醫(yī)藥電商利好消息不斷，政策對醫(yī)藥電商的正向引導(dǎo)不斷加碼。
盡管多年來醫(yī)藥電商一直被外界詬病燒錢度日，但企業(yè)想要進(jìn)入醫(yī)藥電商領(lǐng)域的熱情依然不減。據(jù)國家食品藥品監(jiān)督管理總局（CFDA）數(shù)據(jù)顯示，截至2016年11月末，《互聯(lián)網(wǎng)藥品交易服務(wù)資格證書》共752張，其中醫(yī)藥B2B第三方平臺資質(zhì)的國A證書29張，醫(yī)藥B2B資質(zhì)的B證170張，自營醫(yī)藥B2C資質(zhì)的C證553張，三類證書數(shù)量在近幾年都有了較大幅度的增加。
今天小編據(jù)動脈網(wǎng)報道梳理了醫(yī)藥電商行業(yè)活躍企業(yè)，制作了醫(yī)藥電商行業(yè)圖譜，并選取數(shù)家有代表性的醫(yī)藥電商企業(yè)進(jìn)行樣本分析，小編帶您一文看懂醫(yī)藥電商。
先普及下互聯(lián)網(wǎng)藥品交易服務(wù)資格證書有關(guān)知識，該證書是由國家食品藥品監(jiān)督管理局給從事互聯(lián)網(wǎng)藥品交易服務(wù)企業(yè)頒發(fā)的資格證書，分為A、B、C三種。其中，A證為國家食藥監(jiān)局審批。持證企業(yè)為藥品第三方交易服務(wù)平臺（為藥企、經(jīng)營企業(yè)、醫(yī)療機構(gòu)提供信息服務(wù)），不得向個人消費者提供藥品銷售。B證由地方食藥監(jiān)審批，持證企業(yè)一般為藥企和流通企業(yè)，方便與自身之外的藥品經(jīng)營企業(yè)進(jìn)行互聯(lián)網(wǎng)藥品交易。C證同樣由地方審批，申請主體為連鎖藥店，服務(wù)方式為網(wǎng)上藥店，向個人消費者提供藥品網(wǎng)售。
截至2017年1月，A證企業(yè)為41家，B證企業(yè)為195家，C證企業(yè)598家。1月21日，國務(wù)院發(fā)布行政決定，取消了醫(yī)藥電商B、C證審核，放開了醫(yī)藥電商的進(jìn)入門檻。
從規(guī)模上看，醫(yī)藥電商所占市場藥品終端市場比例并不高，但是成長率非常高。
據(jù)中康CMH的數(shù)據(jù)，醫(yī)藥電商已經(jīng)保持六年的增長，僅網(wǎng)上藥店（B2C）規(guī)模即已突破百億。其中，2015年網(wǎng)上藥店總體規(guī)模達(dá)到110億，較2014年增長52.8%，預(yù)計2016年網(wǎng)上藥店全品類規(guī)模達(dá)到160億，同增45.5%。
B2B方面，受“醫(yī)藥分開”、“兩票制”等影響，藥企和流通企業(yè)紛紛發(fā)力自建電商平臺。不過目前醫(yī)藥B2B尚處于起步階段，服務(wù)的對象以連鎖單體藥店和診所為主，尚未滲透進(jìn)醫(yī)院招標(biāo)采購體系，隨著“兩票制”推進(jìn)，社會化的藥品采購或為醫(yī)藥B2B帶來發(fā)展空間。
根據(jù)前瞻研究院及相關(guān)咨詢機構(gòu)的數(shù)據(jù)，我們整理出了醫(yī)藥電商（B2B和B2C）總體市場規(guī)模數(shù)據(jù)，預(yù)計在2017年后，醫(yī)藥電商總體規(guī)模將超過千億。
我們對醫(yī)藥電商行業(yè)40家活躍企業(yè)進(jìn)行了掃描，按B2C、B2B（平臺）、O2O、藥材、營銷平臺對行業(yè)進(jìn)行了分類。
從行業(yè)圖譜亦可看出，醫(yī)藥電商目前尚以網(wǎng)上藥店為主。其商業(yè)模式和贏利點較為清晰，已經(jīng)得到市場和投資人的認(rèn)可。
總體而言，目前醫(yī)藥電商入場企業(yè)當(dāng)中藥品流通和零售連鎖企業(yè)資本是不可忽視的力量，包括九州通、老百姓、康澤、仁和、上海醫(yī)藥等，在網(wǎng)上藥店、醫(yī)藥批發(fā)、藥材等方面多有布局，作為線下業(yè)務(wù)的自然延伸；其他如1藥網(wǎng)、健客、阿里健康、京東醫(yī)藥、360健康等在C端用戶知名度較高；送藥O2O作為新興概念，企業(yè)并不多，尤其是經(jīng)歷了去年藥給力的資金鏈斷裂之后，對這一模式思考更深，目前有快方送藥、叮當(dāng)快藥較為知名，且均已宣布實現(xiàn)基礎(chǔ)盈利。
另外我們還觀察到數(shù)家業(yè)務(wù)模式較為新穎的醫(yī)藥電商概念企業(yè)，他們的業(yè)務(wù)模式是將藥品銷售和健康管理、醫(yī)?？刭M、智能硬件等結(jié)合起來，目前來看服務(wù)群體有限，商業(yè)模式也不清晰，故沒有單獨列出來。
有披露融資信息的企業(yè)當(dāng)中，目前1藥網(wǎng)為融資領(lǐng)頭羊，已累計獲得超過15億人民幣融資。累計融資超過10億的企業(yè)共有4家，分別是上藥云健康、中藥材天地、七樂康。七樂康于2017年2月15日公布新一輪融資信息，紅杉資本、京東等多家機構(gòu)參投，但未透露具體金額，故排名未變。
