，通過IT架構(gòu)提升運營效率，提高人效，改善人均產(chǎn)出。
在被稱為“中國企業(yè)服務(wù)元年”的2015年后，國際行業(yè)巨頭尚未深涉中國各細(xì)分市場、國內(nèi)頭部企業(yè)缺失，為新晉企業(yè)級IT服務(wù)市場的新興技術(shù)和初創(chuàng)企業(yè)提供得天獨厚的機會。中國市場海量中小微企業(yè)IT投入上付費意識覺醒和意愿加強，為專注中臺、RPA、低代碼等前沿理念和技術(shù)的初創(chuàng)企業(yè)，憑借自身技術(shù)優(yōu)勢，在服務(wù)產(chǎn)品打磨和規(guī)?；瘮U張?zhí)峁┝顺浞值陌l(fā)展條件。
政策面和B端市場剛需共同推動的數(shù)字化轉(zhuǎn)型大潮，與自帶To B基因的前沿技術(shù)引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)升級，為中國企業(yè)級IT服務(wù)市場打開了新局面，迎來了與全球領(lǐng)先水平并駕齊驅(qū)的窗口機遇。
美國市場不斷誕生細(xì)分領(lǐng)域標(biāo)桿企業(yè)，國內(nèi)的企業(yè)級IT服務(wù)初創(chuàng)企業(yè)也在乘勢發(fā)展，熱門賽道面臨著多角色的參與和多維度的激烈競爭，需要積極迎接挑戰(zhàn)，搶占資源建立壁壘。
短期需以服務(wù)立身，緊跟客戶需求，打磨產(chǎn)品和服務(wù)
初創(chuàng)企業(yè)通常選擇根據(jù)創(chuàng)始團(tuán)隊技術(shù)、背景優(yōu)勢，由特定行業(yè)、特定場景切入，以定制化服務(wù)獲客，深耕產(chǎn)業(yè)標(biāo)桿企業(yè)客戶，以此打通底層數(shù)據(jù)，深挖數(shù)據(jù)價值，實現(xiàn)快速迭代，在產(chǎn)品成熟度不高的時期，通過定制化項目來積累經(jīng)驗和沉淀技術(shù)能力。也不乏為廣大中小微企業(yè)提供通用型平臺產(chǎn)品的初創(chuàng)企業(yè)，通過快速獲客的方式搶占市場。
短期來看，初創(chuàng)企業(yè)需要得以生存發(fā)展的關(guān)鍵，需要以服務(wù)立身，保持對企業(yè)客戶、尤其是行業(yè)頭部企業(yè)客戶的需求敏感度和積極反饋，快速響應(yīng)和解決企業(yè)客戶群體的需求，將經(jīng)驗、算法模型快速復(fù)制沉淀為產(chǎn)品，不斷提升頭部客戶粘性的同時，將客群擴展至中小微企業(yè)群體。
在場景切入的選擇上，更靠近企業(yè)客戶前臺業(yè)務(wù)交易環(huán)節(jié)的應(yīng)用層，包括SRM與采購管理、CRM與營銷等，或全渠道運營相關(guān)的系統(tǒng)架構(gòu)管理，相對來說更容易得到企業(yè)客戶的青睞而快速上量。
在多層次客戶覆蓋上，頭部標(biāo)桿客戶獲客成本高、定制化服務(wù)投入大，但有益于積累行業(yè)實際場景的深入理解、樹立品牌、保持服務(wù)和技術(shù)的領(lǐng)先性；中小微企業(yè)客戶付費意識、付費能力還有待挖掘，但海量客戶群體需求的挖掘和沉淀為通用型產(chǎn)品的打磨優(yōu)化墊定基礎(chǔ)。
因此，以技術(shù)起家的企業(yè)級IT服務(wù)初創(chuàng)企業(yè)需通過服務(wù)立身，并快速打磨出垂直行業(yè)平臺型產(chǎn)品尤為關(guān)鍵。
長期發(fā)展需借力資本，產(chǎn)品化多維度構(gòu)建增長曲線
隨著企業(yè)服務(wù)細(xì)分領(lǐng)域IT工具類產(chǎn)品和系統(tǒng)架構(gòu)的增多和復(fù)雜化，企業(yè)內(nèi)部難免出現(xiàn)一系列包括流程復(fù)雜化、重復(fù)建設(shè)數(shù)據(jù)能力、業(yè)務(wù)難以協(xié)同等等問題。因此長期來看，單一場景、垂直市場的服務(wù)切入難以幫助初創(chuàng)企業(yè)實現(xiàn)規(guī)模化拓展和營收增長。
RPA、低代碼等為代表的前沿技術(shù)自身通用型較強，初創(chuàng)企業(yè)在以技術(shù)和服務(wù)立身前提下，需嘗試規(guī)劃平臺型的業(yè)務(wù)策略，以幫助客戶可打通前中后臺實現(xiàn)統(tǒng)一管理，深嵌并綁定客戶實際業(yè)務(wù)流程，實現(xiàn)服務(wù)的標(biāo)準(zhǔn)化和產(chǎn)品化。通常，產(chǎn)品型企業(yè)相對專注定制化服務(wù)的公司具有更高的營收水平和毛利，這也會帶來更高資本市場認(rèn)可度。在細(xì)分賽道競爭日益白熱化的階段，產(chǎn)品成熟度帶動的規(guī)模化擴張速度，一定程度上會決定初創(chuàng)企業(yè)能否順利突破天花板，并順利渡過市場教育期。
