德勤:2016全球制造業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力指數(shù)

德勤 2016-04-18 08:19:03

隨著《2016全球制造業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力指數(shù)》的發(fā)布,德勤有限公司和美國(guó)競(jìng)爭(zhēng)力委員會(huì)對(duì)全球制造業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力指數(shù)進(jìn)行了研究,前兩次研究分別發(fā)布于2010年和2013年。 2016年的研究結(jié)果清楚地表明制造業(yè)將持續(xù)對(duì)全球經(jīng)濟(jì)造成影響。從其對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、創(chuàng)造就業(yè)機(jī)會(huì)、以及對(duì)總體和人均國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)的貢獻(xiàn)等方面的影響力來(lái)看,強(qiáng)大的制造業(yè)為經(jīng)濟(jì)繁榮創(chuàng)造了一條清晰的路徑。

全球各國(guó)之間與制造業(yè)相關(guān)的活動(dòng),正在迅速發(fā)展。制造業(yè)收入和出口拉動(dòng)了經(jīng)濟(jì)繁榮,導(dǎo)致各國(guó)通過(guò)投資高科技基礎(chǔ)設(shè)施和教育,強(qiáng)化他們對(duì)開(kāi)發(fā)先進(jìn)制造能力的重視。國(guó)家和企業(yè)正在努力進(jìn)入下一個(gè)技術(shù)前沿,提高他們的經(jīng)濟(jì)福祉。而隨著制造業(yè)在現(xiàn)實(shí)世界和數(shù)字世界的融合,對(duì)公司和國(guó)家的競(jìng)爭(zhēng)力而言,先進(jìn)技術(shù)已變得更加重要了。事實(shí)上,在大多數(shù)發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體的全球制造業(yè)格局中,技術(shù)密集型行業(yè)占主導(dǎo)地位,并提供達(dá)到或維持制造業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的強(qiáng)有力途徑。

在2016競(jìng)爭(zhēng)力指數(shù)的研究中,受訪(fǎng)的企業(yè)首席執(zhí)行官被要求按當(dāng)前和未來(lái)的制造業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力對(duì)國(guó)家進(jìn)行排名。排名靠前的國(guó)家,在制造業(yè)卓越性的多重驅(qū)動(dòng)因素方面均表現(xiàn)出優(yōu)勢(shì)。他們也清楚地表明制造業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力和創(chuàng)新之間存在著緊密的聯(lián)系。 2016年的研究密切關(guān)注了焦點(diǎn)六國(guó):美國(guó)、中國(guó)、日本、德國(guó)、韓國(guó)和印度。總體來(lái)說(shuō),這六國(guó)占世界制造業(yè)GDP的60%,顯示了這六國(guó)對(duì)全球制造業(yè)趨勢(shì)的影響地位。

報(bào)告要點(diǎn)

中國(guó)和美國(guó)正在爭(zhēng)奪第一名,而德國(guó)維持原位

中國(guó)目前是最具競(jìng)爭(zhēng)力的制造業(yè)國(guó)家:與之前 2010 年和 2013 年全球制造業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力指數(shù)研究一樣,2016 年中國(guó)再次被列為最具競(jìng)爭(zhēng)力的制造業(yè)國(guó)家,但是,據(jù)全球企業(yè)高管分享他們對(duì)未來(lái)五年各國(guó)制造業(yè)發(fā)展與表現(xiàn)的看法,預(yù)計(jì)中國(guó)將下滑至第二名。

美國(guó)有望在 2020 年之前取代中國(guó)占據(jù)第一名,而德國(guó)牢牢維持著第三名:美國(guó)持續(xù)提高它的制造業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力,從 2010 年的第四名上升到 2013 年的第三名,而在今年的研究中,它又升至第二名。此外,企業(yè)高管預(yù)計(jì),美國(guó)將在 2020 年之前奪得第一名,而德國(guó)從現(xiàn)在起到 2020 年一直牢牢地保持著第三名的位置。

全球制造業(yè)國(guó)家之間的動(dòng)態(tài)變化

企業(yè)首席執(zhí)行官們認(rèn)為,先進(jìn)的制造業(yè)技術(shù)是釋放未來(lái)競(jìng)爭(zhēng)力的關(guān)鍵:隨著制造業(yè)在數(shù)字世界和現(xiàn)實(shí)世界的融合,企業(yè)高管指出,打造制造業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的途徑是通過(guò)先進(jìn)技術(shù)。

向高價(jià)值先進(jìn)制造業(yè)轉(zhuǎn)型,為發(fā)達(dá)國(guó)家的未來(lái)創(chuàng)造優(yōu)勢(shì):隨著制造業(yè)不斷采用更先進(jìn)與更精細(xì)的產(chǎn)品、工藝技術(shù)和材料,20 世紀(jì)的傳統(tǒng)制造業(yè)強(qiáng)國(guó)(即美國(guó)、德國(guó)、日本和英國(guó))于 2016 年再次回到最有競(jìng)爭(zhēng)力國(guó)家前 10 強(qiáng)的行列。

