突然之間,資本的目光從C端的消費互聯(lián)網(wǎng)走到了B端的產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)。之前風(fēng)風(fēng)火火的新零售改造C端消費線上與線下的整合。在這個過程中我們看到了,諸如美團,餓了么,達達等末端即時配送玩家的興起。在供應(yīng)鏈的另一端,產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)也正在快速的發(fā)展,它們又會產(chǎn)業(yè)哪些投資機會呢?
就在新零售的商業(yè)形態(tài)越來越被消費接受的同時,新零售引起的產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的整合和改造現(xiàn)在卻成為了資本的“心頭好”。究其原因,主要因為我國消費者消費行為的高度數(shù)字化,創(chuàng)新模式不斷涌現(xiàn)。但是在后端,中國產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展仍在追趕全球的領(lǐng)先水平。也就是說,中國產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展,是由于下游海量消費數(shù)據(jù)帶動的。
雖然中國制造業(yè)領(lǐng)域數(shù)字化發(fā)展迅速,發(fā)展意愿高,但是仍處于追趕領(lǐng)先水平的階段,行業(yè)數(shù)字化能力仍待加強。以數(shù)字化工廠為例,根據(jù)調(diào)研數(shù)據(jù)顯示,截止2017年3月,中國現(xiàn)有數(shù)字化工廠所占比例為25%,為美國和德國的一半左右。
正是因為上游產(chǎn)業(yè)端具有很大的改造空間,那些參與到新零售浪潮的企業(yè),正在以消費者的需求端對供應(yīng)端進行大范圍的布局。以阿里,京東,美團等擁有線上流量且積累了廣泛零售數(shù)據(jù)的線上巨頭公司為例,他們或是投資線下實體零售企業(yè),或是直接參與中小民營零售業(yè)態(tài)的數(shù)字化改造。通過這些方式可以使他們線上相對優(yōu)勢的數(shù)據(jù)進行線下變現(xiàn)和優(yōu)化,關(guān)鍵就是推動并且提升線下業(yè)態(tài)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型。
這樣做的好處就是能把線上相對集中的流量和數(shù)據(jù)賦能到線下,使得線上和線下的數(shù)據(jù)不流失,形成一個良性商業(yè)閉環(huán)。
消費互聯(lián)網(wǎng)積累的海量數(shù)據(jù)正是打造高效供應(yīng)鏈的基礎(chǔ)。以目前我們所了解到的供應(yīng)鏈改造來看,主要可以借助數(shù)據(jù)洞察客戶需求,然后基于需求進行前瞻性的預(yù)測需求。在產(chǎn)品服務(wù)端,可以更加有針對性的滿足客戶差異化的需求。在配送端可以通過大數(shù)據(jù)優(yōu)化倉庫布局,構(gòu)建更高效的供應(yīng)鏈網(wǎng)絡(luò)等一系列系統(tǒng)性的改造。
以此推導(dǎo),新零售最終會把傳統(tǒng)零售的B2C(商家到客戶)變成C2M(客戶到工廠),而原本通過賣庫存的商業(yè)模式,也會變成賣數(shù)據(jù)的形式出現(xiàn)。從底層數(shù)據(jù)驅(qū)動自動化加工,滿足消費者的個性化需求。
賣庫存的商業(yè)模式最大的問題是容易出現(xiàn)產(chǎn)能過剩以及供應(yīng)鏈協(xié)同的效率問題,例如我們最近看到有媒體報道折疊屏幕應(yīng)用到智能手機上,但是真正要量產(chǎn)的話,它的售價會非常貴,背后就是供應(yīng)鏈協(xié)同產(chǎn)生的摩擦成本。同樣的,新能源汽車量產(chǎn)的問題也是供應(yīng)鏈協(xié)同的問題。
而根據(jù)數(shù)據(jù)進行供應(yīng)鏈調(diào)配的C2M平臺模式,就能有針對性的對垂直SKU進行反饋,達到供應(yīng)鏈自適應(yīng)的過程。所以互聯(lián)網(wǎng)平臺對于便利店,智能貨柜的改造就是基于消費者的底層數(shù)據(jù),把最符合的產(chǎn)品給到最精準的用戶畫像。
筆者認為,新零售的出現(xiàn)其實是消費者垂直化,分層化的反饋。而這種模式對供應(yīng)鏈的極大壓縮,引發(fā)了供應(yīng)鏈的垂直化,碎片化。在生產(chǎn)產(chǎn)品的表現(xiàn)上可能是產(chǎn)品的標準化。在服務(wù)模式上更加注重人的邏輯,具有類似計劃經(jīng)濟的特點。
猜想1:改善供應(yīng)鏈推進產(chǎn)品標準化
產(chǎn)品標準化的意義是什么?簡而言之,標準化的產(chǎn)品能產(chǎn)生更加高效和更容易處理的數(shù)據(jù)。例如,我們之前走訪創(chuàng)新工場時看到,他們給原麥山丘賦能的智能結(jié)算裝置,因為原麥山丘標準化程度較高的產(chǎn)品形態(tài),可以快速的通過AI識別產(chǎn)品,結(jié)算價格。其實,現(xiàn)在智能結(jié)算臺已經(jīng)在許多場景得到運用,學(xué)校的食堂這種看似標準化程度不高的場景,也在大力的推廣運用。
