摘要：本報告由托比網(wǎng)研究團隊在多年數(shù)據(jù)積累、研究分析的基礎(chǔ)上撰寫而成，以期對我國現(xiàn)階段醫(yī)藥B2B行業(yè)進行整體呈現(xiàn)和全景式解讀。本報告主要分“互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)藥環(huán)境分析”、“醫(yī)藥B2B行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析”，“醫(yī)藥B2B典型案例分析”三個部分組成，以求教于醫(yī)藥行業(yè)的從業(yè)者、分析師提議交流。本報告歡迎轉(zhuǎn)載，轉(zhuǎn)載請注明出處，違者必糾。相關(guān)B2B行業(yè)研究報告請向托比網(wǎng)索取，公眾號：A18611348041 。托比研究團隊將對B2B各行各業(yè)做全面的分析報告，比如鋼材、化工、服紡、印刷等等，敬請期待。
研究定義：醫(yī)藥電子商務(wù)是以藥品原料提供商、藥品生產(chǎn)商、藥品批發(fā)商、藥品信息服務(wù)提供商、藥品層級分銷商、醫(yī)藥公司、醫(yī)療機構(gòu)、消費者以及銀行、保險公司為網(wǎng)絡(luò)要素，通過互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用平臺進行的醫(yī)藥貿(mào)易活動。目前，我國的醫(yī)藥電子商務(wù)網(wǎng)站的經(jīng)營品類大致可分為藥品（中藥、西藥）、醫(yī)療器械、制藥機械、分析儀器、醫(yī)用耗材等方面的類目。我國醫(yī)藥電子商務(wù)交易平臺按不同的參與主體而言，可以分成三種模式：B2B B2C G2B。其中B2B模式被定義為，藥品生產(chǎn)企業(yè)、藥品批發(fā)企業(yè)通過自身網(wǎng)站或第三方醫(yī)藥電子商務(wù)交易平臺與本企業(yè)成員之外的其他企業(yè)進行的互聯(lián)網(wǎng)藥品交易。
研究對象：本報告研究的醫(yī)藥B2B的主體就是獲得國家食品藥品監(jiān)督管理總局所頒發(fā)的《互聯(lián)網(wǎng)藥品交易服務(wù)資格證》的A證和B證企業(yè)。
正文：
一 互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)藥環(huán)境分析
醫(yī)藥行業(yè)直接關(guān)系到居民生活、百姓生命的安全，亦是我國四大重點（計算機、汽車、醫(yī)藥、微電子）技術(shù)創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)之一。近幾年，我國醫(yī)藥企業(yè)面臨的經(jīng)營環(huán)境已發(fā)生了根本性的變化。從網(wǎng)絡(luò)信息的普及到居民大健康意識的重視都改變著傳統(tǒng)醫(yī)藥行業(yè)的方方面面。
第一 互聯(lián)網(wǎng)普及是醫(yī)藥電商快速發(fā)展的基礎(chǔ)
根據(jù)國家互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)信息中心（CNNIC）2016年1月發(fā)布的《第37次中國互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)發(fā)展?fàn)顩r統(tǒng)計報告》得知，截至2015年12月，我國上網(wǎng)人口有6.88億，網(wǎng)民已經(jīng)達到全國總?cè)丝诘?0.3%，網(wǎng)民數(shù)量的激增加速了中國電子商務(wù)的發(fā)展。另外，截止到2015年12月，中國企業(yè)使用計算機的辦公的比例達到95.2%，其中接入互聯(lián)網(wǎng)的比例也達到89%。隨著互聯(lián)網(wǎng)信息技術(shù)的不斷普及和發(fā)展，電子商務(wù)作為一種新興的生產(chǎn)力方式，已經(jīng)逐漸深入到廣大老百姓生活的方方面面?；ヂ?lián)網(wǎng)在中國的使用已經(jīng)成為了一種常態(tài)，基于互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)上的電子商務(wù)的交易也已經(jīng)成為了推動當(dāng)今中國市場經(jīng)濟發(fā)展的重要力量。
在超過半數(shù)的中國網(wǎng)民普及狀況下，我國互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療用戶已經(jīng)達到1.52億，占據(jù)了網(wǎng)民人數(shù)的22.1%，已經(jīng)形成了一定的規(guī)模，相比而言，互聯(lián)網(wǎng)在人民生活的日用品、服裝用品等滲透率遠遠高于醫(yī)療行業(yè)。我國醫(yī)療衛(wèi)生在借助互聯(lián)網(wǎng)提升我國公共衛(wèi)生服務(wù)的水平相比發(fā)達國家而言還處在發(fā)軔的階段。另外，互聯(lián)網(wǎng)接入企業(yè)的應(yīng)用雖達到了89%，但根據(jù)CNNIC的《第37次中國互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)發(fā)展?fàn)顩r統(tǒng)計報告》可以得知，企業(yè)接入互聯(lián)網(wǎng)的使用排名是網(wǎng)絡(luò)安全、規(guī)劃工作、而企業(yè)營銷和供應(yīng)鏈改造相對比較低。對于企業(yè)來說，營銷和供應(yīng)鏈的改造正是傳統(tǒng)企業(yè)轉(zhuǎn)型互聯(lián)網(wǎng)所遭遇的痛點所在。
