隨著大數(shù)據(jù)時(shí)代的到來(lái)，“支付+”對(duì)于第三方移動(dòng)支付平臺(tái)的吸引力增強(qiáng)，挑戰(zhàn)也更大了。
雖然表面上不見波瀾，但第三方移動(dòng)支付正走到了分水嶺。
一邊是中國(guó)未來(lái)移動(dòng)支付的高速增長(zhǎng)。從2015年的爆發(fā)式增長(zhǎng)開始，移動(dòng)支付近幾年來(lái)就一直保持兩位數(shù)的高速增長(zhǎng)，根據(jù)易觀在一份關(guān)于國(guó)內(nèi)移動(dòng)支付研究報(bào)告中的預(yù)計(jì)，在2019年第三方移動(dòng)支付市場(chǎng)規(guī)模會(huì)突破一百萬(wàn)億。
而在這個(gè)移動(dòng)支付的巨大蛋糕上，根據(jù)易觀數(shù)據(jù)，支付寶和微信在市場(chǎng)上分別占據(jù)了53.7%和39.5%份額，加起來(lái)市場(chǎng)份額總共超過(guò)90%。排名第三的，是平安集團(tuán)旗下的e錢包。支付寶、騰訊和平安，在C端市場(chǎng)上，巨頭壟斷的格局已經(jīng)形成。其他玩家，基本已經(jīng)再?zèng)]有插足的空間。
而與此同時(shí)，去年以來(lái)，央行對(duì)第三方支付公司的監(jiān)管力度也在明顯加強(qiáng)。整合、注銷牌照，嚴(yán)監(jiān)管力度也越來(lái)越大。
移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的全面深入，改變了一切交易的格局。C端用戶已經(jīng)近乎被充分挖掘，如果只是把支付行業(yè)的重心放在電商支付上，那么面臨的，也必將是業(yè)務(wù)收縮直至被淘汰的命運(yùn)。也因此，B端支付，成為部分第三方支付企業(yè)選擇的方向。支付和垂直行業(yè)結(jié)合，打通行業(yè)上下游，把企業(yè)的資金、支付、結(jié)算、增值金融服務(wù)結(jié)合在一起，是在巨頭已然壟斷C端的前提下，一塊仍然可以開拓的市場(chǎng)空間。
尤其是大數(shù)據(jù)時(shí)代的到來(lái)，“支付+”，對(duì)于基礎(chǔ)設(shè)施逐漸完備、用戶數(shù)據(jù)量巨大、數(shù)據(jù)化服務(wù)需求劇增的金融領(lǐng)域而言，似乎具備更大的吸引力。
但挑戰(zhàn)，也是剛剛開始。
B端移動(dòng)支付：黃金期仍在？
“我們絕對(duì)不能抄襲巨頭企業(yè)的業(yè)務(wù)模式?！边B連支付曾表示。連連支付成立于2004年，主要客戶集中在B端，目前為止，已經(jīng)接入了近萬(wàn)家商戶，累計(jì)用戶超過(guò)了1億人次。
在C端已經(jīng)成為巨頭游戲的前提下，第三方支付企業(yè)們，早已動(dòng)身尋找新的一片藍(lán)海?！拔覀儾⒉皇欠艞塁端市場(chǎng)，”連連支付總裁朱曉松說(shuō)，“我們可以推出2C的服務(wù)，但是，我們推出服務(wù)后，到底有多少人在用，或者有多大的價(jià)值，都是不確定的?！痹诰揞^壟斷的市場(chǎng)格局中，尋找差異化的道路才能站穩(wěn)腳跟。
而B端的盛宴，仍然是剛剛開始。盡管2B金融支付業(yè)務(wù)早已有之，但是，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)和數(shù)據(jù)服務(wù)的發(fā)展，讓企業(yè)級(jí)的移動(dòng)支付仍走到了一個(gè)快速增長(zhǎng)的黃金期。傳統(tǒng)行業(yè)的商戶，隨著移動(dòng)端的普及，交易元素也快速?gòu)碾娮踊蛑苿?dòng)化、互聯(lián)化的方向轉(zhuǎn)型。而隨著信息化形式的多元化和用戶個(gè)性化需求的豐富，場(chǎng)景化、產(chǎn)業(yè)鏈支撐，也成為行業(yè)客戶提出的更高需求。