市場上有越來越多的企業(yè)試圖通過投資、并購、合資等方式逐步拓展產(chǎn)品和服務(wù)生態(tài)，占領(lǐng)產(chǎn)業(yè)上游資源份額，加強產(chǎn)品組合優(yōu)勢，提供覆蓋客戶全生命周期的集成化、標(biāo)準(zhǔn)化客戶服務(wù)解決方案，從而逐漸整合整個生態(tài)，利用技術(shù)紅利的窗口期搶占行業(yè)高地。
初創(chuàng)企業(yè)需要具備對產(chǎn)業(yè)的深刻理解，平衡研發(fā)投入和獲客成本，構(gòu)建通用平臺產(chǎn)品服務(wù)為主的商業(yè)模式和穩(wěn)定長期的盈利能力，實現(xiàn)良性發(fā)展，成為行業(yè)標(biāo)桿。
擁抱前沿科技，保持技術(shù)領(lǐng)先
中國企業(yè)服務(wù)市場正在經(jīng)歷從企業(yè)信息化、云計算到智能化的三股浪潮同時涌現(xiàn)的黃金發(fā)展時期，技術(shù)迭代和普及速度空前提升，推動了各行各業(yè)的躍遷，不少行業(yè)已開啟智能化的探索和嘗試。
然而目前來看，中臺、RPA、低代碼為代表的前沿科技，具備短期的技術(shù)優(yōu)勢和壁壘，但在長期實際運營中有一定局限性，例如中臺用于打破企業(yè)內(nèi)部數(shù)據(jù)孤島，提升公司數(shù)據(jù)資產(chǎn)的運行效率，主要在執(zhí)行層面給與支持；RPA對于非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)、非完善業(yè)務(wù)流程缺乏一定的識別和認(rèn)知能力；低代碼對于快速迭代的前臺業(yè)務(wù)需求主動反饋相對有限。
僅賦能業(yè)務(wù)執(zhí)行層的企業(yè)級IT服務(wù)需求，長期來看會隨著企業(yè)內(nèi)智能化程度提高而降低。
隨著未來企業(yè)智能化轉(zhuǎn)型大潮來襲，企業(yè)IT服務(wù)產(chǎn)品需要深度結(jié)合AI技術(shù)，集合數(shù)據(jù)開發(fā)、數(shù)據(jù)管理和復(fù)用、機器學(xué)習(xí)、自主判斷等覆蓋客戶全生命周期的能力和服務(wù)，切入更核心的業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，提供實際的決策層支持和建議，才能為客戶帶來長期的商業(yè)價值。
舉例來說，AI中臺被不少行業(yè)人士視為中臺的延伸方向之一，通過人工智能和大數(shù)據(jù)為全業(yè)務(wù)鏈賦能。專注中臺服務(wù)的初創(chuàng)企業(yè)可將AI 中臺作為構(gòu)建大規(guī)模智能服務(wù)的工具，助力企業(yè)將業(yè)務(wù)沉淀為算法模型，以達(dá)到復(fù)用、組合創(chuàng)新、規(guī)?；瘶?gòu)建智能服務(wù)的目的。不少巨頭企業(yè)實施中臺戰(zhàn)略過程中也構(gòu)建了智能化能力，例如阿里云智能平臺是阿里巴巴集團(tuán)中臺戰(zhàn)略的延伸和發(fā)展,目標(biāo)是構(gòu)建數(shù)字經(jīng)濟(jì)時代面向全社會基于云計算的智能化技術(shù)基礎(chǔ)設(shè)施。
IPA（智能流程自動化）被視為自動化技術(shù)領(lǐng)域的新一輪浪潮，結(jié)合AI技術(shù)的IPA拓寬了RPA的應(yīng)用場景邊界。麥肯錫指出，IPA在RPA基礎(chǔ)上結(jié)合了機器學(xué)習(xí)等AI技術(shù)，將成為下一代的流程增強的工具，并逐步具備制定決策的能力。
此外，專注低代碼的初創(chuàng)企業(yè)可借助OCR、NLP等AI技術(shù)不斷開拓人工替代的場景，在應(yīng)用程序中內(nèi)置自動化開發(fā)功能增強開發(fā)者的能力，提升人機交互體驗。Gartner近日發(fā)布的2020年十大戰(zhàn)略科技發(fā)展趨勢之一的超自動化，即是由RPA開始。但還涉及多種工具組合來幫助復(fù)制任務(wù)流程中人類所參與的部分。
企業(yè)級IT服務(wù)作為長期賽道，需要長周期的陪伴和資源投入。創(chuàng)業(yè)者借力前沿技術(shù)打磨產(chǎn)品和服務(wù)，更需回歸商業(yè)價值本身，資本助力企業(yè)成長、引領(lǐng)企業(yè)健康發(fā)展，才有可能收獲企業(yè)服務(wù)厚積而發(fā)的巨大價值。