整體來看，截止到2015年底我國企業(yè)在“互聯(lián)網(wǎng)+”的應(yīng)用基礎(chǔ)上更加堅實，互聯(lián)網(wǎng)從過去單一的輔助工已經(jīng)成為助力企業(yè)供應(yīng)鏈改革的切入口，我國傳統(tǒng)企業(yè)也正在和“互聯(lián)網(wǎng)+”漸漸的深入融合。作為我國傳統(tǒng)醫(yī)藥行業(yè)而言，參與互聯(lián)網(wǎng)的滲透中雖處于起步和探索的階段，但在我國未來醫(yī)藥電商的發(fā)展中，以醫(yī)藥企業(yè)為導(dǎo)向形成的產(chǎn)業(yè)鏈條將構(gòu)成我國醫(yī)藥行業(yè)跨界互聯(lián)網(wǎng)的中最重要和參與者。所以說，互聯(lián)網(wǎng)的普及已經(jīng)成為了我國醫(yī)藥電商快速發(fā)展的基礎(chǔ)。
第二 醫(yī)藥政策的放開加速醫(yī)藥電商領(lǐng)域的變革
我國醫(yī)藥行業(yè)在觸電的道路中并非一帆風(fēng)順。國家管控，政府指導(dǎo)，政策引路已經(jīng)成為我國醫(yī)藥電商發(fā)展的左右力量，伴隨著我國醫(yī)藥電商發(fā)展的始終。
根據(jù)（表一：我國醫(yī)藥與互聯(lián)網(wǎng)關(guān)聯(lián)政策一覽）來看，從上個世紀(jì)末我國政府所頒布的《處方藥與非處方藥流通管理暫行規(guī)定》可以得知我國醫(yī)藥電商的發(fā)展受到政府的管控是如此的嚴(yán)苛。在過去將近15年發(fā)展的歷程中，國家對醫(yī)藥在互聯(lián)網(wǎng)上銷售管控主要分為三類：網(wǎng)上進行醫(yī)藥流通企業(yè)的資質(zhì)要求，處方藥和非處方藥的網(wǎng)絡(luò)銷售，第三方物流是否參與藥品流通環(huán)節(jié)等。
從進入千禧年之初，隨著互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù)和信息技術(shù)在國內(nèi)的企業(yè)中的不斷滲透和影響，再加上傳統(tǒng)醫(yī)藥行業(yè)所表露出的層層加價，灰色利潤加重問題的凸顯，國家開始倡導(dǎo)我國醫(yī)藥行業(yè)積極利用現(xiàn)代電子商務(wù)信息技術(shù)，去降低藥品流通費用的導(dǎo)向，也正是基于此，我國醫(yī)藥電商便開始駛?cè)肓苏嬲幕ヂ?lián)網(wǎng)的車道。
在接下去的將近10多年的發(fā)展，我國醫(yī)藥電商沖破層層政策阻礙，也在醫(yī)藥電商的政策支持之下乘上了“互聯(lián)網(wǎng)+”的快車道：從“禁止處方藥和非處方藥在網(wǎng)上進行銷售”到“只能銷售非處方藥”；從“允許互聯(lián)網(wǎng)藥品信息服務(wù)資格證的審批”到“允許互聯(lián)網(wǎng)藥品交易服務(wù)資格證的審批”；從“允許取得相應(yīng)資格證的互聯(lián)網(wǎng)平臺可以由第三方物流配送”到“取消從事第三方藥品物流業(yè)務(wù)批準(zhǔn)”等。
雖目前行業(yè)政策仍然是醫(yī)藥電商發(fā)展的最大的壁壘，但我國醫(yī)藥行業(yè)正在隨著醫(yī)藥政策的放開加速了醫(yī)藥電商領(lǐng)域的變革。
第三 社會醫(yī)療衛(wèi)生支出的增加擴大了醫(yī)藥電商的市場空間
國家醫(yī)療衛(wèi)生狀況的發(fā)展情況是衡量社會民生是否幸福的重要尺度之一，也已經(jīng)成為國家關(guān)注民生發(fā)展，創(chuàng)新民生工程的重要著力點。根據(jù)（圖三）所示，從2010年到2014年僅僅4年的時間，國家財政在衛(wèi)生費用上的總支出增長1.5倍，占GDP超過5%。另外隨著居民生活水平的不斷的提高，在收入不斷增長的前提下我國居民對醫(yī)療衛(wèi)生支出的費用也由2013年人均支出的912.1元增長到2014年的1044.8元，年增長132.7元，說明我國居民大健康的意識在增強?？梢姡瑹o論是國家還是個人對醫(yī)療健康的財政支出不斷增長都給我國醫(yī)藥電商的發(fā)展提供了一定的市場空間。
二 醫(yī)藥B2B行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
第一 發(fā)展歷程
