昨日，菁葵研究院發(fā)布了《2018中國汽車后市場研究報(bào)告》，報(bào)告顯示，大市場大趨勢已然形成，大格局大贏家3年見分曉，汽車后市場開始呈現(xiàn)出強(qiáng)者領(lǐng)跑的格局；大玩家和大平臺入局汽車后市場，保險(xiǎn)公司和主機(jī)廠深入布局汽車后市場；
值得注意的是，車主維修養(yǎng)護(hù)習(xí)慣發(fā)生了一些新的變化，概括如下：
市場總量高增長下，車主的保養(yǎng)頻次和常規(guī)保養(yǎng)費(fèi)用卻下滑，56%的車主至少半年對汽車進(jìn)行一次常規(guī)保養(yǎng)，常規(guī)維保年平均消費(fèi)為3,021元；
4S店及汽服連鎖渠道仍占據(jù)85%的絕對市場份額，而且均有微幅增長；
中高端車主自購配件比例上升，價(jià)格、選擇性和質(zhì)量仍為自購主要原因；
大市場大趨勢已然形成，大格局大贏家3年見分曉
連續(xù)8年的汽車產(chǎn)銷全球第一，即使增速滑落僅在4%。仍然2900萬輛新增車輛。2017年中國汽車保有量有望達(dá)到2.15億輛，現(xiàn)有的平均車齡仍然僅僅處于較低水平約4.5年。
汽車后市場規(guī)模在2016邁過萬億大關(guān)之后繼續(xù)保持高速成長，菁葵研究認(rèn)為2017年中國汽車后市場容量已超過1.3萬億，成為僅次于美國2410億美元的全球第二大市場。
總覽2017年汽車后市場，菁葵投資合伙人康炳華指出，中國汽車后市場正在“從混沌到混戰(zhàn)”。自2012年汽車后市場邁入發(fā)展元年，一直呈現(xiàn)的是散，亂，差。經(jīng)過6年的快速發(fā)展，市場終于有黎明前的黑暗及撥開烏云見日出的風(fēng)貌。
一個(gè)大的行業(yè)發(fā)展和被認(rèn)同，首先需要敢為天下先的企業(yè)，這絕不僅僅體現(xiàn)在銷售規(guī)模，門店數(shù)量，融資規(guī)模，還需要有誠信，有擔(dān)當(dāng)，有愿景，有創(chuàng)新，汽車后市場開始呈現(xiàn)出強(qiáng)者領(lǐng)跑的格局。
配件連鎖方面，覆蓋全國的400+直營門店的康眾汽配繼續(xù)覆蓋及深耕全國汽配供應(yīng)鏈，汽車服務(wù)方面，馳加，車享家，大師鈑噴和德師傅等或借力行業(yè)資源或產(chǎn)業(yè)資本，不斷發(fā)展品牌連鎖門店，力爭為車主提供標(biāo)準(zhǔn)優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。
保險(xiǎn)公司試圖通過軟硬結(jié)合，配件供應(yīng)鏈和DRP來掌控汽車后市場
保險(xiǎn)公司2016年的研究報(bào)告中菁葵指出，保險(xiǎn)公司已經(jīng)從汽車后市場的局中人轉(zhuǎn)變成為做局人。
那么在2017年保險(xiǎn)公司在抓緊時(shí)間深入布局汽車后市場。除之前推出的配件認(rèn)證體系之外，人保財(cái)險(xiǎn)和人保金服等投資邦邦汽服，從保險(xiǎn)事故車?yán)碣r切入，打造B2B汽配電商平臺“駕安配”。同時(shí)，平安和人保多家保險(xiǎn)公司試圖借助DRP開始切入事故維修體系。
通過與美國汽車保險(xiǎn)系統(tǒng)服務(wù)商CCCIS合作，已經(jīng)啟動后市場三種服務(wù)業(yè)態(tài)代表4S體系的轎辰，華勝和大師鈑噴啟動試點(diǎn)建設(shè)，打造新的中國事故車維修系統(tǒng)。保險(xiǎn)公司通過兩手都要硬，不斷尋求掌控汽車后市場的標(biāo)準(zhǔn)與話語權(quán)。
主機(jī)廠能否成為汽車后市場的“降維”攻擊者
主機(jī)廠和4S店都在爭取常規(guī)保養(yǎng)服務(wù)市場，并重視在后市場領(lǐng)域的業(yè)務(wù)延伸與跨界經(jīng)營，在上汽車享家率先重資產(chǎn)布局獨(dú)立售后開設(shè)1000家門店之后，福特，雪鐵龍，東風(fēng)日產(chǎn)和本田都跟了上來，或高調(diào)或淺嘗開設(shè)獨(dú)立2S體系奪回流失4S體系之外的品牌車主。