通過上面這個案例可以看出,新零售的場景中,消費端對標準化產(chǎn)品是有極大需求的,因此向上游的訴求的是一樣的。我們從最近投資機構(gòu)投資的標的也能略窺一二。
2019年開年,筆者不完全統(tǒng)計了一下最近資本機構(gòu)投資的物流供應(yīng)鏈標的,基本都為B端企業(yè)。而投資的標的中,有4家集中在零擔(dān)物流運輸行業(yè),1家物流設(shè)備智能化,1家智能倉儲,1家大型供應(yīng)鏈物流企業(yè)。
我們就說說近期被資本關(guān)注零擔(dān)行業(yè)?，F(xiàn)在由于零售業(yè)態(tài),品牌商與消費者之間商品銷售通路縮短,導(dǎo)致B2B2C訂單高頻率、小規(guī)模、分散化,原本貨運格局中,整車訂單逐漸化整為零。原本成本高昂,集貨和末端配送比較散亂的零擔(dān)干線運輸迎來了新的增量市場。為了和下游市場結(jié)合的更加緊密,出現(xiàn)了一個新的趨勢,包裹的標準化。
不管是聚盟,卡行天下,壹米滴答,優(yōu)速快遞,他們都有一個最大的特點,在原本的物流網(wǎng)絡(luò)中,引入了標準化的流程,和標準化的產(chǎn)品。
目前零擔(dān)市場被切分的非常細,用業(yè)內(nèi)人士的話來說,就是沙漏化。包括大票零擔(dān)快運,小票零擔(dān)快運,現(xiàn)在又從小票零擔(dān)中,切分出了大件快遞產(chǎn)品。從市場上現(xiàn)在推出的大件快遞產(chǎn)品來看,產(chǎn)品公斤段定位在3-60kg之間。此前有些傳統(tǒng)的零擔(dān)企業(yè)就已經(jīng)劃分出類似的產(chǎn)品,比如百世快運惠心件、安能mini小包、壹米滴答的壹米小件和滴答到門等。
這些標準化的包裹可以提升下游末端配送的效率,也是下游零售端對上游改造的結(jié)果,這個行業(yè)中的玩法,才剛剛開始。
猜想2:供應(yīng)鏈垂直化中的機會
新零售全渠道的發(fā)展,帶來的是消費者對品牌的敏感度變低,產(chǎn)品的品類進一步擴大。面對海量的SKU出現(xiàn),終端市場面臨選擇的困難“我到底是進哪些產(chǎn)品可以提升我的銷量?”,往往選擇一個錯誤的產(chǎn)品最終會變成庫存的積壓,前文我們提到了C2M的商業(yè)模式正式基于傳統(tǒng)零售貨找人的痛點,衍生出基于用戶畫像人找貨的模式。
在物流供應(yīng)鏈標準化的同時,垂直化的特點也是大勢所趨。如果說標準化是在產(chǎn)品的大小上切了一刀,那么垂直化就是在針對不同品類又切了一刀。
未來的供應(yīng)鏈體系可能整合出現(xiàn)上下游一體的垂直供應(yīng)鏈體系,(類似君聯(lián)資本所投項目:鑫榮懋)但是從目前階段的發(fā)展來看,做到相對細分領(lǐng)域的專業(yè)仍有較大的發(fā)展空間。下游消費業(yè)態(tài)對上游的整合需求一直都在,對于相關(guān)垂直項目來看,大概率能引來資本的青睞。
猜想3:商業(yè)模式的“計劃經(jīng)濟”?
關(guān)注人的服務(wù)是新零售的根基,如果我們把以往賣庫存的人找貨的模式稱之為市場經(jīng)濟,那么基于數(shù)據(jù)需求端反饋的C2M邏輯,可以稱之為“計劃經(jīng)濟”。但這和我們以前所認為的計劃經(jīng)濟可能有所不同,過去是物資匱乏所以要實行計劃經(jīng)濟,但是當(dāng)今我們?nèi)鐣a(chǎn)要素能滿足不同需求時,“計劃經(jīng)濟”就變得不同,因為需求端能提供的數(shù)據(jù)源和數(shù)據(jù)推導(dǎo)邏輯的有效性就變得非常重要。
要讓看似計劃經(jīng)濟的商業(yè)模式真正運轉(zhuǎn)起來,就需要把開放的數(shù)據(jù)源裝進一個容易保管保存的組織,目前看整個商業(yè)零售的數(shù)據(jù)被幾大平臺壟斷,未來可能會出現(xiàn)具有政府背景的機構(gòu)統(tǒng)一保管。(類似于目前政府能完全看到新能源車的數(shù)據(jù)一樣,根據(jù)中國2016年發(fā)布的規(guī)定,中國境內(nèi)的新能源汽車要把車載傳感器收集到的數(shù)據(jù)傳送給汽車制造商,然后汽車制造商再將至少61種數(shù)據(jù)傳給當(dāng)?shù)氐臄?shù)據(jù)中心,這些信息包括車輛位置、電池、引擎功能等。)
資料來源:草根交流
由于政府統(tǒng)一管理,這樣就會使得數(shù)據(jù)不是完全公開,也有利于更好的統(tǒng)一分配,實行商業(yè)上C2M的構(gòu)想。這需要數(shù)據(jù)和產(chǎn)業(yè)的深度融合,尤其是互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)能打破線上線下邊界,賦能垂直行業(yè),推動行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型。
但是大數(shù)據(jù)對社會的負面效果也為越來越明顯,因為數(shù)據(jù)依賴,人們可能不再愿意有創(chuàng)造性的思維;因為數(shù)據(jù)依賴,可能任何一個黑天鵝都會被放大。最終我們發(fā)現(xiàn),未來的教育會變成創(chuàng)造力和想象力的競爭,當(dāng)我們使用二維碼的那一刻起,我們就變成了數(shù)據(jù)的奴隸。