中國B2B行業(yè)伴隨著中國互聯(lián)網(wǎng)一起萌芽、探索、成長和沸騰，醫(yī)藥行業(yè)觸電相對遲緩，但整個發(fā)展過程也莫不如是。1996年，我國醫(yī)藥B2B就已經(jīng)初露端倪，但是這一階段實現(xiàn)的功能比較初級，基本上圍繞著醫(yī)藥信息的收集、產(chǎn)品廣告發(fā)布以及藥品服用指導(dǎo)等；到了1998 年的時候醫(yī)藥B2B賦予了新的功能，這主要是基于以 SAP、甲骨文、IBM等企業(yè)在信息管理軟件的研發(fā)和升級，依托信息技術(shù)實現(xiàn)了企業(yè)流程優(yōu)化合效率的提升；1999年我國政府開始介入醫(yī)藥采購，政府建立網(wǎng)上平臺進行在線撮合交易，并且具有交易支付功能；2000年是一個里程牌的一年，出現(xiàn)了真正意義的醫(yī)藥B2B，國家選擇了醫(yī)藥衛(wèi)生電子商務(wù)作為全國行業(yè)類電子商務(wù)示范工程，并在部分城市開展醫(yī)藥電子商務(wù)試點，時隔兩年之后電子商務(wù)試點審批被取消，自主開展醫(yī)藥電子商務(wù)B2B業(yè)務(wù)通道也正式開通，但好景不長，由于基礎(chǔ)準(zhǔn)備不健全而強行上馬電子商務(wù)反而拉低了市場效率，市場一度出現(xiàn)混亂，消費者用藥安全出現(xiàn)嚴(yán)重的隱患，2004年國家一紙禁令禁止醫(yī)藥類電子商務(wù)網(wǎng)站；2005年醫(yī)藥B2B迎來了第二春，國家的醫(yī)藥電商禁令解除，在新的規(guī)定下，醫(yī)藥電子商務(wù)B2B市場被納入了國家法規(guī)管理正規(guī)，第二年廣東藥品招標(biāo)掛網(wǎng)采購實行，這是繼四川之后的一個巨大的模式進步，成為網(wǎng)上限價競價陽光采購的大規(guī)模流行的起點；到了近幾年，2011年淘寶醫(yī)藥館上線后停業(yè)，于次年改名天貓醫(yī)藥館重新開業(yè)，這是當(dāng)時醫(yī)藥電商B2B市場的尤為引人注目的一次市場行為，2014年《互聯(lián)網(wǎng)食品藥品經(jīng)營監(jiān)督管理辦法（征求意見稿）》發(fā)布，規(guī)定取得相應(yīng)資格證書的互聯(lián)網(wǎng)平臺不僅可以賣處方藥，還可以由第三方物流配送平臺進行藥品或醫(yī)療器械的配送，這項新規(guī)的提出給網(wǎng)上藥店帶來革命性變化和新的曙光，到了2015年，國家提出“健康中國云服務(wù)計劃”，號召積極應(yīng)用移動互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、云計算、可穿戴設(shè)備等新技術(shù),推動惠及全民的健康信息服務(wù)和智慧醫(yī)療服務(wù)等，同時我們也看到，醫(yī)藥B2B市場已經(jīng)競爭火熱，市場也倍受資本的青睞。
第二產(chǎn)業(yè)鏈分析
醫(yī)藥B2B行業(yè)盡管融入了互聯(lián)和電子商務(wù)因素，其產(chǎn)業(yè)鏈依然是圍繞著醫(yī)藥行業(yè)最本質(zhì)的內(nèi)容展開，同樣可以分為四個版塊。
上游頂端是醫(yī)藥研發(fā)與開發(fā)階段，這是醫(yī)藥B2B的發(fā)端，一般是指醫(yī)藥產(chǎn)品研究所、高等醫(yī)藥院校以及醫(yī)藥企業(yè)研究與開發(fā)部門，這些藥研機構(gòu)主要是為藥品的生產(chǎn)、加工和制造企業(yè)提供智力服務(wù)、技術(shù)服務(wù)；緊接著就是醫(yī)藥產(chǎn)品的生產(chǎn)與制造環(huán)節(jié)，這是一個比較復(fù)雜的環(huán)節(jié)，包含著中藥材的種植、養(yǎng)殖、采摘、收獲和西藥的原、輔、包材的生產(chǎn)，醫(yī)療器械的生產(chǎn)，以及試劑、生物醫(yī)藥的生產(chǎn)；第三階段就到了醫(yī)藥產(chǎn)品流通與交換環(huán)節(jié)，包含著兩大塊，其一就是產(chǎn)品的品牌商、分銷商，另外一塊就是各種類型的銷售終端，比較常見有醫(yī)院、診所、連鎖藥店、個人診所、健康中心等；最后就到了醫(yī)藥產(chǎn)品的服務(wù)與消費階段，實現(xiàn)醫(yī)藥生產(chǎn)的最終價值，這里面的B包含社區(qū)和診所，當(dāng)然消費端少不了個人消費者，對于醫(yī)藥B2B產(chǎn)業(yè)鏈，除了以傳統(tǒng)醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)鏈延展出來的各種B，在外圍還有提供物流倉儲的企業(yè)，提供質(zhì)押、貸款的金融公司，以及行情資訊、在線交易的點在商務(wù)平臺，這也是醫(yī)藥B2B行業(yè)區(qū)別于傳統(tǒng)醫(yī)藥行業(yè)最重要的特征。
以下托比研究（公眾號：A18611348041）針對我國現(xiàn)階段醫(yī)藥流通市場中主要產(chǎn)品進行不同的產(chǎn)業(yè)鏈分析。在分析之前，對我國2012年到2014年的七大類的銷售額進行了比對分析。
按照慣例，醫(yī)藥產(chǎn)品可以分為七大類型，分別是藥品類、中成藥類、中藥材類、醫(yī)藥器械類、化學(xué)試劑類、玻璃儀器類、其他類。根據(jù)商務(wù)部公布2012-2014年各類醫(yī)藥產(chǎn)品的銷售額數(shù)據(jù)得知，藥品類始終占據(jù)最主要的銷售份額，三年的比重均在70%以上，其次是中成藥類，一直在15%左右，排在第三的是中藥材類銷售比重在4%左右，中成藥類和中藥材類可以合并成中藥類，三年的銷售比重在20%左右，排在第四的是醫(yī)療器械類，銷售占比3%左右。盡管2012年到2014年每一年的七大類醫(yī)藥商品銷售額比重都在變化，但是整體的銷售占比基本上保持了相對穩(wěn)定的狀態(tài)，不難得出藥品類、中成藥類、中藥材類、醫(yī)療器械類占據(jù)主要銷售份額的結(jié)論。
