在智能設(shè)備和移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)高度普及的情況下，普通用戶已經(jīng)享受到互聯(lián)網(wǎng)帶來的諸多的便利，但是，還有大量傳統(tǒng)行業(yè)市場(chǎng)化程度不足，信息化程度低，更談不上利用互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)提升產(chǎn)業(yè)效率。
當(dāng)前，產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)還是個(gè)玩家少、體量大的藍(lán)海，信息化+互聯(lián)網(wǎng)的能量還沒有在傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)中爆發(fā)出來。
如何通過“互聯(lián)網(wǎng)+”提升產(chǎn)業(yè)效率，改造供給側(cè)，一直都是中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展探索中的命題。
近日，大宗商品產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)——金銀島接受了36氪的專訪，分享了他們?cè)诿禾啃袠I(yè)的創(chuàng)業(yè)歷程和經(jīng)驗(yàn)。
成立于2004年，金銀島是最早嘗試產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的企業(yè)之一。
金銀島曾于2009年獲得達(dá)晨創(chuàng)投的A輪融資，2015年8月獲得亦莊國投等多家機(jī)構(gòu)的8億元B輪融資，股東包括達(dá)晨創(chuàng)投、鼎暉投資、常青藤資本、亦莊國投、賽領(lǐng)資本等。
金銀島選擇了一塊難啃的硬骨頭——大宗商品。
所謂大宗商品，即可進(jìn)入流通環(huán)節(jié)，具有商品屬性，用于工農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和消費(fèi)的大批量買賣商品，包括能源產(chǎn)品、基礎(chǔ)原材料以及農(nóng)副產(chǎn)品三大類別，具體來說包括原油、有色金屬、鋼鐵、煤炭等。
金銀島創(chuàng)始人兼董事長(zhǎng)王宇宏曾解釋大宗商品的四個(gè)特性：
一是原料級(jí)，屬于生產(chǎn)要素而非消費(fèi)品；二是單筆交易量大；三是標(biāo)準(zhǔn)化程度高；四是流通性強(qiáng)，例如煤炭，即使在產(chǎn)能過剩的情況下，只要稍微下調(diào)價(jià)格，仍然是供不應(yīng)求，因此大宗商品也有強(qiáng)變現(xiàn)能力，本質(zhì)上具有金融屬性。
經(jīng)過13年的發(fā)展，金銀島成為具備資訊、金融和互聯(lián)網(wǎng)云交易三大業(yè)務(wù)板塊的產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)。
金銀島的產(chǎn)業(yè)資訊業(yè)務(wù)的數(shù)據(jù)覆蓋了石油、化工、塑料、橡膠四大產(chǎn)業(yè)的近百種大宗商品，金銀島的評(píng)估價(jià)格——金銀島指數(shù)也進(jìn)入了中石化、中石油、中海油等企業(yè)的定價(jià)系統(tǒng)，成為市場(chǎng)交易的價(jià)格基準(zhǔn)。
產(chǎn)業(yè)鏈金融方面，金銀島在2009年上線了金融服務(wù)，通過與金融機(jī)構(gòu)、物流服務(wù)商合作，在掌握資金流、物流和商流的基礎(chǔ)上對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)行閉環(huán)監(jiān)管，累計(jì)放款規(guī)模約600億。
產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)云交易方面，金銀島采用綜合平臺(tái)垂直發(fā)展的戰(zhàn)略，即在覆蓋多品類的基礎(chǔ)上，選擇兩三個(gè)單品做探索。據(jù)介紹，金銀島平臺(tái)上的企業(yè)用戶超過120萬家，平臺(tái)年GMV超過1000億元。2016年，金銀島煤炭網(wǎng)和金銀島有色網(wǎng)從金銀島中拆分，成為獨(dú)立的公司主體。
趟過彎路，金銀島最終在煤炭行業(yè)跑通了電商+產(chǎn)業(yè)鏈金融的商業(yè)模式，實(shí)現(xiàn)了盈利。
