跨境支付是近幾年中國(guó)支付行業(yè)的一個(gè)熱門詞匯，隨著政策的收緊、巨頭蠶食，國(guó)內(nèi)支付行業(yè)逐漸薄利化，有實(shí)力的支付機(jī)構(gòu)選擇向互聯(lián)網(wǎng)金融、消費(fèi)金融進(jìn)發(fā)，而實(shí)力較弱的支付機(jī)構(gòu)則選擇下沉做服務(wù)。然而隨著移動(dòng)支付巨頭出海動(dòng)作頻繁，跨境支付也逐漸成為了產(chǎn)業(yè)熱點(diǎn)。但是，跨境支付真的適合所有的支付機(jī)構(gòu)參與嗎？怎樣的跨境支付才適合支付機(jī)構(gòu)呢？
隨著國(guó)民消費(fèi)水平的提升，一方面出境旅游的人員不斷增長(zhǎng)，另一方面國(guó)民對(duì)境外優(yōu)質(zhì)商品的需求也不斷加強(qiáng)。前者帶來(lái)了微信支付、支付寶兩大支付巨頭對(duì)境外市場(chǎng)的拓展動(dòng)力，也帶來(lái)了類似攜程、去哪兒等互聯(lián)網(wǎng)強(qiáng)企的海外拓展機(jī)遇。如果沒(méi)有強(qiáng)大的用戶群體，企業(yè)很難開(kāi)拓B2C市場(chǎng)。
而國(guó)民對(duì)境外優(yōu)質(zhì)商品和服務(wù)的需求，則直接拉動(dòng)了跨境電商的發(fā)展，更精確來(lái)說(shuō)是帶來(lái)了跨境B2B電商的崛起。在此背景之下，B2B跨境支付存在巨大的市場(chǎng)空間。
跨境B2B電商崛起帶來(lái)B2B支付機(jī)遇
“碎片化”是B2B跨境電商的催化劑?！八槠边@個(gè)詞對(duì)于近幾年的國(guó)內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)來(lái)說(shuō)是再熟悉不過(guò)的了。一方面，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，讓時(shí)間更加碎片化，溝通成本降低，人們可以借此隨時(shí)隨地的接入網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用，尋找供求連接，進(jìn)而出現(xiàn)了更加碎片化的個(gè)性需求；另一方面，這也是跨境供應(yīng)鏈升級(jí)帶來(lái)的結(jié)果，主要表現(xiàn)在供應(yīng)鏈渠道的縮短，原來(lái)的B2B大訂單離散為B2B小訂單，2B端從大B到小B轉(zhuǎn)移，跨境B2B供應(yīng)鏈條靠近零售端遷移，碎片化小訂單可以讓供應(yīng)鏈需求曲線更加平滑連續(xù)，這也是供應(yīng)鏈柔性化的內(nèi)生演進(jìn)需求。跨境電商的訂單在早兩年也已經(jīng)出現(xiàn)了碎片化的趨勢(shì)，跨境業(yè)務(wù)不再是大型企業(yè)的專屬，中小型企業(yè)，甚至小微企業(yè)也開(kāi)始將業(yè)務(wù)覆蓋范圍擴(kuò)大到海外市場(chǎng)。
跨境電商的發(fā)展，一方面，是中國(guó)外貿(mào)形勢(shì)發(fā)生變化，碎片化訂單增加，而大訂單數(shù)目下滑，跨境電商適應(yīng)了這種新的外貿(mào)形勢(shì)；另一方面，早兩年海關(guān)總署政策開(kāi)放，“海淘”迎來(lái)陽(yáng)光化。
此外，互聯(lián)網(wǎng)的普及也讓傳統(tǒng)B2B國(guó)際貿(mào)易開(kāi)始走向網(wǎng)絡(luò)化，向B2B跨境電商轉(zhuǎn)型，未來(lái)絕大多數(shù)的進(jìn)出口都將由跨境電商完成。