立足行業(yè)支付，打通產(chǎn)業(yè)鏈條，提供深度服務(wù)，讓第三方支付平臺(tái)逐漸成為各個(gè)行業(yè)領(lǐng)域的強(qiáng)力支撐。
“線下的B端客戶，其實(shí)大部分還在和傳統(tǒng)金融體系打交道，還未享受到移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)化的優(yōu)勢(shì)。我們的目標(biāo)，就是要逐漸改變線下商戶，把產(chǎn)品和服務(wù)延伸給它們?！敝鞎运烧f(shuō)。
那么，什么樣的第三方支付平臺(tái)，可以在2B領(lǐng)域里占據(jù)優(yōu)勢(shì)？在朱曉松看來(lái)，可以說(shuō)，在B端，誰(shuí)能提供縱深行業(yè)解決方案，解決用戶痛點(diǎn)，誰(shuí)就擁有了競(jìng)爭(zhēng)力。
據(jù)連連支付透露，在2014年，其交易規(guī)模曾經(jīng)經(jīng)歷了一個(gè)增長(zhǎng)迅猛期，就是因?yàn)樵谶@期間，連連支付做了對(duì)金融行業(yè)的布局，在產(chǎn)品創(chuàng)新上，抓住了一個(gè)行業(yè)支付的痛點(diǎn)。
其次，在大數(shù)據(jù)時(shí)代，真正決定企業(yè)未來(lái)的核心競(jìng)爭(zhēng)力就是數(shù)據(jù)。微信和支付真正的壁壘是交易數(shù)據(jù)和沉淀的用戶行為，以及未來(lái)可延伸的增值服務(wù)。從這一點(diǎn)來(lái)說(shuō)，支付產(chǎn)品需要摒除同質(zhì)化，并在數(shù)據(jù)上深入挖掘。
連連支付的B端業(yè)務(wù)已經(jīng)滲透到商業(yè)領(lǐng)域的各個(gè)方面。目前其在國(guó)內(nèi)業(yè)務(wù)布局了3條主線。一是在線支付，為企業(yè)客戶提供線上支付解決方案，覆蓋商旅、電商、汽車、教育、基金、保險(xiǎn)、ApplePay等；其次是O2O支付，覆蓋房產(chǎn)、汽車、家裝等領(lǐng)域；第三是商戶錢包業(yè)務(wù)，業(yè)務(wù)范圍包含手機(jī)廠商、電商擔(dān)保、大型企業(yè)平臺(tái)及共享經(jīng)濟(jì)。連連支付打通了客戶的支付渠道、資金管理、風(fēng)控等方面，為B端企業(yè)提供全方位的金融服務(wù)。
第三方平臺(tái)考驗(yàn)：誰(shuí)能突圍？
而隨著國(guó)家管控的日趨嚴(yán)格以及C端的巨頭壟斷形成，在國(guó)內(nèi)的B端支付市場(chǎng)，競(jìng)爭(zhēng)也逐漸走向激烈，也面臨著巨大的壓力。
巨頭們的滲入也在加強(qiáng)。微信支付的“星火計(jì)劃”和螞蟻金服的“春雨計(jì)劃”，表示將大力扶持中小平臺(tái)和商戶。一批新的服務(wù)商在其上即將誕生，對(duì)線下商戶的爭(zhēng)奪，進(jìn)入白熱化階段。尤其是二維碼之爭(zhēng)，在兩大巨頭之間被火熱點(diǎn)燃。
而同時(shí)，跨境支付也已經(jīng)成為現(xiàn)階段支付平臺(tái)們的新戰(zhàn)場(chǎng)。和當(dāng)年軟件與手機(jī)等的“出海”浪潮相似，布局更多的支付場(chǎng)景，獲得更大的增長(zhǎng)空間，跨境支付已經(jīng)具有戰(zhàn)略高度的重要性。