2017年的保險(xiǎn)公司和主機(jī)廠的步伐當(dāng)然沒有停止，但是最終對后市場的把控和影響力還有待驗(yàn)證。
“跨界打劫”關(guān)鍵是以創(chuàng)新的名義還是實(shí)質(zhì)
更需要令人關(guān)注的是，跨界的家電連鎖巨頭和BAT等電商大平臺也都開始入局汽車后市場，以創(chuàng)新的名義和以新零售/無界零售來“跨界打劫”高調(diào)進(jìn)入汽車后市場。家電連鎖巨頭國美從供應(yīng)鏈服務(wù)切入汽車后市場，蘇寧則從銷售和汽車金融切入，全產(chǎn)業(yè)布局。
互聯(lián)網(wǎng)平臺BAT挾資本，流量及技術(shù)，不斷推進(jìn)汽車產(chǎn)業(yè)布局，京東“無界”和美團(tuán)打車，同樣也殺入汽車后市場及出行領(lǐng)域；資本運(yùn)作上，汽車后市場在2017的融資額大幅增長，但是相比分時(shí)租賃和汽車出行領(lǐng)域相比獲得巨額融資仍然只是冰山一角，潛在的獨(dú)角獸必將獲得更大的產(chǎn)業(yè)資源和更多的資金押注。
康炳華認(rèn)為：“汽車及出行領(lǐng)域作為房地產(chǎn)之后最大的市場，甚至其中每個(gè)細(xì)分市場都超過萬億，這必將是大資本和BATJ等大平臺爭奪的下一個(gè)主戰(zhàn)場”。
保險(xiǎn)公司作為局中人，正在通過供應(yīng)鏈和DRP軟硬兩方面繼續(xù)試圖緊緊掌控汽車后市場，而資本和保險(xiǎn)公司，互聯(lián)網(wǎng)平臺等大玩家對汽車后市場的影響同樣不容小覷。新能源汽車也逐漸成為汽車后市場的一股新勢力，4000多億資金涌入新能源汽車制造，并帶來后續(xù)的新能源汽車分時(shí)租賃和共享汽車。
汽車作為大宗商品，低頻次和貫穿長生命周期的特殊消費(fèi)屬性，之前分散分布在不同領(lǐng)域的新車，二手車，汽車保險(xiǎn)，汽車金融，汽車保養(yǎng)，汽車改裝，汽車用品未來是否會被1-2個(gè)企業(yè)或者平臺提供一站式，綜合性，全周期的服務(wù)，是否被大玩家通殺，吃獨(dú)食值得關(guān)注與思考。
甚至整個(gè)出行領(lǐng)域，我們看到滴滴進(jìn)入共享單車，摩拜進(jìn)入共享電動車，美團(tuán)和易到再戰(zhàn)專車，寶能65億重金收購觀致，未來是否會出現(xiàn)“你的地盤我做主”。移動互聯(lián)把消費(fèi)者物理的邊界變得模糊，可以跨越時(shí)空僅僅貼在消費(fèi)者身邊，更把產(chǎn)品的邊界變得模糊隨時(shí)呈現(xiàn)于眼前?！翱缃绱蚪佟痹谥袊鴱膩聿蝗蓖寥?，更從來不缺奮勇當(dāng)先的“土匪”。
堅(jiān)守或共舞
無論何種行業(yè)及細(xì)分市場，技術(shù)不是萬能的，創(chuàng)新必須建立于行業(yè)認(rèn)知之上。尤其是汽車后市場，“定時(shí)，定點(diǎn)，定人”的3D定律已然存在，3公里商圈，最后1公里配送，千萬級數(shù)據(jù)匹配，專業(yè)技術(shù)專業(yè)設(shè)備和專業(yè)人員提供的絕不僅僅是產(chǎn)品，更是個(gè)性化的服務(wù)和解決方案。這些對于2C或2B都是最牢固的基礎(chǔ)設(shè)施及需求。如同電商和外賣平臺的巨無霸表象背后是每日穿行于大街小巷的千千萬萬個(gè)配送員。
2017年在汽車后市場之外的零售連鎖和電商平臺領(lǐng)域，新零售和無界零售名詞之外，線上和線下的聯(lián)姻實(shí)實(shí)在在的發(fā)生，阿里入股高鑫零售（大潤發(fā)），三江購物和百聯(lián)集團(tuán)，騰訊入股永輝超市，亞馬遜全資收購全食超市，在線上平臺經(jīng)歷高增長之后的平穩(wěn)期，不得不回頭重新發(fā)現(xiàn)線下門店的價(jià)值，其實(shí)最大的流量和入口一直在線下。