金銀島希望把煤炭行業(yè)的成功經(jīng)驗(yàn)復(fù)制到其他的垂直領(lǐng)域中，繼續(xù)在有色金屬、糧食、石油等領(lǐng)域探索“互聯(lián)網(wǎng)+大宗”的發(fā)展機(jī)會(huì)。
作為國民經(jīng)濟(jì)的支柱產(chǎn)業(yè)，大宗商品總體體量大，產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)+產(chǎn)業(yè)鏈金融的天花板也幾乎難以見頂，這似乎是一個(gè)廣袤的市場(chǎng)。
然而，在2004年踏入大宗商品這片“沙漠”淘金的金銀島很快就發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)實(shí)比夢(mèng)想骨感得多。
彼時(shí)煤炭、石油等市場(chǎng)的壟斷色彩嚴(yán)重，供小于求，買方要購買大宗商品，往往還需要走關(guān)系靠門路，賣方不需要銷售，市場(chǎng)化程度不充分的情況下，電商平臺(tái)根本缺乏用武之地，供應(yīng)鏈金融也缺乏規(guī)?；臈l件。
淘金不成先買水。
金銀島先從行情資訊等增值服務(wù)入手，提供付費(fèi)的行業(yè)價(jià)格數(shù)據(jù)、研究報(bào)告等，為企業(yè)提供決策支持系統(tǒng)。截止到2016年4月，金銀島的資訊平臺(tái)共有注冊(cè)企業(yè)100萬，為20萬企業(yè)提供數(shù)據(jù)服務(wù)，其中5萬為付費(fèi)用戶。
金銀島提供的數(shù)據(jù)服務(wù)——金銀島指數(shù)
提供資訊服務(wù)終究不是金銀島渴望抵達(dá)的終點(diǎn)。如何切入交易環(huán)節(jié)，通過互聯(lián)網(wǎng)改造整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈效率，創(chuàng)造價(jià)值并進(jìn)行再分配，這是金銀島13年來一直在探索的問題。
2000年以來，中國的煤炭供給能力迅速增強(qiáng)，尤其是2006年以來，全國煤炭投資累計(jì)完成3.6萬億元，累計(jì)新增產(chǎn)能近30億噸。其中，“十二五”期間累計(jì)投資2.35萬億元，年均投資近5000億元。
一方面是產(chǎn)能的大幅提升，另一方面是需求的逐漸萎縮。
2008年以來，受到國際金融危機(jī)的影響，國際市場(chǎng)持續(xù)低迷，國內(nèi)的需求增速也在放緩，中國進(jìn)入L型的經(jīng)濟(jì)新常態(tài)。
近幾年，煤炭需求大幅下降。2014年全國煤炭消費(fèi)同比下降2.9%，2015年預(yù)計(jì)在4%左右。
數(shù)據(jù)來自國家統(tǒng)計(jì)局
產(chǎn)能過剩在中國經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中產(chǎn)生的矛盾和摩擦越來越凸顯。
2015年底，中央工作會(huì)議提出“去產(chǎn)能、去庫存、去杠桿、降成本、補(bǔ)短板”五大改革任務(wù)，并釋放了一系列去產(chǎn)能與供給側(cè)改革的信號(hào)。
這是好時(shí)機(jī)，用互聯(lián)網(wǎng)手段進(jìn)行產(chǎn)業(yè)供給側(cè)改革的機(jī)遇浮現(xiàn)了。
王宇宏解釋，在不同的品類、不同的經(jīng)濟(jì)周期中，產(chǎn)能過剩是相對(duì)的，而煤炭是相對(duì)產(chǎn)能過剩問題集中的行業(yè)，也是金銀島重點(diǎn)切入的行業(yè)。
在產(chǎn)能過剩的情況下，供給方開始市場(chǎng)化，尋求銷售通道，大宗商品電商發(fā)育的條件開始慢慢出現(xiàn)。
而且，隨著用戶在移動(dòng)端的使用行為正在被逐漸培養(yǎng)起來，大宗商品電商正在呈現(xiàn)互聯(lián)網(wǎng)化和移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)化的雙線發(fā)展、跨步發(fā)展的局面。
王宏宇認(rèn)為，大宗商品電商交易的是生產(chǎn)要素，與天貓、京東等消費(fèi)品電商解決市場(chǎng)信息不對(duì)稱的核心問題不同，大宗商品電商解決的是生產(chǎn)要素如何進(jìn)行市場(chǎng)化分配的問題。
這意味著，大宗商品電商的商業(yè)模式必須是全新的，復(fù)制天貓?zhí)詫毜哪Ｊ阶卟煌ā?/strong>
