突然之間,資本的目光從C端的消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)走到了B端的產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)。之前風(fēng)風(fēng)火火的新零售改造C端消費(fèi)線上與線下的整合。在這個(gè)過(guò)程中我們看到了,諸如美團(tuán),餓了么,達(dá)達(dá)等末端即時(shí)配送玩家的興起。在供應(yīng)鏈的另一端,產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)也正在快速的發(fā)展,它們又會(huì)產(chǎn)業(yè)哪些投資機(jī)會(huì)呢?
就在新零售的商業(yè)形態(tài)越來(lái)越被消費(fèi)接受的同時(shí),新零售引起的產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的整合和改造現(xiàn)在卻成為了資本的“心頭好”。究其原因,主要因?yàn)槲覈?guó)消費(fèi)者消費(fèi)行為的高度數(shù)字化,創(chuàng)新模式不斷涌現(xiàn)。但是在后端,中國(guó)產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展仍在追趕全球的領(lǐng)先水平。也就是說(shuō),中國(guó)產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展,是由于下游海量消費(fèi)數(shù)據(jù)帶動(dòng)的。
雖然中國(guó)制造業(yè)領(lǐng)域數(shù)字化發(fā)展迅速,發(fā)展意愿高,但是仍處于追趕領(lǐng)先水平的階段,行業(yè)數(shù)字化能力仍待加強(qiáng)。以數(shù)字化工廠為例,根據(jù)調(diào)研數(shù)據(jù)顯示,截止2017年3月,中國(guó)現(xiàn)有數(shù)字化工廠所占比例為25%,為美國(guó)和德國(guó)的一半左右。
正是因?yàn)樯嫌萎a(chǎn)業(yè)端具有很大的改造空間,那些參與到新零售浪潮的企業(yè),正在以消費(fèi)者的需求端對(duì)供應(yīng)端進(jìn)行大范圍的布局。以阿里,京東,美團(tuán)等擁有線上流量且積累了廣泛零售數(shù)據(jù)的線上巨頭公司為例,他們或是投資線下實(shí)體零售企業(yè),或是直接參與中小民營(yíng)零售業(yè)態(tài)的數(shù)字化改造。通過(guò)這些方式可以使他們線上相對(duì)優(yōu)勢(shì)的數(shù)據(jù)進(jìn)行線下變現(xiàn)和優(yōu)化,關(guān)鍵就是推動(dòng)并且提升線下業(yè)態(tài)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型。
這樣做的好處就是能把線上相對(duì)集中的流量和數(shù)據(jù)賦能到線下,使得線上和線下的數(shù)據(jù)不流失,形成一個(gè)良性商業(yè)閉環(huán)。
消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)積累的海量數(shù)據(jù)正是打造高效供應(yīng)鏈的基礎(chǔ)。以目前我們所了解到的供應(yīng)鏈改造來(lái)看,主要可以借助數(shù)據(jù)洞察客戶需求,然后基于需求進(jìn)行前瞻性的預(yù)測(cè)需求。在產(chǎn)品服務(wù)端,可以更加有針對(duì)性的滿足客戶差異化的需求。在配送端可以通過(guò)大數(shù)據(jù)優(yōu)化倉(cāng)庫(kù)布局,構(gòu)建更高效的供應(yīng)鏈網(wǎng)絡(luò)等一系列系統(tǒng)性的改造。
以此推導(dǎo),新零售最終會(huì)把傳統(tǒng)零售的B2C(商家到客戶)變成C2M(客戶到工廠),而原本通過(guò)賣(mài)庫(kù)存的商業(yè)模式,也會(huì)變成賣(mài)數(shù)據(jù)的形式出現(xiàn)。從底層數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)自動(dòng)化加工,滿足消費(fèi)者的個(gè)性化需求。
賣(mài)庫(kù)存的商業(yè)模式最大的問(wèn)題是容易出現(xiàn)產(chǎn)能過(guò)剩以及供應(yīng)鏈協(xié)同的效率問(wèn)題,例如我們最近看到有媒體報(bào)道折疊屏幕應(yīng)用到智能手機(jī)上,但是真正要量產(chǎn)的話,它的售價(jià)會(huì)非常貴,背后就是供應(yīng)鏈協(xié)同產(chǎn)生的摩擦成本。同樣的,新能源汽車(chē)量產(chǎn)的問(wèn)題也是供應(yīng)鏈協(xié)同的問(wèn)題。
