近日，凱度零售咨詢（Kantar Retail）發(fā)布《2016年中國(guó)快速消費(fèi)品互聯(lián)網(wǎng)B2B平臺(tái)行業(yè)報(bào)告》（以下簡(jiǎn)稱“報(bào)告”）。報(bào)告從品牌商，經(jīng)銷商，零售終端以及B2B平臺(tái)四方角度入手，全方位深入展現(xiàn)快消互聯(lián)網(wǎng)B2B行業(yè)現(xiàn)狀以及發(fā)展趨勢(shì)。報(bào)告認(rèn)為，在快消品市場(chǎng)，電商與現(xiàn)代通路依然無(wú)法替代傳統(tǒng)通路，多層級(jí)、低效率、分散化嚴(yán)重制約傳統(tǒng)通路發(fā)展，互聯(lián)網(wǎng)B2B正在興起。
盡管市場(chǎng)份額持續(xù)下滑，但傳統(tǒng)通路在快速消費(fèi)品市場(chǎng)依然是排行老大。數(shù)據(jù)顯示，2014年至2016年，傳統(tǒng)通路以－2%的復(fù)合增長(zhǎng)率，出貨額從55%下滑至49%，但依然擁有680萬(wàn)小店，廣泛分布在全國(guó)各線級(jí)市場(chǎng)，覆蓋龐大的購(gòu)物者，仍然是我國(guó)快消品流通的重要構(gòu)成部分。傳統(tǒng)通路小店往往是社區(qū)的重要社交結(jié)點(diǎn)，發(fā)揮著現(xiàn)代通路與電商短期內(nèi)難以替代的社會(huì)作用。
近幾年，現(xiàn)代通路和電商渠道快速發(fā)展，線上復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)41%，出貨額占比從4.9%提升至9%，而現(xiàn)代通路復(fù)合增長(zhǎng)率為5%，出貨額僅增長(zhǎng)1.4個(gè)百分點(diǎn)。
傳統(tǒng)通路的下滑有因可尋。傳統(tǒng)通路中，小店高度分散、供應(yīng)鏈層級(jí)過(guò)多，品牌高度依賴多層級(jí)的分銷模式，最終導(dǎo)致了渠道效率低下，渠道利潤(rùn)被層層消耗，終端執(zhí)行差且難管控。凱度零售咨詢調(diào)研顯示，目前超過(guò)一半的制造商依賴超過(guò)200個(gè)經(jīng)銷商以實(shí)現(xiàn)現(xiàn)有市場(chǎng)覆蓋，而食品飲料品類這個(gè)比例達(dá)到了近70%。
經(jīng)銷商往往在在整個(gè)流通鏈路中扮演關(guān)鍵角色，如今在傳統(tǒng)生意中也面臨巨大的資金和庫(kù)存壓力；同時(shí)因各類費(fèi)用的上升，利潤(rùn)空間嚴(yán)重?cái)D壓。對(duì)于通路末端的眾多小店來(lái)說(shuō)，傳統(tǒng)的進(jìn)貨方式過(guò)程繁瑣、效率低下，議價(jià)能力弱且貨品質(zhì)量難以保證；而進(jìn)貨選品和經(jīng)營(yíng)時(shí)又缺乏專業(yè)性指導(dǎo)，最終導(dǎo)致店鋪競(jìng)爭(zhēng)力低。
值得讓傳統(tǒng)終端欣喜的是，被稱為有望改善上述窘境的快消互聯(lián)網(wǎng)B2B正在興起。2013年，一些專注于快消品領(lǐng)域的互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)開始發(fā)力傳統(tǒng)通路，致力于運(yùn)用互聯(lián)網(wǎng)思維重塑通路渠道，減少經(jīng)銷層級(jí)，對(duì)小店進(jìn)行升級(jí)改造。這一趨勢(shì)因近一兩年大量資本的涌入，平臺(tái)的興起達(dá)到小高峰。截至2016年11月，市場(chǎng)上共有70多家快消B2B平臺(tái)，這些平臺(tái)在2016年獲得了總計(jì)超過(guò)50億元的投資；區(qū)域分布方面，快消互聯(lián)網(wǎng)B2B行業(yè)在京津冀地區(qū)最為發(fā)達(dá)。
目前，快消互聯(lián)網(wǎng)B2B主要分為兩種商業(yè)模式，即自營(yíng)與撮合。自營(yíng)型B2B模式的特點(diǎn)主要為買斷貨物，進(jìn)行貨物統(tǒng)倉(cāng)統(tǒng)配，以低買高賣賺取對(duì)小店商品的銷售差價(jià)。自營(yíng)型平臺(tái)通常自建地勤團(tuán)隊(duì)與倉(cāng)儲(chǔ)物流，保證了服務(wù)和配送質(zhì)量，幫助品牌商進(jìn)行更深度的分銷，提高通路覆蓋效率。代表性平臺(tái)有中商惠民網(wǎng)、進(jìn)貨寶、京東新通路等。撮合型B2B模式是為供應(yīng)商與小店雙方提供交易平臺(tái)，通過(guò)收取服務(wù)傭金、廣告等增值服務(wù)實(shí)現(xiàn)盈利。撮合模式不改變?cè)薪?jīng)銷模式，品牌商對(duì)價(jià)格更有掌控權(quán)，并可以從平臺(tái)獲得透明的信息與數(shù)據(jù)。代表性平臺(tái)有掌合天下和阿里巴巴零售通等等。
盡管資本涌入、創(chuàng)業(yè)迭起，但品牌商快消品互聯(lián)網(wǎng)B2B的生意仍處于起步階段。根據(jù)凱度零售咨詢調(diào)研結(jié)果，目前已展開互聯(lián)網(wǎng)B2B分銷生意的制造商還比較少，但是通過(guò)開展該生意，品牌商鋪貨的情況有一定提升，分銷的成本也有所下降。但B2B平臺(tái)為品牌商帶來(lái)的生意增量貢獻(xiàn)依舊非常小，平臺(tái)扮演的角色還大多局限于門店開拓與賣進(jìn)，且缺乏終端營(yíng)銷、執(zhí)行和銷售推動(dòng)的能力，短期內(nèi)難以完全取代現(xiàn)有經(jīng)銷商對(duì)于品牌商的服務(wù)能力。
大部分品牌商還處于觀望狀態(tài)。他們擔(dān)心新模式對(duì)現(xiàn)有生意產(chǎn)生沖擊，平臺(tái)競(jìng)爭(zhēng)局面尚不明朗，不愿過(guò)早投資，互聯(lián)網(wǎng)B2B平臺(tái)做大后難管控，風(fēng)險(xiǎn)高。
同時(shí)，快消品互聯(lián)網(wǎng)B2B對(duì)小店的滲透程度較低，僅有16%的小店有嘗試通過(guò)B2B平臺(tái)訂貨。凱度零售咨詢預(yù)測(cè)，到2018年，將會(huì)有44%的小店成為互聯(lián)網(wǎng)B2B的受益者，訂貨頻次也將由平均4-7天一次增至每周兩次，單次訂貨額由950元增至1500元。而整個(gè)由互聯(lián)網(wǎng)B2B平臺(tái)產(chǎn)生的生意將占到快消傳統(tǒng)通路出貨額的近20%，這將是一個(gè)千億級(jí)的市場(chǎng)。