出現(xiàn)兩個(gè)強(qiáng)有力的區(qū)域集群:在制造業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力前 10 強(qiáng)的國(guó)家中,兩個(gè)地區(qū)即北美和亞太地區(qū)在競(jìng)爭(zhēng)格局中占據(jù)主導(dǎo)地位?,F(xiàn)在,北美三國(guó)全部位列前 10 強(qiáng)且它們有望在今后五年內(nèi)仍保持前 10 強(qiáng)的地位。位于亞太區(qū)的五個(gè)國(guó)家(中國(guó)、日本、韓國(guó)、臺(tái)灣和印度)有望在 2020 年前排名前 10 強(qiáng),因此只留下兩個(gè)位置給德國(guó)和英國(guó),代表前 10 強(qiáng)的歐洲國(guó)家。

金磚四國(guó)的分解:在金磚四國(guó)(巴西、俄羅斯、印度和中國(guó))中,2016年,只有中國(guó)被企業(yè)高管看作是排名靠前的制造業(yè)國(guó)家,其他三個(gè)國(guó)家在過(guò)去幾年內(nèi)排名顯著下降。

“強(qiáng)力五國(guó)”的崛起:馬來(lái)西亞、印度、泰國(guó)、印度尼西亞和越南,這五個(gè)亞太國(guó)家("MITI-V", 也稱(chēng)為“強(qiáng)力五國(guó)”)預(yù)計(jì)在未來(lái)五年將躋入制造業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力前 15 強(qiáng)。

制造業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的關(guān)鍵驅(qū)動(dòng)因素

人才仍然排在首位:與 2010 年和 2013 年的全球制造業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力指數(shù)的研究結(jié)論一致,制造商仍將人才列為全球制造業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的最重要驅(qū)動(dòng)因素。

成本競(jìng)爭(zhēng)力(第二名)、生產(chǎn)力(第三名)以及供應(yīng)商網(wǎng)絡(luò)(第四名)也很關(guān)鍵:在經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)緩慢的時(shí)代,除了建立強(qiáng)大的供應(yīng)商網(wǎng)絡(luò)和生態(tài)系統(tǒng)以外,控制成本、提高生產(chǎn)力以增長(zhǎng)利潤(rùn),對(duì)制造商來(lái)說(shuō)仍然非常重要。

公共政策的影響

對(duì)制造業(yè)更有利的政策環(huán)境:美國(guó)、歐洲和中國(guó)的企業(yè)高管均表示,就制造業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的關(guān)鍵要素而言,他們各自所在的國(guó)家有許多甚至比三年前更為有利的政策。特別是圍繞技術(shù)轉(zhuǎn)讓以及科學(xué)創(chuàng)新等領(lǐng)域,高管表示,他們所在的國(guó)家均有優(yōu)惠政策,鼓勵(lì)制造商更多地使用先進(jìn)技術(shù)來(lái)提高其制造業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)也在美國(guó)和歐洲競(jìng)爭(zhēng)力優(yōu)勢(shì)排名中上升至靠前的地位,但是并未出現(xiàn)在中國(guó)的競(jìng)爭(zhēng)力優(yōu)勢(shì)排名中。

美國(guó)企業(yè)高管的觀(guān)點(diǎn):與三年前的研究相比,美國(guó)高管這次更贊同美國(guó)的政策。根據(jù)美國(guó)高管的觀(guān)點(diǎn),以可持續(xù)發(fā)展、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、貨幣控制、科學(xué)創(chuàng)新、對(duì)外直接投資(FDI)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)以及安全衛(wèi)生監(jiān)管為中心的有利美國(guó)政策,有助于為他們的企業(yè)創(chuàng)造一個(gè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。另一方面,美國(guó)高管將與公司稅率、醫(yī)療保健、勞動(dòng)力和境外收入課稅相關(guān)的政策認(rèn)定為美國(guó)制造商的競(jìng)爭(zhēng)力劣勢(shì)。

中國(guó)企業(yè)高管的觀(guān)點(diǎn):在中國(guó),鼓勵(lì)或直接投資科技、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、可持續(xù)發(fā)展和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的政策,似乎正在幫助中國(guó)企業(yè)創(chuàng)造競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。不過(guò),中國(guó)的高管們也表示,一些政策正在抑制他們的企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力,包括企業(yè)和個(gè)人稅率、勞動(dòng)法以及政府干預(yù)和/或所有權(quán)。

歐洲企業(yè)高管的觀(guān)點(diǎn):歐洲商界領(lǐng)袖將歐洲大陸的反壟斷和產(chǎn)品責(zé)任法以及與知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)、醫(yī)療衛(wèi)生、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、可持續(xù)發(fā)展和科學(xué)有關(guān)的政策看作他們的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。此外,只有四個(gè)政策被視為明顯的劣勢(shì),包括勞工政策、個(gè)人和企業(yè)稅率、以及經(jīng)濟(jì)和財(cái)政政策。


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