而根據(jù)數(shù)據(jù)進(jìn)行供應(yīng)鏈調(diào)配的C2M平臺(tái)模式,就能有針對(duì)性的對(duì)垂直SKU進(jìn)行反饋,達(dá)到供應(yīng)鏈自適應(yīng)的過(guò)程。所以互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)對(duì)于便利店,智能貨柜的改造就是基于消費(fèi)者的底層數(shù)據(jù),把最符合的產(chǎn)品給到最精準(zhǔn)的用戶畫(huà)像。
筆者認(rèn)為,新零售的出現(xiàn)其實(shí)是消費(fèi)者垂直化,分層化的反饋。而這種模式對(duì)供應(yīng)鏈的極大壓縮,引發(fā)了供應(yīng)鏈的垂直化,碎片化。在生產(chǎn)產(chǎn)品的表現(xiàn)上可能是產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)化。在服務(wù)模式上更加注重人的邏輯,具有類(lèi)似計(jì)劃經(jīng)濟(jì)的特點(diǎn)。
猜想1:改善供應(yīng)鏈推進(jìn)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化
產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化的意義是什么?簡(jiǎn)而言之,標(biāo)準(zhǔn)化的產(chǎn)品能產(chǎn)生更加高效和更容易處理的數(shù)據(jù)。例如,我們之前走訪創(chuàng)新工場(chǎng)時(shí)看到,他們給原麥山丘賦能的智能結(jié)算裝置,因?yàn)樵溕角饦?biāo)準(zhǔn)化程度較高的產(chǎn)品形態(tài),可以快速的通過(guò)AI識(shí)別產(chǎn)品,結(jié)算價(jià)格。其實(shí),現(xiàn)在智能結(jié)算臺(tái)已經(jīng)在許多場(chǎng)景得到運(yùn)用,學(xué)校的食堂這種看似標(biāo)準(zhǔn)化程度不高的場(chǎng)景,也在大力的推廣運(yùn)用。
通過(guò)上面這個(gè)案例可以看出,新零售的場(chǎng)景中,消費(fèi)端對(duì)標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品是有極大需求的,因此向上游的訴求的是一樣的。我們從最近投資機(jī)構(gòu)投資的標(biāo)的也能略窺一二。
2019年開(kāi)年,筆者不完全統(tǒng)計(jì)了一下最近資本機(jī)構(gòu)投資的物流供應(yīng)鏈標(biāo)的,基本都為B端企業(yè)。而投資的標(biāo)的中,有4家集中在零擔(dān)物流運(yùn)輸行業(yè),1家物流設(shè)備智能化,1家智能倉(cāng)儲(chǔ),1家大型供應(yīng)鏈物流企業(yè)。
我們就說(shuō)說(shuō)近期被資本關(guān)注零擔(dān)行業(yè)?，F(xiàn)在由于零售業(yè)態(tài),品牌商與消費(fèi)者之間商品銷(xiāo)售通路縮短,導(dǎo)致B2B2C訂單高頻率、小規(guī)模、分散化,原本貨運(yùn)格局中,整車(chē)訂單逐漸化整為零。原本成本高昂,集貨和末端配送比較散亂的零擔(dān)干線運(yùn)輸迎來(lái)了新的增量市場(chǎng)。為了和下游市場(chǎng)結(jié)合的更加緊密,出現(xiàn)了一個(gè)新的趨勢(shì),包裹的標(biāo)準(zhǔn)化。
不管是聚盟,卡行天下,壹米滴答,優(yōu)速快遞,他們都有一個(gè)最大的特點(diǎn),在原本的物流網(wǎng)絡(luò)中,引入了標(biāo)準(zhǔn)化的流程,和標(biāo)準(zhǔn)化的產(chǎn)品。
目前零擔(dān)市場(chǎng)被切分的非常細(xì),用業(yè)內(nèi)人士的話來(lái)說(shuō),就是沙漏化。包括大票零擔(dān)快運(yùn),小票零擔(dān)快運(yùn),現(xiàn)在又從小票零擔(dān)中,切分出了大件快遞產(chǎn)品。從市場(chǎng)上現(xiàn)在推出的大件快遞產(chǎn)品來(lái)看,產(chǎn)品公斤段定位在3-60kg之間。此前有些傳統(tǒng)的零擔(dān)企業(yè)就已經(jīng)劃分出類(lèi)似的產(chǎn)品,比如百世快運(yùn)惠心件、安能mini小包、壹米滴答的壹米小件和滴答到門(mén)等。
