騰訊研究院司曉：洞察產業(yè)互聯網演進規(guī)律的關鍵路標

騰訊研究院司曉院長和吳緒亮博士近期在《清華管理評論》（2019年第4期）發(fā)表《產業(yè)互聯網的演進規(guī)律》一文，分析了“產業(yè)互聯網的發(fā)展為何一直滯后于消費互聯網？”、“互聯網領軍企業(yè)為何在這個時點扎堆瞄準產業(yè)互聯網？”、“未來產業(yè)互聯網的發(fā)展將會朝著哪些方向演進？”三個關鍵問題。對這三個問題的思考和回答，將是洞察產業(yè)互聯網演進規(guī)律的關鍵路標。

互聯網行業(yè)的發(fā)展正在從消費互聯網轉向產業(yè)互聯網。2018年9月底以來，騰訊、阿里、百度等互聯網領軍企業(yè)紛紛調整升級組織架構，強化2B業(yè)務，擁抱產業(yè)互聯網。這一行業(yè)觀察背后隱藏著三個相互關聯且意蘊深刻的問題：

問題Ⅰ：產業(yè)互聯網的發(fā)展為何一直滯后于消費互聯網？

問題Ⅱ：互聯網領軍企業(yè)為何在這個時點扎堆瞄準產業(yè)互聯網？

問題Ⅲ：未來產業(yè)互聯網的發(fā)展將會朝著哪些方向演進？

對這三個問題的思考和回答，將是引領我們洞察產業(yè)互聯網演進規(guī)律的關鍵路標。

通用技術擴散非均衡：“連接”推動消費互聯網蓬勃發(fā)展

我們可以將第一個問題變換一種形式來析出重點，即互聯網作為一項新的通用技術（Generic Technology），為何首先在消費互聯網領域取得了廣泛應用，而在產業(yè)互聯網領域卻相形見絀？實際上，如果我們回顧歷史就可以發(fā)現，從蒸汽機革命到電力革命再到信息技術革命，歷史上每一個重大通用技術在應用到各個產業(yè)的時候，都會表現出速度和程度上的非均衡狀態(tài)。創(chuàng)新經濟學家們從技術擴散的機理角度對此進行了大量的研究。

按照熊彼特（Joseph Alois Schumpeter）的觀點，創(chuàng)新可以簡單被定義為建立一種新的生產函數，而企業(yè)家的職責就是實現生產要素和生產條件的“新組合”（New Combinations）。在熊彼特關于創(chuàng)新理論研究的影響下，學術界通常將技術變革分為發(fā)明、創(chuàng)新和擴散三個階段。通用技術只有實現了擴散，才能真正在各行各業(yè)體現出技術創(chuàng)新的價值。通用技術的擴散既有伴隨價值流動或無價值流動的知識擴散，也有以技術、產品和服務形式的擴散，既有市場利益自發(fā)驅動的擴散，也有政府意志推行的擴散。技術擴散理論的開拓者之一、美國賓州大學曼斯菲爾德教授（Edwin Mansfield）通過對四個行業(yè)中的十二項技術擴散過程進行實證考察，提出了著名的S型技術擴散模型，揭示了技術擴散的演化動態(tài)學原理。

就市場利益自發(fā)驅動的擴散來說，某一產業(yè)領域的市場競爭強度、空間布局結構、擴散網絡結構、產品差異化程度、消費者價格敏感度、創(chuàng)新利用率、監(jiān)管環(huán)境等等因素都可能影響到某項通用技術在該產業(yè)領域的擴散速度和程度。比如，大量的實證研究表明，當市場上產品同質化程度越高的時候，各家企業(yè)越有動力吸收來自其它企業(yè)的技術溢出，因此技術擴散的效率就越高。

回溯中國互聯網二十余年的發(fā)展歷程，互聯網技術在哪些領域取得了顯著成功？典型的領域包括電商、社交、搜索、資訊、共享經濟、本地生活等等。在這些領域，互聯網技術適用的業(yè)務內容和商業(yè)模式可謂千姿百態(tài)，但究其本質，其發(fā)揮的價值主要體現在一點，即“連接”，包括人與人的連接，人與信息的連接，人與商品和服務的連接。

互聯網技術的核心功能是“連接”，而連接的一個顯著價值是解決信息不對稱，或者說提供和匹配信息。從社交到電商，從搜索到資訊，從本地生活到共享經濟，互聯網領域過去二十多年的蓬勃發(fā)展，可以說主要都是基于互聯網連接所帶來的信息提供和匹配的技術力量。