那么在這種情況下，第三方支付平臺(tái)該如何突圍，尤其是目前監(jiān)管政策日趨嚴(yán)格。有專業(yè)人士稱，在現(xiàn)在的形勢(shì)下，對(duì)于第三方支付平臺(tái)的考驗(yàn)也加深了，這國(guó)內(nèi)不少支付平臺(tái)面臨重塑的格局，只有加強(qiáng)專業(yè)能力、技術(shù)創(chuàng)新，才能為其提供更大的動(dòng)力。
前不久，連連支付推出了“SDK全額賠付計(jì)劃”，面向所有接入了連連支付SDK產(chǎn)品的合作商戶。此前，在商戶平臺(tái)中產(chǎn)生風(fēng)險(xiǎn)交易時(shí)，一般是由商戶與連連支付共同承擔(dān)賠付的損失，而現(xiàn)在，損失將全由連連支付承擔(dān)。這在國(guó)內(nèi)第三方支付行業(yè)，尤其是基于商戶服務(wù)業(yè)務(wù)的支付領(lǐng)域中尚屬首次。
而這也恰恰證明了，對(duì)于平臺(tái)而言，風(fēng)控系統(tǒng)和金融安全技術(shù)，是最為重要的環(huán)節(jié)?！霸诩夹g(shù)上，連連采用SDK接入方式，可以實(shí)現(xiàn)快速接入，保證用戶的銀行卡和信息安全，交易信息不取決于商戶的安全能力，取決于連連本身?！边B連支付高級(jí)副總裁曾毅說(shuō)。
支付平臺(tái)大數(shù)據(jù)風(fēng)控能力，也來(lái)自于海量數(shù)據(jù)的獲取能力。如果不具備海量數(shù)據(jù)，就無(wú)法擁有實(shí)施決策的能力，以及實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)流轉(zhuǎn)。對(duì)于連連支付而言，通過(guò)多年在支付領(lǐng)域的積累，每日處理可觀的交易量，并且保持了穩(wěn)定的平臺(tái)擴(kuò)充性。連連支付的反欺詐風(fēng)控引擎系統(tǒng)，通過(guò)大數(shù)據(jù)的運(yùn)用及風(fēng)控模型實(shí)時(shí)對(duì)交易進(jìn)行全方位監(jiān)控，對(duì)每一筆交易的風(fēng)險(xiǎn)層級(jí)進(jìn)行遞進(jìn)式判斷。
在跨境支付上，連連支付也在支撐跨境交易上加大力度。據(jù)悉，連連支付即將正式推出其自有的跨境電商國(guó)際收款產(chǎn)品，為國(guó)內(nèi)跨境出口電商賣家提供核心的金融基礎(chǔ)服務(wù)?？缇持Ц峨m然具有極大的市場(chǎng)機(jī)會(huì)，但對(duì)支付平臺(tái)而言，進(jìn)入的壁壘也是較高的。在業(yè)務(wù)合規(guī)的前提下，不僅需要保證技術(shù)解決方案的高安全性，也要求其對(duì)不同國(guó)家支付環(huán)境的理解更加深刻?！霸跇I(yè)務(wù)布局、銀行網(wǎng)絡(luò)、合規(guī)和運(yùn)營(yíng)平臺(tái)等，連連支付都做了足夠的積累。”朱曉松表示。而隨著“一帶一路”的深入、跨境資金流動(dòng)加強(qiáng)，跨境支付的競(jìng)爭(zhēng)也將日益激烈。
“以前的很多領(lǐng)域，都是國(guó)外有技術(shù)、國(guó)內(nèi)有市場(chǎng)，但在支付領(lǐng)域，是完全不同的?，F(xiàn)在是國(guó)內(nèi)在支付方面有技術(shù)，國(guó)外有市場(chǎng)。我們會(huì)不斷探索是否能夠把技術(shù)輸出出去，這是另外一塊廣闊的市場(chǎng)。”朱曉松說(shuō)。