“以夷制夷”策略的成熟，讓B2C逐漸向B2B2C靠攏。早些年跨境電商的發(fā)展，伴隨著出口型跨境平臺(tái)的出現(xiàn)，跨境B2C業(yè)務(wù)得以壯大，但是近幾年也出現(xiàn)了瓶頸。一方面是物流服務(wù)跟不上，另一方面是國(guó)際法務(wù)摩擦日益加大。這使得跨境B2C存在海關(guān)物流、檢驗(yàn)檢疫、本地化服務(wù)最后一公里問(wèn)題、跨境法律隔閡等等各種問(wèn)題，傳統(tǒng)跨境B2C電商向B2B2C模式轉(zhuǎn)移，借助與本地商家合作的模式，“以夷制夷”可以更好的服務(wù)海外客戶，而且這一海外市場(chǎng)策略經(jīng)過(guò)幾年的發(fā)展，已經(jīng)趨向于成熟。
跨境B2B電商“新零售”時(shí)代的到來(lái)。新零售不僅僅是國(guó)內(nèi)零售的發(fā)展方向，更是跨境B2B電商從1.0到2.0遷移的方向，傳統(tǒng)的跨境電商模式是線上完成信息撮合，線下通過(guò)一般的交易流程，完成交易并支付。而新的電商模式，趨向于全流程端交易，同時(shí)形成交易閉環(huán)，實(shí)現(xiàn)信息流與資金流高效統(tǒng)一。然而目前來(lái)說(shuō)，跨境B2B電商還不能像國(guó)內(nèi)電商一樣，擁有完美的支付產(chǎn)品，跨境B2B支付已經(jīng)成為跨境B2B電商的最大發(fā)展瓶頸。
當(dāng)下跨境B2B支付的痛點(diǎn)
跨境B2B電商支付目前存在著諸多痛點(diǎn)，有些問(wèn)題單純的產(chǎn)品改善難以解決。
首先，繁瑣的步驟，耗時(shí)耗力。僅以銀行提供的一般貿(mào)易流程結(jié)購(gòu)匯流程為例，企業(yè)向銀行申請(qǐng)后，銀行會(huì)通知企業(yè)人員帶上財(cái)務(wù)章、法人章、公章往銀行填申請(qǐng)單和待查帳戶銀行，通過(guò)一個(gè)收支號(hào)碼再到網(wǎng)上服務(wù)平臺(tái)做合同登記和提款登記，然后在往外匯局交紙質(zhì)的材料申請(qǐng)結(jié)匯。跑銀行，填單，紙質(zhì)材料，在互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代，中小型企業(yè)難以接受此繁瑣的流程。此外，銀行的B2B支付需要企業(yè)到外管局備案申請(qǐng)額度，這個(gè)對(duì)于中小企業(yè)門檻太高，流程太復(fù)雜，審批不一定通過(guò)。第三方支付采取了更加人性化線上與線下結(jié)合的流程，但仍然無(wú)法滿足資金流和信息流完全融合的跨境電商B2B支付需求。
其次，費(fèi)率和匯損的問(wèn)題。針對(duì)C端的PayPal、支付寶、財(cái)付通，顯然不適合跨境B2B支付，以PayPal為例，交易手續(xù)費(fèi)一般是2.9%~3.9%，此外還會(huì)產(chǎn)生跨境每筆收取0.5%的跨境費(fèi)，提現(xiàn)的話還要額外收取費(fèi)用。而普通的境外機(jī)構(gòu)、第三方支付、銀行等機(jī)構(gòu)提供的跨境B2B支付服務(wù)，費(fèi)率大概在1%左右，但是大多數(shù)也沒(méi)有費(fèi)率封頂機(jī)制，總體收費(fèi)水平仍然較高。此外，匯損也成為跨境電商考慮的一個(gè)因素之一。