但是，互聯網連接作為一項通用技術，其在經濟生活各個產業(yè)領域擴散的速度與程度相差很大，這是因為連接所帶來的信息提供和匹配價值并不能解決所有產業(yè)面臨的核心問題。比如，對于大型飛機制造產業(yè)來說，其所關心的顯然不是消費互聯網領域一直所擅長的那樣如何去找到分散在千家萬戶的買家信息并進行匹配。因此，一個最基本的判斷是，互聯網連接技術的擴散更適于那些需求信息高頻且分散的商業(yè)領域，這是產業(yè)互聯網的發(fā)展一直滯后于消費互聯網的商業(yè)邏輯之一。

那么，互聯網領軍企業(yè)為何在2018年這個時間點紛紛調整戰(zhàn)略方向，扎堆瞄準產業(yè)互聯網？中國互聯網行業(yè)在這個時點轉向產業(yè)互聯網，背后有兩股不容忽視的重要力量在“推”和“拉”。

推力是近年來所謂互聯網領域“人口紅利”的迅速消失，標志性事件包括2016年中國網民數量增長速度首次開始下降，以及2018年微信月活躍用戶量全球已突破10億大關。拉力則為移動互聯網發(fā)展帶來的數據量暴增，以及與此相關的人工智能、大數據和云計算等等技術逐漸展現威力。隨著5G于2019年開始陸續(xù)商用，萬物互聯的IOT時代正快步向我們走來。我們身邊的智能設備將會成百倍增加，更多的設備信息將被數據化并匯聚到云端進行智能運算，從而更多產業(yè)層面的商業(yè)價值和商業(yè)模式將被創(chuàng)造出來。

連接技術與ABC技術：互聯網經濟大幕才剛剛拉開

如果我們將互聯網的價值僅僅局限于連接技術，那么可能就會一葉障目不見泰山。在過去二十多年里，互聯網連接技術迅速擴散進經濟生活很多方面，確實造就了數不清的財富英雄，但這實際上還僅僅只是互聯網經濟這場百年難遇之大戲的序曲，更為宏大的場景正在我們面前徐徐展開。

來看一個最新的行業(yè)案例。2018年3月，荷蘭瓦赫寧根大學面向全球發(fā)起了一場大型農作物養(yǎng)成與模擬經營類挑戰(zhàn)賽――種黃瓜。一支由騰訊人工智能實驗室和農業(yè)科學家聯合組成的名為iGrow團隊參加了比賽。和傳統的黃瓜種植過程比，iGrow團隊搭建了一個農業(yè)人工智能系統，通過創(chuàng)新的強化學習方法進行判斷和決策，再驅動溫室里的設備元件完成。最終4個月里iGrow收獲了3496公斤黃瓜，無論是產量還是自然資源利用率都顯著優(yōu)于傳統種植方法。

再來看另一個案例。乳腺癌是威脅女性患者的第一殺手，而防治乳腺癌的最佳方式是早發(fā)現、早治療，早期乳腺癌治療后的五年生存率可以達到92%以上。中山大學附屬第一醫(yī)院呂偉明教授團隊與騰訊覓影AI影像合作，在2018年7月牽頭推出了乳腺腫瘤篩查AI系統，首次在國內利用互聯網技術實現了乳腺腫瘤的良惡性判別，并自動生成乳腺影像報告和數據系統分級報告。該系統檢測乳腺鈣化和惡性腫塊的敏感度分別達到了99%和90.2%，對乳腺腫瘤的良惡性判別敏感度和特異度達到了87%和96%，在檢測病灶的核心指標方面顯著優(yōu)于傳統的單純醫(yī)生人工篩查。

在上述兩個案例中，互聯網連接的價值在其中表現的并沒有那么直接和明顯，體現出來的技術能力主要為數據模擬與圖像識別。當然，互聯網連接技術依然是隱藏其后的能力之源，因為沒有連接就沒有數據，沒有數據則相應的數據模擬與圖像識別能力就無法發(fā)揮。

由此可見，互聯網通過連接形成了兩大方面的技術能力：一種是連接本身的能力，我們將其界定為“連接技術”，它的價值主要體現在通過連接實現信息提供和匹配；另一種則是在連接所產生的數據信息基礎上進一步衍生出來的各種新的通用技術，目前階段人工智能、大數據和云計算為其典型代表，因此我們暫且稱之為“ABC技術”（ABC，Artificial Intelligence、Big Data、Cloud Computing）。