托比研究團隊根據(jù)市場銷售占比對藥品類、中藥類、醫(yī)療器械類的產(chǎn)業(yè)鏈進行著重分析了，同時把高新生物制藥也作為一種分析的對象因其是一個新興且具有戰(zhàn)略意義的行業(yè)。
西藥是藥品類中重要的組成部分，也是占據(jù)市場份額最多的品類，其生產(chǎn)流通產(chǎn)業(yè)鏈布局大致可以分為三個區(qū)段，第一是研發(fā)、加工、生產(chǎn)環(huán)節(jié)，第二是分銷環(huán)節(jié)，第三是消費環(huán)節(jié)。在第一個環(huán)節(jié)，藥品研發(fā)機構(gòu)進行研發(fā)藥品，將通過臨床試驗的產(chǎn)品和具有市場應(yīng)用價值的產(chǎn)品推送給下游生產(chǎn)廠商或者藥品品牌商，廠商或者藥品品牌商組織響應(yīng)廠商進行加工生產(chǎn)，這里面需要相關(guān)企業(yè)提供原料、輔料和包材，形成化學(xué)原料制藥成份，在進一步加工生產(chǎn)成為化學(xué)藥品與制劑，其中藥品生產(chǎn)企業(yè)與藥品原、輔、包提供企業(yè)具有較強的粘性，具有更改難度大成本高的特點；在分銷環(huán)節(jié)中，也是醫(yī)藥電商B2B平臺最容易介入和改造的環(huán)節(jié)，由于傳統(tǒng)的分銷渠道分為一級分銷商、二級分銷商、三級分銷商，分銷商層層加價，且信息存在嚴(yán)重的不對稱，而這些產(chǎn)業(yè)弊端正是互聯(lián)網(wǎng)B2B可以解決的痛點，再下一端就是銷售終端，也是普通消費者接觸到的B，包括醫(yī)院、藥店和普通的診所登；在消費環(huán)節(jié)，除了我們很容易想到的普通消費者，在其消費的全過程中還有政府以及醫(yī)療保險這樣的機構(gòu)存在，這也是B2B關(guān)注的重點。
本《報告》將中成藥與中藥材合并在中藥類中。關(guān)于中藥生產(chǎn)與流通的產(chǎn)業(yè)鏈可分為三部分，即產(chǎn)業(yè)鏈上游、中游和下游。其中產(chǎn)業(yè)鏈上游相對比較復(fù)雜，所包含的環(huán)節(jié)也較多，是醫(yī)藥B2B重點改造和升級的環(huán)節(jié)。
在產(chǎn)業(yè)鏈的上游是指從中草藥專業(yè)培育機構(gòu)進行種子、種苗、種畜標(biāo)準(zhǔn)制定與培育開始，集體種植的合作社、藥農(nóng)個體戶開展本地中藥材種植、養(yǎng)殖，在一定生長期后進行采集和收獲，這里面包含一些野生的中草藥的采集，在產(chǎn)地由種植戶本身或者粗加工企業(yè)對這些最原生態(tài)的草藥進行首次粗加工，包括曬干、脫粒、去皮等工序，經(jīng)過粗加工的中藥材進入到本地的藥材流通市場，這也是產(chǎn)業(yè)鏈上游第一次實現(xiàn)真正的產(chǎn)品流通。在這一流通環(huán)節(jié)主要依靠本地種植大戶的囤貨或者產(chǎn)地采購商進行采購，專業(yè)中藥材采購商或者經(jīng)紀(jì)人進行產(chǎn)地挑選使得產(chǎn)品進入更大地域范圍的流通市場，包括中藥材的專業(yè)貿(mào)易市場，再由中藥加工炮制企業(yè)進行選品入庫以及實際生產(chǎn)，這其中也包括中藥生產(chǎn)企業(yè)直接進行中藥材產(chǎn)地直采，這一做法也是醫(yī)藥B2B正在幫助并且已經(jīng)實現(xiàn)的做法。
在產(chǎn)業(yè)鏈中游主要就是指中藥的加工和炮制，主要是由中藥飲片企業(yè)、中成藥制劑企業(yè)、保健品企業(yè)完成。
在產(chǎn)業(yè)鏈下游基本上與西藥類似，也需要經(jīng)由分銷、銷售終端流轉(zhuǎn)到消費者個體，只是這里有一個特別之處，中藥可以制成保健品，其流通的終端相較而言會比較多一點，比如商場、超市也可以進行銷售。
醫(yī)療器械常常與健身器械一同提及，但是本《報告》所提及的是指明確的醫(yī)療器械而非健身器械，指直接或者間接用于人體的儀器、設(shè)備、器具、體外診斷試劑及校準(zhǔn)物、材料以及其他類似或者相關(guān)的物品，這個產(chǎn)業(yè)的生產(chǎn)流通產(chǎn)業(yè)鏈布局同樣分為三部分，在上游階段主要是指醫(yī)療器械的原來供應(yīng)和相關(guān)設(shè)備制造行業(yè)，材料端包括乳膠、硅膠、醫(yī)用PVC、天然生物材料、生物陶瓷、有色金屬合金、不銹鋼生產(chǎn)企業(yè)，自動化設(shè)備制造以及配件、包裝品等生產(chǎn)企業(yè)，在產(chǎn)業(yè)鏈核心環(huán)節(jié)，包含醫(yī)療器械的品牌商、生產(chǎn)制造、服務(wù)商等，從B的角度來具體可以分產(chǎn)品研發(fā)商、外協(xié)生產(chǎn)商、器械集成商、器械品牌商、器械服務(wù)商，從產(chǎn)品角度具體可以無源接觸人體器械、無源非接觸人體器械、有源接觸人體器械、有源非接觸人體器械。在下游市場與常規(guī)的醫(yī)療行業(yè)一樣，分為三級的醫(yī)療器械代理商，銷售終端除了醫(yī)療機構(gòu)，還包括康復(fù)中心、保健中心等，而不同于藥品，器械還需要有售后服務(wù)以及相關(guān)衍生服務(wù)等，同樣需要專業(yè)機構(gòu)進行提供。