金銀島煤炭網(wǎng)CEO劉保華在接受36氪采訪時(shí)表示，金銀島在煤炭領(lǐng)域探索的過程中，發(fā)現(xiàn)煤炭交易環(huán)境中最大的痛點(diǎn)在于流程極度不標(biāo)準(zhǔn)，信用環(huán)境差，交易環(huán)節(jié)多，交易摩擦大、效率低，交付成本居高不下。
中國煤炭產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)集中度不算高，上游存在大量的煤礦。
據(jù)2016年1月前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2016-2021年中國煤炭行業(yè)發(fā)展前景與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》顯示，中國前4家煤炭企業(yè)產(chǎn)量為8.68億噸，占全國的23.6%，而且全國煤礦數(shù)量在2016年為1.08萬處。劉保華補(bǔ)充道，隨著煤炭行業(yè)不斷去產(chǎn)能，煤礦的數(shù)量正在減少，但是截止到2017年，煤礦數(shù)量仍然不少于7000個(gè)。
由于煤炭屬于能源產(chǎn)業(yè)，需要用到煤炭作為產(chǎn)業(yè)都屬于下游，這也決定了煤炭的需求端也非常分散。
上下游分散——這是電商交易平臺(tái)發(fā)展的前提條件。
與此同時(shí)，傳統(tǒng)煤炭交易要經(jīng)過多個(gè)流轉(zhuǎn)環(huán)節(jié)，中間商層級(jí)多——這是互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)行扁平化改造、提升效率的空間。
傳統(tǒng)的煤炭交易產(chǎn)業(yè)鏈中，往往需要經(jīng)歷3~4層的中間商：第一層，貿(mào)易商從礦場(chǎng)提貨，送至火車站站臺(tái)；第二層，從火車站臺(tái)發(fā)往北方港口；第三層，從北方港口發(fā)往南方港口（北煤南運(yùn)）；第四層，從南方港口到需求端的貿(mào)易商。
這個(gè)繁復(fù)的流通環(huán)節(jié)意味著煤炭行業(yè)中微薄的利潤空間（50~80元/噸）大部分被中間商抽走。
另外，在煤炭交易中，由于缺乏監(jiān)督，違約成本低，整體信用環(huán)境差，交易者之間的信任有限。
在流程方面，先交錢還是先交貨、交付過程中商品如何檢驗(yàn)化驗(yàn)、如何付款等等，都缺乏統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)。目前呈現(xiàn)的情況是，交易商要一對(duì)一地協(xié)商交易，每筆交易規(guī)則都可能不同。
在這樣的交易環(huán)境里，撮合、掛單、競(jìng)價(jià)等等電商模式都不能真正解決問題。
為了從根本上解決行業(yè)痛點(diǎn)，金銀島選擇了一條重運(yùn)營的道路。
金銀島涉入產(chǎn)業(yè)鏈交易的各個(gè)環(huán)節(jié)，花了一年多的時(shí)間，制定了《金銀島交易跟單準(zhǔn)則》。
這份準(zhǔn)則為供應(yīng)和采購雙方的交易行為都提供了詳盡的行動(dòng)準(zhǔn)則，覆蓋了供應(yīng)商資質(zhì)、供應(yīng)商確認(rèn)單簽署流程、貨品入庫、取樣化驗(yàn)流程、貨物貨權(quán)轉(zhuǎn)移、結(jié)算付款流程，到采購資質(zhì)、采購流程、出庫流程等，甚至于交易合同，金銀島都提供了參考樣本。
金銀島煤炭網(wǎng)COO杜彥江解釋，這份交易跟單準(zhǔn)則已經(jīng)完全電子化，成為電子流內(nèi)嵌在金銀島交易平臺(tái)中，用戶在交易過程中只需要在交易過程中遵循提示行動(dòng)即可。
這使得煤炭交易者在金銀島上的交易行為可以實(shí)現(xiàn)完全的標(biāo)準(zhǔn)化，交易信用問題也可以迎刃而解，加上金銀島在前十年中積累的行情系統(tǒng)、企業(yè)征信系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)融資系統(tǒng)等，金銀島得以掌握了產(chǎn)業(yè)鏈中的商流信息。
金銀島煤炭網(wǎng)App中的采購和供貨頁面
金銀島煤炭網(wǎng)有PC和移動(dòng)端兩個(gè)電商交易平臺(tái)，在金銀島煤炭網(wǎng)上進(jìn)行交易，不是買賣雙方一對(duì)一交易，而是“供應(yīng)段云供應(yīng)——金銀島庫存池——需求端云采購”的模式。