如果我們將互聯網發(fā)展分為上下兩個半場，那么可以說，上半場所依賴的技術能力主要為連接技術，它有力地推動了消費互聯網領域的蓬勃發(fā)展。而隨著技術能力迭代和資源要素稟賦相對價格的變動，下半場無疑將會成為ABC技術的廣闊舞臺，產業(yè)互聯網的春風正向我們撲面而來。

零售業(yè)數字化變革：連接技術與ABC技術在這里交匯

如果非要找一個產業(yè)領域來同時觀察連接技術與ABC技術是如何各自發(fā)揮作用以及次第展開的，可能沒有比零售業(yè)更好的案例了。零售產業(yè)的數字化變革之路，實際上就是一部從連接技術升級至ABC技術、從消費互聯網擴展至產業(yè)互聯網的濃縮史。

可以說，從互聯網發(fā)展起來的第一天開始，以連接商品與千家萬戶消費者為核心特征的電商領域就成為數字淘金者們夢寐以求的天然寶藏。2000年以來，以淘寶、京東、拼多多為代表的大量電商平臺先后不斷涌現，你方唱罷我登場，無數的造富故事讓人們深刻感受到了互聯網連接技術的魅力。蘇寧、國美、物美等受到嚴重沖擊的實體零售店企業(yè)很快也反應過來，順勢布局線上業(yè)務。此為零售業(yè)數字化變革的上半場。

2017年以來，零售行業(yè)發(fā)生了一個顯著的變化，即以騰訊、阿里為典型代表的互聯網領軍企業(yè)不斷通過投資收購、參股合作等方式，紛紛深度參與到為實體零售賦能的陣列中。騰訊稱之為“智慧零售”，阿里叫作“新零售”，京東則命名為“無界零售”，但殊途同歸，零售業(yè)數字化變革由此進入下半場。

如果說上半場所依賴的技術能力主要為連接，也就是連接人與商品，那么下半場將絕不僅僅只是連接，ABC技術一定會在其中大放異彩。

過去零售產業(yè)的要素流動路徑為“貨-場-人”，生產者不知道消費者是誰，線上線下割裂嚴重。而零售業(yè)數字化變革的下半場將基于消費場景重構要素流動路徑為“人-貨-場”。首先，依托大數據分析洞察消費者，增加連帶率，提高客單價，提升人的效率；其次，數據賦能，用智慧供應鏈縮短供應鏈長度，減少其中附加的交易成本，提升貨的效率；最后，發(fā)揮線下店的主體功能，賦能零售體驗的場景感受，通過數字化支付等方式完成數據獲取，實現商品、會員、服務一體化，提升場的效率。在這里，零售的本質并沒有變，變的是“人-貨-場”三者之間的要素流動路徑。連接技術和ABC技術于其中有機配合，次第展開，共同推動零售產業(yè)的數字化變革，實現需求提升和效率改進。

比如，騰訊優(yōu)圖實驗室新近推出的優(yōu)Mall智慧零售系統就是針對線下零售多種業(yè)態(tài)場景打造的一整套全場景解決方案，為零售業(yè)態(tài)注入新的活力，打造“知人知面更知心”的智慧門店。優(yōu)Mall系統以圖像捕捉、識別、檢索以及語音識別等多種AI處理引擎為基礎，精準數字化原本線下門店難以量化的用戶行為，同時結合用戶線上數據與大數據處理引擎，對用戶行為進行交叉驗證分析。它可以助力零售商超、服飾百貨、高端餐飲、大型購物中心等商家“人-貨-場”的全面升級，持續(xù)調優(yōu)算法，降低鋪設成本。

從需求側到供給側：產業(yè)互聯網未來演進的方向

如果細細體味零售業(yè)近二十年來的變化歷程，一個明顯可以感知到的趨勢是，連接技術在其中發(fā)揮的價值在慢慢回歸至均衡位置，而ABC技術的重要性正呈現快速上升的勢頭。ABC技術一方面通過對消費者的線上線下數據整合分析來繼續(xù)實現需求匹配和提升的價值，這依然會是互聯網企業(yè)近期很長一段時間的發(fā)力重點。比如，門店管理優(yōu)化方面，通過室內定位技術及圖像熱力圖技術進行客流統計、以面部和情緒識別技術及行為和視覺追蹤技術進行顧客分析、通過標簽和射頻技術及圖像識別技術檢測商品狀態(tài)、利用智能終端技術和前置倉自動分揀有效提升店鋪運營等等。而消費者體驗提升方面，通過虛擬試用、智能導購、活動櫥窗吸引消費者興趣的技術應用，利用自助結算、室內導航、智能購物車、智能推薦、無人便利店和智能貨柜可以大大節(jié)約消費者的時間。