在銷售占比中，高新生物醫(yī)藥并不是一個非常突出的品類，但是其具有高附加值、市場前瞻性，所以托比研究（公眾號：A18611348041）將其專門列出進行分析。
高新生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的發(fā)起端一定是專業(yè)的研發(fā)機構(gòu)，而這些研發(fā)除了企業(yè)進行投入，更多的還是要依靠政府主導(dǎo)進行專項扶植，并在中介服務(wù)平臺、公共服務(wù)平臺、技術(shù)創(chuàng)新平臺的共同努力下，將技術(shù)轉(zhuǎn)化成產(chǎn)品并實現(xiàn)消費。專業(yè)研發(fā)機構(gòu)的產(chǎn)品進行知識傳遞或知識共享到藥物孵化基地、科技創(chuàng)業(yè)中心、創(chuàng)新實驗機構(gòu)，大多以項目的方式流轉(zhuǎn)到生物醫(yī)藥生產(chǎn)制造企業(yè)，包括現(xiàn)代中藥企業(yè)、化學(xué)制藥企業(yè)、生物制品企業(yè)等，企業(yè)依托基因工程、細胞工程、酶工程、發(fā)酵工程、蛋白質(zhì)工程等高新技術(shù)，在血漿、細胞培養(yǎng)基因、抗體與酶、各類抗原、低血清培養(yǎng)基、各類化工原材料企業(yè)供應(yīng)下投入生產(chǎn)，生產(chǎn)的產(chǎn)品主要包含四大類，基因工程藥物、疫苗、血液制品、診斷試劑，產(chǎn)品成產(chǎn)完結(jié)后最終走向銷售和消費端。
第三 醫(yī)藥B2B企業(yè)概況（資質(zhì)、地域分布、資本活躍度）
從事醫(yī)藥電商行業(yè)需要獲取相應(yīng)的資格證書與牌照，目前重要的有兩類，其一是互聯(lián)網(wǎng)藥品信息服務(wù)資格證，其二是互聯(lián)網(wǎng)藥品交易服務(wù)資格證?；ヂ?lián)網(wǎng)藥品信息服務(wù)分為經(jīng)營性和非經(jīng)營性兩類，經(jīng)營性互聯(lián)網(wǎng)藥品信息服務(wù)是指通過互聯(lián)網(wǎng)向上網(wǎng)用戶有償提供藥品信息等服務(wù)的活動；非經(jīng)營性互聯(lián)網(wǎng)藥品信息服務(wù)是指通過互聯(lián)網(wǎng)向上網(wǎng)用戶無償提供公開的、共享性藥品信息等服務(wù)的活動。審批機構(gòu)是由地方藥監(jiān)局擔(dān)綱，有效期為5年，截止2016年2月，在全國已經(jīng)頒發(fā)出6665互聯(lián)網(wǎng)藥品信息服務(wù)資格證?；ヂ?lián)網(wǎng)藥品交易服務(wù)資格證書，是由國家食品藥品監(jiān)督管理局給從事互聯(lián)網(wǎng)藥品交易服務(wù)的企業(yè)頒發(fā)的互聯(lián)網(wǎng)藥品交易服務(wù)機構(gòu)資格證書，分為A、B、C三種有效期為5年，其中A證的審批機構(gòu)為國家藥監(jiān)局，B證和C證的審批機構(gòu)均是地方藥監(jiān)局，其中A證和B證是B2B企業(yè)需要
申請的，而C證的服務(wù)范圍是向個人消費者提供藥品，并且只能銷售自營非處方藥品。截止2016年2月，在國內(nèi)擁有A證的企業(yè)25家，B證的企業(yè)113家，C證的企業(yè)388家。
從2014-2015年全國新增互聯(lián)網(wǎng)藥品交易服務(wù)資格證數(shù)量對比來看，A證在2014年新增6個，2015年新增10個，B證從2014年的新增28個到2015年的新增35個，增量實現(xiàn)了較為大幅的增長，A證與B證主要應(yīng)用在醫(yī)藥電商B2B領(lǐng)域，相對比來看，C證的基數(shù)大，并且增長多，2014年新增127個，2015年新增124個，新增的絕對值有所收斂，但是B2C領(lǐng)域的競爭顯得依然火熱。托比研究（公眾號：A18611348041）認為，這種局面主要反映出盡管醫(yī)藥B2B行業(yè)市場空間大，但是行業(yè)壁壘高，對于沒有深度涉足醫(yī)藥生產(chǎn)流通的企業(yè)開展B2B難度過大，導(dǎo)致與醫(yī)藥B2C平臺成為一般型企業(yè)撬動醫(yī)藥行業(yè)的觸點，正是由于這一點，醫(yī)藥B2B行業(yè)空間大、機會多，對于有能力、有資源的醫(yī)藥企業(yè)是一個難得的發(fā)揮契機。
從獲取A證的地域分布來看，截止2016年2月，北京一枝獨秀，擁有9家A證企業(yè)，其次在安徽，3家又有A證的企業(yè)，四川和上海分別是兩家，湖南、重慶、河北、江西、福建、浙江、廣東、山東、海南各一家，概括來看，擁有A證的企業(yè)主要集中在華南，華東和華北，以及西南地區(qū)。
從獲取B證的地域分布來看，截止2016年2月，獲得10個以上B證的省份分別是江蘇、浙江、廣東和四川，其中江蘇有17家企業(yè)獲得B證位居榜首，獲得5到9個B證的省份分別是河南、湖南、云南、山東、重慶，獲得3到4個B證的企業(yè)分別是上海、河北和江西，獲得1-2個的省份分別是北京、遼寧、內(nèi)蒙古、福建、湖北、安徽、陜西、山西、甘肅。從圖上不難看出，全國有21個省份的企業(yè)獲得了B證，分布領(lǐng)域較廣，除去華南、西南、西北和東北幾個省份，大部分省份都有企業(yè)獲得B證。
盡管中國經(jīng)濟有下行趨勢，并且輿論一直提及2015年是資本寒冬，但醫(yī)藥行業(yè)的融資來看卻依然有大額資金進入醫(yī)藥電商市場。