最后，跨境支付政策影響較大。如果沒(méi)有外匯管制，自由貿(mào)易，自由貨幣兌換，可能跨境支付流程就沒(méi)有那么繁瑣，但是基于中國(guó)有管制的外匯政策，貨幣跨境流動(dòng)只對(duì)對(duì)經(jīng)常貿(mào)易項(xiàng)下開(kāi)放的大前提，這是不太可能的。在中國(guó)，對(duì)于跨境支付的相關(guān)政策規(guī)定也不可謂不多。
對(duì)于國(guó)內(nèi)第三方支付來(lái)說(shuō)，提供跨境支付的最大服務(wù)短板就是政策所要求的，“單筆交易金額不得超過(guò)等值5萬(wàn)美元”。 對(duì)于B2B跨境支付來(lái)說(shuō)，5萬(wàn)美元實(shí)在太少。當(dāng)然，熟悉監(jiān)管的行業(yè)人可能發(fā)現(xiàn)，對(duì)于跨境支付來(lái)說(shuō)，目前大多數(shù)規(guī)定都是對(duì)C端，而對(duì)B端出臺(tái)的法規(guī)比較少，也急需完善。此外，第三方支付提供的跨境支付服務(wù)仍然需要還原申報(bào)流程，需要人工接入，沒(méi)法做自動(dòng)化控臺(tái)和接口，以實(shí)現(xiàn)支付公司和企業(yè)系統(tǒng)的無(wú)縫支付對(duì)接。
為了規(guī)避限額問(wèn)題，有的企業(yè)甚至去開(kāi)設(shè)香港離岸公司銀行賬戶。賣家通過(guò)在香港開(kāi)設(shè)離岸銀行賬戶，接收海外買家的匯款，再?gòu)南愀圪~戶匯往大陸賬戶，由于香港的國(guó)際金融中心屬性，整體上這一流程是比較便利的，而且無(wú)大陸5萬(wàn)美元限額，但資金從香港流向大陸這一環(huán)節(jié)仍然比較麻煩，甚至有借助地下錢莊進(jìn)行資金轉(zhuǎn)移的情況，法律風(fēng)險(xiǎn)大，并不可取。
另外，也有許多跨境電商選擇境外的跨境支付服務(wù)提供者，但是中國(guó)不僅僅有外匯管制，還有境外金融機(jī)構(gòu)不得在國(guó)內(nèi)開(kāi)展金融服務(wù)的規(guī)定。雖然近日兩會(huì)期間和博鰲論壇在不斷的強(qiáng)調(diào)開(kāi)放，但目前來(lái)說(shuō)，實(shí)質(zhì)性落地的文件尚未出臺(tái)。境外的跨境支付服務(wù)者仍然受到政策限制，這也就意味著境外跨境支付服務(wù)適合出口收匯，但并不適合進(jìn)口付匯。不能支持雙向交易，極大的制約了跨境電商的便捷性。
最近，海關(guān)總署近期發(fā)布關(guān)于規(guī)范跨境電子商務(wù)支付企業(yè)登記管理的公告，要求跨境電子商務(wù)支付企業(yè)必須擁有金融許可，銀行必須擁有《金融許可證》、支付機(jī)構(gòu)必須擁有《支付業(yè)務(wù)許可證》，這也提高了跨境支付的政策門檻。
從市場(chǎng)情況來(lái)看，目前90% B2B支付通過(guò)商業(yè)銀行實(shí)現(xiàn)，需要企業(yè)向外管申請(qǐng)外匯額度；少部分通過(guò)第三方支付實(shí)現(xiàn)，大多在第三方跨境外匯支付業(yè)務(wù)試點(diǎn)中完成；還有少部分挺而走險(xiǎn)通過(guò)地下錢莊實(shí)現(xiàn)。而商業(yè)銀行所提供的貿(mào)易結(jié)售匯支付，又過(guò)于繁瑣，消耗大量人力物力，跨境B2B電商急需一個(gè)高效便捷的跨境支付平臺(tái)。
一個(gè)極具增長(zhǎng)潛力的跨境B2B綜合支付平臺(tái)