但另一方面，ABC技術應用重心將逐步從下游延伸至上游，從需求側貫通至供給側，通過“人-貨-場”的數據整合分析來提升整個產業(yè)鏈的生產效率，這會是未來零售業(yè)數字化變革的主導方向?？梢灶A見，未來零售產業(yè)鏈的每一個鏈條都將以數據的方式存在，研發(fā)設計、原料采購、生產制造、物流倉儲、批發(fā)零售、售后服務、資金流轉等各個環(huán)節(jié)都將逐漸融入ABC技術平臺，實現商流、物流、信息流、資金流的一體化運作，使市場、行業(yè)、企業(yè)、個人聯結在一起，最終實現以消費者為中心的零售業(yè)務完整生態(tài)構建。

從零售產業(yè)的案例可以看出，ABC技術在產業(yè)互聯網領域目前的應用更多還是體現在需求側。實際上，不僅零售產業(yè)如此，目前互聯網公司切入產業(yè)互聯網比較成功的領域，主要都還是在需求側發(fā)力。比如，對于零售、教育、旅游、政府等等行業(yè)領域來說，高頻且分散的需求信息是其發(fā)展所面臨的痛點，因此成為目前ABC技術發(fā)力的產業(yè)互聯網主戰(zhàn)場。但是，如同零售產業(yè)正在發(fā)生的變化一樣，數字化資源將通過各種形式源源不斷滲透進產業(yè)鏈的每一個環(huán)節(jié)，ABC技術在產業(yè)互聯網領域應用的重心將逐步從下游延伸至上游，從需求側貫通至供給側，價值貢獻則將從過度依賴需求側升級至需求提升與供給效率改進并重，這是產業(yè)互聯網未來演進的方向。在這方面，以騰訊為例，其圍繞量子計算、AI、5G等領域建立前沿實驗室，充分利用公眾號、小程序、移動支付、社交廣告、企業(yè)微信、人工智能、云計算以及安全能力等等數字化工具，正在民生政務、生活消費、生產服務、生命健康和生態(tài)環(huán)保等五大領域持續(xù)發(fā)力。

其中，汽車與醫(yī)療兩個產業(yè)領域的探索尤為典型。汽車制造方面，由汽車廠商、車載軟硬件提供商、網絡運營商、內容提供商以及服務提供商等主體構成的巨大交互車聯網生態(tài)圈，將為用戶提供完整和全面的智慧出行服務。在此驅動下，人與車、車與環(huán)境、造車與用車之間的信息割裂將成為歷史，汽車生產廠商的經營模式正在面臨著急劇變革，過去單純的生產制造企業(yè)正朝著生產與服務提供商的方向轉變，未來甚至會延伸到出行服務。而智慧醫(yī)療方面，目前中國醫(yī)院數字化的建設已經初具規(guī)模，數據標準化、系統集成是智慧醫(yī)療的關鍵突破點。騰訊與科技部攜手建設醫(yī)療影像國家新一代人工智能開放創(chuàng)新平臺，從創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)、全產業(yè)鏈合作、學術科研、惠普公益四個維度驅動合作和創(chuàng)新，在“AI+醫(yī)學”上致力打造“篩查、診斷、治療、康復”等全流程的醫(yī)療解決方案，打造診療AI全流程的產品。未來在全面建立醫(yī)療機構的數字化管理流程和醫(yī)患數據庫后，以影像識別、語音識別等為典型代表的醫(yī)療ABC技術將會利用數據整合產業(yè)鏈上下游，幫助醫(yī)院運營效率和醫(yī)療科技水平的提升。由此可見，與消費互聯網主要連接人與人、人與信息、人與商品和服務不同的是，產業(yè)互聯網主要連接的是每個細分領域所特有的行業(yè)“訣竅”（Know-how）。如何打通ACB技術與各個產業(yè)場景之間的壁壘將是產業(yè)互聯網發(fā)展需要解決的關鍵問題，而“藥方”就在于熊彼特所界定的“新組合”式創(chuàng)新。概況起來，從消費互聯網到產業(yè)互聯網的演進規(guī)律如圖1所示。