通過對2010年我國醫(yī)藥電商第一例融資事件算起，我國醫(yī)藥電商獲得融資的機構(gòu)來看基本上集中在B2C的運營方資質(zhì)，其中涉及B2B類的醫(yī)藥電商企業(yè)只有藥品終端網(wǎng)和珍誠醫(yī)藥在線。如上文提及，醫(yī)藥行業(yè)本身的專業(yè)壁壘以及政策的限制致使醫(yī)藥行業(yè)的互聯(lián)網(wǎng)化要比其他行業(yè)的互聯(lián)網(wǎng)化進程要慢，但是越是壁壘大、越難克除，對于B2B領(lǐng)域的機會就越大，資本對其青睞就不難解釋了。
目前從事醫(yī)藥B2B電商業(yè)務(wù)的企業(yè)共有138家，其中A證企業(yè)25家，B證企業(yè)113家。從企業(yè)網(wǎng)站的運營角度來看，有93家網(wǎng)站處于正常運營的狀態(tài)，可以實現(xiàn)B2B貿(mào)易服務(wù)，其中A證企業(yè)21家，B證企業(yè)72家；有2家B2B企業(yè)是2015年剛剛上線，處于試運營階段，A證企業(yè)、B證企業(yè)各一家；同時托比研究在對這些有資質(zhì)進行B2B貿(mào)易醫(yī)藥電商梳理分析的過程中發(fā)現(xiàn)有9家擁有B證的企業(yè)資格證已經(jīng)過期，目前處于暫停運營的狀態(tài)；有34家企業(yè)運營狀態(tài)不明確，其中目前未展開B2B業(yè)務(wù)的3家，沒有找到相關(guān)網(wǎng)站的企業(yè)共有35家。另一方面，托比研究發(fā)現(xiàn)，部分擁有開展B2B業(yè)務(wù)的企業(yè)開通了向C端銷售的業(yè)務(wù)，這樣的企業(yè)共有7家，專門搭建第三方交易平臺提供B2B服務(wù)的企業(yè)19家，從事與其他企業(yè)醫(yī)藥交易的B2B電商共有112家。
醫(yī)藥行業(yè)的產(chǎn)品豐富，從事B2B領(lǐng)域的企業(yè)所覆蓋的產(chǎn)品基本上是全品類的，從事綜合類醫(yī)藥產(chǎn)品的B2B企業(yè)共有69家，其中擁有A證的企業(yè)13家，擁有B證的企業(yè)有56家；從事中藥B2B的企業(yè)共有5家，其中擁有A證的企業(yè)1家，擁有B證的企業(yè)有4家；從事西藥、醫(yī)療器械以及細分領(lǐng)域的醫(yī)藥B2B企業(yè)分別有3家、6家和2家，并且都是擁有B證的企業(yè)。值得說明的是，從事細分領(lǐng)域的B2B企業(yè)均是圍繞著牙齒護理提供相關(guān)產(chǎn)品和服務(wù)。
第四 醫(yī)藥B2B市場規(guī)模
根據(jù)CFDA南方醫(yī)藥經(jīng)濟研究所《2015年度中國醫(yī)藥市場發(fā)展藍皮書》數(shù)據(jù)，托比研究（公眾號：A18611348041）進行分析，我國醫(yī)藥工業(yè)總產(chǎn)值由2007年的6,719億元上升至2014年的25,798億元，年均復(fù)合增長率達21.19%。我國醫(yī)藥工業(yè)總產(chǎn)值保持了持續(xù)快速的增長態(tài)勢，盡管整體增速有所收斂，但是始終保持著15%以上增速在增長，明顯高于我國GDP增速，未來較長一段時間，其市場將領(lǐng)跑中國經(jīng)濟，釋放出來的經(jīng)濟勢能不可估量，在2013年突破2萬億大關(guān)，預(yù)計2015年將逼近3萬億大關(guān)。（注：全國醫(yī)藥工業(yè)系指七大子行業(yè)的總和，包括化學(xué)原料藥、化學(xué)藥品試劑、生物制劑、醫(yī)療器械、衛(wèi)生材料、中成藥、中藥飲片）
根據(jù)國家統(tǒng)計局、中國醫(yī)藥統(tǒng)計網(wǎng)統(tǒng)計數(shù)據(jù)，托比研究認為，以上兩張圖可以作為我國醫(yī)藥B2B行業(yè)主要經(jīng)濟指標(biāo)情況。在醫(yī)藥工業(yè)收入與增長方面，醫(yī)藥工業(yè)收入持續(xù)增長，但是增速整體有漸緩的趨勢，短期內(nèi)表現(xiàn)出上揚回暖跡象，增長速度較疲軟的經(jīng)過經(jīng)濟來說依然是一劑強勁的動力；在醫(yī)藥工業(yè)利潤與增長方面，利潤增長相較于收入增長，增速明顯偏低，我國目前醫(yī)藥行業(yè)發(fā)展仍處于比較初期階段，在創(chuàng)新能力不足和產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重等問題，部分醫(yī)藥企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營仍存在較大的改善空間。
第五 醫(yī)藥B2B企業(yè)類型和商業(yè)模式
國內(nèi)醫(yī)藥B2B平臺眾多，從類型上可以分為兩類，一類是政府主導(dǎo)型的采購平臺，另外一類是醫(yī)藥企業(yè)或第三方企業(yè)搭建平臺。
政府主導(dǎo)型的采購平臺可分為省級藥品集中采購平臺和省級基本藥物集中采購平臺。這類平臺主要是非營利性的藥品集中招標(biāo)采購平臺。目前，除西藏自治區(qū)外， 我國30個省 （區(qū)、 市） 政府均建立了省級藥品采購平臺并且各省級平臺已全部實現(xiàn)了與國家藥管平臺互通。