為了提升跨境電商B2B支付的便捷性，各方在產(chǎn)品、服務(wù)流程等方面做極大的努力，誰(shuí)都不希望在國(guó)內(nèi)消費(fèi)升級(jí)，跨境電商不斷崛起的時(shí)代，錯(cuò)過(guò)為萬(wàn)億市場(chǎng)提供支付服務(wù)的機(jī)會(huì)。這其中就有銀聯(lián)國(guó)際的身影，其提供的跨境B2B綜合支付服務(wù)平臺(tái)在各方面都有較好的服務(wù)體驗(yàn)。
其一，銀聯(lián)國(guó)際跨境B2B綜合支付服務(wù)平臺(tái)基于UPOP支付接口，具備多元化適合不同場(chǎng)景的支付方式，同時(shí)支持無(wú)卡快捷支付、認(rèn)證支付和網(wǎng)銀支付，其中無(wú)卡支付和認(rèn)證支付適合小額便捷支付，快捷支付可以直接接入移動(dòng)端的支付場(chǎng)景，而網(wǎng)銀支付則可以支持大額支付，適合金額較大的2B訂單交易，主要接入PC端的支付場(chǎng)景。
其二，銀聯(lián)國(guó)際的跨境B2B綜合支付平臺(tái)全流程線上完成，提供API接口能力，相比商業(yè)銀行一般貿(mào)易外匯的全線下流程（柜臺(tái)辦理）和第三方支付的線上+線下結(jié)合的流程（線上操作+線下人工）極具效率優(yōu)勢(shì)，API則可以更好的將支付模塊植入跨境B2B電商的交易系統(tǒng)，滿足其資金流和信息流融合統(tǒng)一的需求。
其三，銀聯(lián)國(guó)際具備海外收單網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢(shì)，其作為具備相當(dāng)國(guó)際化基礎(chǔ)的卡組織，其業(yè)務(wù)本身具備國(guó)際化的合規(guī)性，能夠適應(yīng)全球大多數(shù)覆蓋業(yè)務(wù)國(guó)家的合規(guī)和法律，外加其海外龐大的收單成員機(jī)構(gòu)網(wǎng)絡(luò)服務(wù)支撐，受理網(wǎng)絡(luò)已延伸到168個(gè)國(guó)家和地區(qū)，決定其相對(duì)境內(nèi)商業(yè)銀行和第三方支付具有更好的端到端B2B支付服務(wù)能力。
其四，銀聯(lián)國(guó)際具備海外發(fā)卡網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢(shì)，可以通過(guò)銀聯(lián)卡進(jìn)行雙向付匯與收匯，目前在境外累計(jì)發(fā)行了9000萬(wàn)張銀聯(lián)卡，尤其是在東南亞市場(chǎng)居多，在國(guó)家一帶一路戰(zhàn)略大背景下，東南亞必將成為未來(lái)中國(guó)跨境B2B電商貿(mào)易主要增長(zhǎng)點(diǎn)。
綜述
當(dāng)前，中國(guó)正在不斷的打造各種自貿(mào)區(qū)，并開(kāi)始逐漸開(kāi)放市場(chǎng)。在剛剛結(jié)束的兩會(huì)中，深化對(duì)外貿(mào)易市場(chǎng)開(kāi)放和人民幣國(guó)際化成為了熱點(diǎn)話題，在此大背景之下，跨境支付將迎來(lái)產(chǎn)業(yè)爆發(fā)期，對(duì)于從事跨境支付的機(jī)構(gòu)來(lái)說(shuō)，對(duì)跨境B2B支付市場(chǎng)的提前布局將是未來(lái)5年分享跨境B2B電商產(chǎn)業(yè)紅利的戰(zhàn)略決策。