在大市場大趨勢之下，汽車后市場企業(yè)堅(jiān)守與提升自身價(jià)值的同時(shí)，必須Thingking Big, 或借力資本，或結(jié)合產(chǎn)業(yè)資源，實(shí)現(xiàn)做大做強(qiáng)。要么成為大玩家，要么與大玩家共舞，才能在高速成長與不斷創(chuàng)新變化的汽車后市場中占得一席之地。2018年汽車后市場將成為內(nèi)外部，線上線下，產(chǎn)業(yè)資本與新勢力等各方混戰(zhàn)的主戰(zhàn)場，菁葵認(rèn)為3年之內(nèi)將決定未來之大格局，將決定誰成為大贏家。
汽車后市場仍將保持高速成長態(tài)勢
汽車后市場的標(biāo)準(zhǔn)定義包括的汽車配件，汽車用品，汽車維修保養(yǎng)和汽車改裝美容。在此之外，汽車服務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈的相關(guān)細(xì)分市場如二手車，汽車金融，汽車保險(xiǎn)等均將高速增長，總體年均復(fù)合增長率達(dá)到28%。
市場總量高增長下，車主的保養(yǎng)頻次和常規(guī)保養(yǎng)費(fèi)用卻下滑
1,507名車主的調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，56%的車主至少半年對汽車進(jìn)行一次常規(guī)保養(yǎng)，常規(guī)維保年平均消費(fèi)為3,021元。隨著車齡上升部分車主的保養(yǎng)頻率有下降趨勢；今年以來隨著維保競爭的激烈化，門店不同程度上采取補(bǔ)貼和促銷等，使得常規(guī)維?；ㄙM(fèi)繼續(xù)呈下降趨勢，相較2016年，本年年均保養(yǎng)費(fèi)用顯著下滑了1000元，其中低價(jià)位車輛保養(yǎng)費(fèi)用降幅更是超4成。
作為汽車后市場的企業(yè)，面臨不斷新進(jìn)入的競爭者和打劫者，如何應(yīng)對車輛保養(yǎng)頻次下滑和車主常規(guī)保養(yǎng)費(fèi)用的大比例下滑，似乎已經(jīng)成為不能承受之痛。
4S店及汽服連鎖渠道仍占據(jù)85%的絕對市場份額，而且均有微幅增長
4S店仍然占據(jù)絕對的汽車服務(wù)連鎖份額，而且相當(dāng)長時(shí)間內(nèi)難以被撼動，并與汽服連鎖共同不斷侵蝕路邊店及修理廠的生意。但是調(diào)研同時(shí)發(fā)現(xiàn)，即使30-50萬及80萬以上中高端車主也仍然選擇離開4S店。
中高端車主自購配件比例上升，價(jià)格、選擇性和質(zhì)量仍為自購主要原因
在配件類自購渠道中，車主更青睞電商及品牌在線商城，其中機(jī)油線下渠道縮減比例明顯。汽車用品的購買方面，自購比例不斷上升，車齡越低，對汽車用品品牌及品質(zhì)關(guān)注度越高，產(chǎn)品選擇已經(jīng)從價(jià)格導(dǎo)向轉(zhuǎn)向品牌導(dǎo)向。
調(diào)研還發(fā)現(xiàn)，車主對新能源汽車認(rèn)知滲透高，置換意愿也創(chuàng)新高達(dá)到66%，而分時(shí)租賃認(rèn)知與城市線高低存在關(guān)聯(lián)，但分時(shí)租賃仍需時(shí)間布局。
關(guān)于菁葵投資及菁葵研究院:
菁葵投資是專注汽車后市場投資基金，通過資本和知本兩方面資源，來協(xié)助企業(yè)實(shí)現(xiàn)快速成長。下設(shè)菁葵研究院致力于車主（消費(fèi)者）和汽車后市場企業(yè)的深入研究，2012-2017年連續(xù)6年完成及發(fā)布“中國汽車后市場研究報(bào)告”。
*本文來源菁葵研究院，汽車服務(wù)世界獲得授權(quán)發(fā)布，如需轉(zhuǎn)載，請標(biāo)明出處！汽車服務(wù)世界投稿｜專訪｜專欄作者：18667048241吳先生, 商務(wù)合作：18521301468 李先生。