金銀島煤炭網(wǎng)通過與坑口、港口、洗煤廠和站臺(tái)等物流站點(diǎn)合作，鋪設(shè)了100+個(gè)網(wǎng)點(diǎn)的全國交割庫網(wǎng)絡(luò)，供應(yīng)商和采購商需要在金銀島監(jiān)控的網(wǎng)點(diǎn)存儲(chǔ)、交割，這幫助金銀島掌握產(chǎn)業(yè)鏈的物流信息。
金銀島煤炭網(wǎng)設(shè)有獨(dú)立的定價(jià)委員會(huì)，根據(jù)庫存情況、運(yùn)輸情況、發(fā)電情況、礦場(chǎng)開工情況等，該委員會(huì)決定上游招標(biāo)價(jià)格和下游銷售價(jià)格，其中銷售價(jià)格為每日一價(jià)，金銀島在采購和銷售中可獲取的差價(jià)利潤空間在2%~5%之間。
金銀島煤炭網(wǎng)COO杜彥江介紹，目前金銀島有超過400家供應(yīng)商，平臺(tái)月雙向交易量超過100萬噸，按目前的增速，預(yù)計(jì)2017年總雙向交易量為2400萬噸，按照毛利2.5%估算，預(yù)計(jì)今年金銀島煤炭網(wǎng)可以有1億元的營收。
金銀島并沒有急于擴(kuò)大平臺(tái)的交易量，在供貨商和采購上兩邊都制定了準(zhǔn)入門檻，例如信用評(píng)級(jí)為3A供貨商可不限量供貨，而信用評(píng)級(jí)低的供貨商只能限量供貨，以此保證平臺(tái)的貨品質(zhì)量和信用環(huán)境。
在商流、物流信息都能夠在金銀島煤炭網(wǎng)的系統(tǒng)中沉淀下來前提下，與金融機(jī)構(gòu)合作，加上資金流的信息，三流合一做風(fēng)控，提供產(chǎn)業(yè)鏈金融服務(wù)變得順理成章。
從2009年年底開始，金銀島即開始與銀行系統(tǒng)對(duì)接，為產(chǎn)業(yè)鏈中的企業(yè)提供金融服務(wù)，8年間累計(jì)放款規(guī)模約600億，服務(wù)客戶數(shù)量約1200家。
傳統(tǒng)的供應(yīng)鏈金融主要依靠核心企業(yè)擔(dān)保模式，基于核心企業(yè)的應(yīng)收賬款保理，但是其中往往涉及到確權(quán)難的問題。
如上文所言，金銀島通過自建交割倉儲(chǔ)網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控物流、通過電商的現(xiàn)貨交易系統(tǒng)、商務(wù)決策系統(tǒng)等監(jiān)控商流，金銀島要做到資金流、物流和商流三流合一、閉環(huán)管理的產(chǎn)業(yè)鏈金融模式，還需要設(shè)計(jì)好一套金融產(chǎn)品的風(fēng)控模式。
金銀島高級(jí)副總裁鄭立敏介紹，金銀島煤炭網(wǎng)的金融服務(wù)主要有4種模式：倉單質(zhì)押模式、集合采購模式、集合銷售模式和代理銷售模式。
l 倉單質(zhì)押：交易商將貨物入庫到金銀島的交割庫，金融機(jī)構(gòu)可提供貨物價(jià)值70~80%的貸款；
l 集合采購：下游交易商在資金不足的情況下要采購，可以先支付20%貨款給金銀島，金銀島全額向上游供貨商采購，交貨到指定交割庫之后，貨權(quán)歸金銀島，采購方還足剩下80%的貨款后可解壓提貨；
l 集合銷售：交易商在平臺(tái)監(jiān)督下，交貨給電廠等下游采購商獲取收獲憑證，金銀島合作金融機(jī)構(gòu)將根據(jù)收獲憑證放款，采購商則向金融機(jī)構(gòu)匯款；
l 代理銷售：供貨商可在平臺(tái)上競(jìng)標(biāo)，金銀島全額采購，平臺(tái)掛牌銷售。
事實(shí)上，以上四種模式是產(chǎn)業(yè)鏈金融的常見模式，金銀島能夠做到對(duì)整個(gè)流程進(jìn)行閉環(huán)管理，關(guān)鍵在于平臺(tái)交易商都遵循其《金銀島交易跟單準(zhǔn)則》，交易行為都可以隨時(shí)被金銀島的系統(tǒng)捕捉，另外金銀島的線下交割庫網(wǎng)絡(luò)，又實(shí)現(xiàn)了對(duì)現(xiàn)貨的監(jiān)控。
不過，金銀島煤炭網(wǎng)方面認(rèn)為，產(chǎn)業(yè)鏈金融僅僅是作為優(yōu)化產(chǎn)業(yè)鏈效率的工具，電商現(xiàn)貨交易才是金銀島煤炭網(wǎng)最重要的盈利點(diǎn)，未來現(xiàn)貨交易的收入在總體營收中的比重也會(huì)越來越高。
除了煤炭行業(yè)，金銀島還成立了金銀島有色網(wǎng)，金銀島紡織網(wǎng)也正在擬建中，它將會(huì)把煤炭網(wǎng)的成功的商業(yè)模式復(fù)制到其他的大宗商品品類中，以求新的發(fā)展。