這些標(biāo)準(zhǔn)化的包裹可以提升下游末端配送的效率,也是下游零售端對(duì)上游改造的結(jié)果,這個(gè)行業(yè)中的玩法,才剛剛開(kāi)始。
猜想2:供應(yīng)鏈垂直化中的機(jī)會(huì)
新零售全渠道的發(fā)展,帶來(lái)的是消費(fèi)者對(duì)品牌的敏感度變低,產(chǎn)品的品類(lèi)進(jìn)一步擴(kuò)大。面對(duì)海量的SKU出現(xiàn),終端市場(chǎng)面臨選擇的困難“我到底是進(jìn)哪些產(chǎn)品可以提升我的銷(xiāo)量?”,往往選擇一個(gè)錯(cuò)誤的產(chǎn)品最終會(huì)變成庫(kù)存的積壓,前文我們提到了C2M的商業(yè)模式正式基于傳統(tǒng)零售貨找人的痛點(diǎn),衍生出基于用戶畫(huà)像人找貨的模式。
在物流供應(yīng)鏈標(biāo)準(zhǔn)化的同時(shí),垂直化的特點(diǎn)也是大勢(shì)所趨。如果說(shuō)標(biāo)準(zhǔn)化是在產(chǎn)品的大小上切了一刀,那么垂直化就是在針對(duì)不同品類(lèi)又切了一刀。
未來(lái)的供應(yīng)鏈體系可能整合出現(xiàn)上下游一體的垂直供應(yīng)鏈體系,(類(lèi)似君聯(lián)資本所投項(xiàng)目:鑫榮懋)但是從目前階段的發(fā)展來(lái)看,做到相對(duì)細(xì)分領(lǐng)域的專(zhuān)業(yè)仍有較大的發(fā)展空間。下游消費(fèi)業(yè)態(tài)對(duì)上游的整合需求一直都在,對(duì)于相關(guān)垂直項(xiàng)目來(lái)看,大概率能引來(lái)資本的青睞。
猜想3:商業(yè)模式的“計(jì)劃經(jīng)濟(jì)”?
關(guān)注人的服務(wù)是新零售的根基,如果我們把以往賣(mài)庫(kù)存的人找貨的模式稱(chēng)之為市場(chǎng)經(jīng)濟(jì),那么基于數(shù)據(jù)需求端反饋的C2M邏輯,可以稱(chēng)之為“計(jì)劃經(jīng)濟(jì)”。但這和我們以前所認(rèn)為的計(jì)劃經(jīng)濟(jì)可能有所不同,過(guò)去是物資匱乏所以要實(shí)行計(jì)劃經(jīng)濟(jì),但是當(dāng)今我們?nèi)鐣?huì)生產(chǎn)要素能滿足不同需求時(shí),“計(jì)劃經(jīng)濟(jì)”就變得不同,因?yàn)樾枨蠖四芴峁┑臄?shù)據(jù)源和數(shù)據(jù)推導(dǎo)邏輯的有效性就變得非常重要。
要讓看似計(jì)劃經(jīng)濟(jì)的商業(yè)模式真正運(yùn)轉(zhuǎn)起來(lái),就需要把開(kāi)放的數(shù)據(jù)源裝進(jìn)一個(gè)容易保管保存的組織,目前看整個(gè)商業(yè)零售的數(shù)據(jù)被幾大平臺(tái)壟斷,未來(lái)可能會(huì)出現(xiàn)具有政府背景的機(jī)構(gòu)統(tǒng)一保管。(類(lèi)似于目前政府能完全看到新能源車(chē)的數(shù)據(jù)一樣,根據(jù)中國(guó)2016年發(fā)布的規(guī)定,中國(guó)境內(nèi)的新能源汽車(chē)要把車(chē)載傳感器收集到的數(shù)據(jù)傳送給汽車(chē)制造商,然后汽車(chē)制造商再將至少61種數(shù)據(jù)傳給當(dāng)?shù)氐臄?shù)據(jù)中心,這些信息包括車(chē)輛位置、電池、引擎功能等。)
資料來(lái)源:草根交流
由于政府統(tǒng)一管理,這樣就會(huì)使得數(shù)據(jù)不是完全公開(kāi),也有利于更好的統(tǒng)一分配,實(shí)行商業(yè)上C2M的構(gòu)想。這需要數(shù)據(jù)和產(chǎn)業(yè)的深度融合,尤其是互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)能打破線上線下邊界,賦能垂直行業(yè),推動(dòng)行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型。
但是大數(shù)據(jù)對(duì)社會(huì)的負(fù)面效果也為越來(lái)越明顯,因?yàn)閿?shù)據(jù)依賴,人們可能不再愿意有創(chuàng)造性的思維;因?yàn)閿?shù)據(jù)依賴,可能任何一個(gè)黑天鵝都會(huì)被放大。最終我們發(fā)現(xiàn),未來(lái)的教育會(huì)變成創(chuàng)造力和想象力的競(jìng)爭(zhēng),當(dāng)我們使用二維碼的那一刻起,我們就變成了數(shù)據(jù)的奴隸。