另外一類是醫(yī)藥企業(yè)或第三方企業(yè)搭建的平臺。這類平臺需持有我國食品藥品監(jiān)督管理局所頒發(fā)的《互聯(lián)網(wǎng)藥品交易服務(wù)資格證》的A證或B證才能合法性的進行服務(wù)或進行藥品購銷的貿(mào)易活動。盈利模式主要是交易傭金、廣告費、物流配送等，如九州通醫(yī)藥網(wǎng)、珍誠醫(yī)藥在線、藥品終端網(wǎng)、百特商城、蓉錦醫(yī)藥網(wǎng)、中瑞醫(yī)藥網(wǎng)、德爾康藥業(yè)、開心人醫(yī)藥網(wǎng)、中藥之鄉(xiāng)、康美中藥材商城等。
我國醫(yī)藥B2B的企業(yè)從運作的商業(yè)模式上可以分為三類：買方主導(dǎo)型的平臺、賣方主導(dǎo)型的平臺和第三方交易平臺。
買方主導(dǎo)型商業(yè)模式，運行方式以地方政府主管部門開辦和經(jīng)營為進行從事監(jiān)管職能，其本質(zhì)上是事業(yè)單位，靠的是財政的政策性撥款，很少或者不收費用；其二是賣方主導(dǎo)型商業(yè)模式，經(jīng)營主體多為代理商或者醫(yī)藥廠商，企業(yè)參與到實體交易中，開展電子商務(wù)的主要目的是擴大其所經(jīng)營的醫(yī)藥產(chǎn)品銷售，以及利用網(wǎng)絡(luò)平臺進行上游供應(yīng)商與下游的客戶關(guān)系管理，盈利方式主要貿(mào)易差價、網(wǎng)絡(luò)廣告費用實現(xiàn)盈利；其三是第三方平臺商業(yè)模式，自身通常不參與藥品的交易，僅為醫(yī)藥產(chǎn)品的買賣雙方提供交易服務(wù)，憑借收取市場推廣服務(wù)費用、參與交易的企業(yè)會員費、為企業(yè)提供的其他增值服務(wù)費盈利。
第六 行業(yè)痛點及醫(yī)藥B2B的變革之處
醫(yī)藥行業(yè)如同農(nóng)業(yè)一樣都是一個古老的行業(yè)，盡管進入到了新時代新時期，但是其依然保持著諸多較為傳統(tǒng)的特征，越是傳統(tǒng)的就越難被改變，而一旦找到了行業(yè)的痛點將其擊破，其獲得收益也是難以估量的。互聯(lián)網(wǎng)時代B2B模式為傳統(tǒng)的醫(yī)藥領(lǐng)域帶來了一陣改革之風(fēng)，在醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)鏈中各個環(huán)節(jié)生根、發(fā)芽、開花。
從醫(yī)藥原材料的提供方（產(chǎn)業(yè)鏈上游）即到產(chǎn)業(yè)鏈核心醫(yī)藥生產(chǎn)制造方
到生產(chǎn)企業(yè)，原料的采集、加工、物流配送與銷售環(huán)節(jié)存在著制度粘性強、資源配置低、灰色空間大的痛點，而從生產(chǎn)制造到醫(yī)藥分銷中，存在著分銷鏈條長、信息不對稱、利益分配不均衡等行業(yè)痛點。醫(yī)藥電商B2B通過優(yōu)化行業(yè)供應(yīng)鏈環(huán)節(jié)，拉近醫(yī)藥行業(yè)的需求與供給，使得二者可以盡少環(huán)節(jié)的進行交易，大大降低溝通成本、減少了灰色地帶以及降低了灰色交易發(fā)生的幾率，實現(xiàn)供給雙方信息對稱，讓緊俏的醫(yī)藥資源配置地更加有效率，并在為企業(yè)獲得更多的紅利同時，同時也滿足率行業(yè)用戶的痛點需求。
三 醫(yī)藥B2B行業(yè)案例分析
案例一：九州通醫(yī)藥網(wǎng)
九州通醫(yī)藥網(wǎng)隸屬于九州通醫(yī)藥集團。九州通，1999年3月成立，是一家以西藥、中藥、器械為主要經(jīng)營產(chǎn)品，以醫(yī)療機構(gòu)、批發(fā)企業(yè)、零售藥店為主要客戶對象，并為客戶提供信息、物流等各項增值服務(wù)的大型企業(yè)集團。
目前，公司旗下具有三個互聯(lián)網(wǎng)藥品交易服務(wù)的平臺：好藥師網(wǎng)上藥店B2C、九州通醫(yī)藥網(wǎng)B2B、去買藥網(wǎng)上藥店O2O。九州通醫(yī)藥集團其業(yè)務(wù)板塊分為核心業(yè)務(wù)、新興業(yè)務(wù)和戰(zhàn)略業(yè)務(wù)三大板塊。其中醫(yī)藥分銷作為九州通業(yè)務(wù)發(fā)展的基石和核心業(yè)務(wù)使得九州通成為了中國醫(yī)藥商業(yè)行業(yè)處于領(lǐng)先地位的上市公司，在行業(yè)內(nèi)開創(chuàng)了“低成本、高效率”的九州通模式。
九州通醫(yī)藥網(wǎng)是九州通醫(yī)藥集團旗下的以批發(fā)、現(xiàn)代醫(yī)藥物流為主的B2B醫(yī)藥交易平臺，截止到2015年6月，在全國37個城市開啟B2B線上服務(wù)。
九州通醫(yī)藥網(wǎng)在2001年6月正式開通提供互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)藥信息服務(wù)，經(jīng)過漫長的七年奔跑終于在2008年獲得了互聯(lián)網(wǎng)藥品交易服務(wù)資格證（B證）標(biāo)志著九州通醫(yī)藥網(wǎng)平臺可以進行藥品交易的服務(wù)。并在2013年創(chuàng)下了B2B業(yè)務(wù)銷售收入11.7億元，在2014年實現(xiàn)營收規(guī)模15億元，目前平臺的SKU數(shù)量已經(jīng)達到1萬+，成為了以批發(fā)、現(xiàn)代醫(yī)藥分銷為主的B2B垂直電商交易平臺。
通過九州通醫(yī)藥網(wǎng)的網(wǎng)絡(luò)平臺，可以得知九州醫(yī)藥網(wǎng)在布局醫(yī)藥B2B之時，一方面運用了不同的服務(wù)場景吸引了用戶（醫(yī)藥買賣雙方），另一方面對醫(yī)藥的產(chǎn)品進行了分門別類的整理和清晰的呈現(xiàn)，其所提供的藥品流通類目分為西藥、中藥產(chǎn)品、醫(yī)療器械、計生用品等。
在商業(yè)模式的運作上，為買賣雙方提供了交易撮合的平臺，建立在全國各地省市布局的九州通子公司銷售平臺。它的盈利模式主要通過收取會員的服務(wù)費用、廣告費用、展會費用來完成。
根據(jù)九州通醫(yī)藥網(wǎng)的官方數(shù)據(jù)顯示，其上游供應(yīng)商入駐平臺大約5500家，其中入駐在平臺的終端客戶大體有醫(yī)藥公司、醫(yī)院、診所、藥房等約為8000余家，九州通醫(yī)藥網(wǎng)利用自身所擁有的14個大型的現(xiàn)代物流中心滿足了上下游的客戶醫(yī)藥分銷購買需要。
案例二：珍誠醫(yī)藥在線
浙江珍誠醫(yī)藥在線股份有限公司(原杭州珍誠醫(yī)藥有限公司)成立于2002年，真誠醫(yī)藥在線”（zc511.com）以現(xiàn)代醫(yī)藥物流配送體系為支撐，為上下游用戶提供信息共享、網(wǎng)絡(luò)營銷、數(shù)據(jù)分析、軟件和技術(shù)等多重增值服務(wù)。主要服務(wù)于浙江省，逐步向上海、江蘇、安徽、福建等周邊省市拓展業(yè)務(wù)，一方面向第二、三終端提供藥品、醫(yī)療器械等配送，一方面還基于云計算提供數(shù)據(jù)信息等增值服務(wù)。其商業(yè)模式如下圖所示：
珍誠醫(yī)藥在線平臺連接上游供應(yīng)商會員和下游終端客戶會員。上游供應(yīng)商會員可以享受珍誠醫(yī)藥在線攜手中國工商銀行所提供的E路融的融資服務(wù)。下游終端客戶會員主要為第二終端藥品零售企業(yè)和第三終端基層醫(yī)療機構(gòu)，這些機構(gòu)或企業(yè)通過醫(yī)藥在線平臺進行詢貨、詢價、下訂單以及完成網(wǎng)銀在線支付。醫(yī)藥在線平臺根據(jù)客戶所下訂單發(fā)送數(shù)據(jù)到珍誠醫(yī)藥倉庫進行發(fā)貨，這些貨品由國家物流平臺提供配送，相對應(yīng)的物流平臺也會將發(fā)貨數(shù)據(jù)發(fā)送到E路融進行備案。其盈利模式主要分為兩種，珍誠醫(yī)藥在線向參展的供應(yīng)商收取展會服務(wù)費和向平臺注冊的會員收取金融服務(wù)費。
案例三：藥品終端網(wǎng)
成都易紀(jì)元科技有限公司成立于2010年，藥品終端網(wǎng)是旗下專注于藥品流通領(lǐng)域的第三方電子商務(wù)服務(wù)平臺，提供包括藥品信息發(fā)布、推廣與促銷、訂單處理等銷售服務(wù)。2011年公司獲得互聯(lián)網(wǎng)藥品信息服務(wù)資格證書，2014年4月獲得互聯(lián)網(wǎng)藥品交易服務(wù)資格證（A證），在2015年5月和7月完成了2700萬元的A輪融資和數(shù)千萬級別的A+輪融資額度。
通過藥品終端網(wǎng)的網(wǎng)絡(luò)平臺，可以得知藥品終端網(wǎng)網(wǎng)在布局醫(yī)藥B2B之時，運用了四種不同的服務(wù)場景：商城大廳、找優(yōu)惠、逛商鋪、控銷專區(qū)等吸引了買賣雙方，另一方面對醫(yī)藥產(chǎn)品的分類上藥品。器械和非藥品等。
根據(jù)藥品終端網(wǎng)的網(wǎng)絡(luò)平臺的布局可以得知商業(yè)模式如下圖所示：
藥品終端網(wǎng)作為第三方醫(yī)藥電商平臺，其上游入駐的企業(yè)有制藥企業(yè)和藥品批發(fā)商，下游有零售藥店。藥品終端網(wǎng)的服務(wù)模式可以分為8種，在這種商業(yè)模式和服務(wù)模式之中，托比團隊在研究網(wǎng)站運營并未找到其明顯的盈利模式。
三 醫(yī)藥B2B未來發(fā)展的兩個動向
托比研究認為，醫(yī)藥B2B電商在我國的發(fā)展相比較歐美發(fā)達國家而言，還處在生長階段。根據(jù)國內(nèi)現(xiàn)有的B2B醫(yī)藥電商平臺而言，對未來我國醫(yī)藥B2B電商的發(fā)展方向做出了兩個方面的判斷：一個是企業(yè)層面，另一個是行業(yè)層面。
在企業(yè)層面，由政府主導(dǎo)和企業(yè)自建的醫(yī)藥B2B平臺將或讓位于第三方醫(yī)藥B2B電商平臺。因為企業(yè)類醫(yī)藥B2B電商平臺的主要收入來源是交易中介服務(wù)收費、廣告費、等，但因該平臺參與主體有限，醫(yī)藥SKU相對少,而第三方醫(yī)藥B2B電商平臺的上游廠商相對來說比較多，產(chǎn)品也會比較豐富，可以實現(xiàn)醫(yī)藥價格公開透明。在行業(yè)層面隨著企業(yè)平臺的不斷建立與完善，整個醫(yī)藥行業(yè)在B2B電子商務(wù)模式的牽引下一方面解決供應(yīng)鏈痛點的同時另外所汲取的健康數(shù)據(jù)、藥品的流向、銷量信息等相關(guān)數(shù)據(jù)，都將反饋給醫(yī)藥生產(chǎn)企業(yè)，從而實現(xiàn)個性化藥品研發(fā)、最終實現(xiàn)了智慧生產(chǎn)和藥品銷售管理。
托比網(wǎng)研究團隊
2016年3月1日