統(tǒng)觀所有融資信息，有兩個較為明顯的特點，一是融資輪次都集中在A輪之后，計入我們統(tǒng)計的15筆創(chuàng)業(yè)公司融資事件當(dāng)中，有13家是A輪或者A輪之后，這表示醫(yī)藥電商已經(jīng)進(jìn)入成熟期，市場已經(jīng)沉淀下來，新入場的企業(yè)已經(jīng)不多；二是單筆額度較大，1億人民幣及以上的融資事件有9起。
融資事件給出的啟示是，醫(yī)藥電商的一個發(fā)展趨勢是多元化和多功能化，單純的線上藥店已經(jīng)進(jìn)入成熟期，再繼續(xù)發(fā)展就是如何拓展服務(wù)的延展性，向全產(chǎn)業(yè)鏈醫(yī)藥發(fā)展是未來的方向，線上線下結(jié)合，營銷和電商思維結(jié)合，專業(yè)性和導(dǎo)購結(jié)合，醫(yī)藥電商和醫(yī)療硬件結(jié)合，慢病管理和特價藥品結(jié)合，整個實體藥業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈有多深，醫(yī)藥電商就可以滲透多深；并且醫(yī)藥電商團(tuán)隊多為技術(shù)團(tuán)隊，怎么把電商技術(shù)、互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)糅合進(jìn)傳統(tǒng)的醫(yī)藥銷售領(lǐng)域也大有看點，類似于藥師幫所集成的終端藥店藥品需求反向主導(dǎo)藥廠貨物配給，360好藥為連鎖門店和網(wǎng)上藥店所做的供應(yīng)鏈管理以及連鎖藥店的獲客和粉絲管理，醫(yī)藥電商領(lǐng)域已經(jīng)出現(xiàn)了多樣化的商業(yè)模式和產(chǎn)品思路，又由于“觸網(wǎng)”更深，對技術(shù)主導(dǎo)的行業(yè)變革更有接受程度。
可以預(yù)計的是，醫(yī)藥電商領(lǐng)域?qū)⒉粫霈F(xiàn)多少新的初創(chuàng)公司，資本還將把目光持續(xù)投向前述幾家已經(jīng)有一定規(guī)模的醫(yī)藥電商企業(yè)，助推行業(yè)產(chǎn)生“獨角獸”。
目前制約醫(yī)藥電商發(fā)展尚存三大瓶頸，一是處方藥網(wǎng)售限制，短期來看，監(jiān)管出于用藥安全不會放開這一限制。二是醫(yī)保對接，最大的問題是我國醫(yī)保實行地區(qū)統(tǒng)籌管理，醫(yī)保全國統(tǒng)籌尚處于規(guī)劃階段，醫(yī)藥電商不能“異地買藥醫(yī)保結(jié)算”。三是消費者認(rèn)知，即不同于一般消費品，受眾還沒有完全接受醫(yī)藥電商這一渠道，市場尚需培育，消費者習(xí)慣需要緩慢釋放。
而對標(biāo)歐美等發(fā)達(dá)國家，不僅政策層面較為開放，消費者的認(rèn)知程度也較高。以美國為例，其醫(yī)藥電商發(fā)展程度較高，市場相對成熟，網(wǎng)上藥店（B2C）的銷售規(guī)?？烧嫉秸麄€零售市場的30%左右，我們的數(shù)據(jù)在5%左右；銷售品類當(dāng)中約有50%為處方藥，我國則剛處于起步階段。
醫(yī)藥電商企業(yè)也作出了積極嘗試，破解制約發(fā)展的瓶頸。包括引入互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院、電子處方的方式獲得處方藥售賣權(quán)；與健康管理、慢病管理相結(jié)合提升受眾黏性；以及發(fā)力專業(yè)藥房、藥品特供等模式。未來，醫(yī)藥電商或可成長為與醫(yī)院、零售等量齊觀的渠道。
從近期行業(yè)動態(tài)和政策要點可以看出，醫(yī)藥電商將呈現(xiàn)移動化、專業(yè)化、多元化的趨勢。
其一是移動端的成交超過PC端等其他渠道。實際上這也是目前整個電商領(lǐng)域的主要特征之一，據(jù)尼爾森的數(shù)據(jù)，2016年整個電商行業(yè)的移動成交占比達(dá)69.4%。具體到醫(yī)藥電商領(lǐng)域，移動化做地較好的1藥網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，其顧客數(shù)80%來源于移動端，月活躍用戶超過150萬。
易觀咨詢發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2015醫(yī)藥電商市場結(jié)構(gòu)前兩季度PC端超過移動端，后兩季度移動端超過PC端。更往下細(xì)分，平臺移動渠道的市場占比將超過自營移動渠道；今年前三季度平臺移動渠道市場占比在75%以上，大大領(lǐng)先自營移動渠道。
其二是專業(yè)化程度加強，醫(yī)藥消費是一個低頻消費，整合到平臺APP中較為輕便，但是如果在電商中嵌入健康管理、輕問診咨詢等，電商APP的打開率或可提高。1藥網(wǎng)、健客網(wǎng)、康愛多等網(wǎng)上藥店都推出“藥+醫(yī)”模式，比如1藥網(wǎng)的一診APP，從線上問診切入到藥品導(dǎo)購，導(dǎo)流效果明顯。此外如云開亞美，注重自養(yǎng)藥師、自營門店，專業(yè)服務(wù)隊伍可為用戶提供選藥、用藥、健康管理的意見，增強了服務(wù)的滲透。從整個行業(yè)來說，除了上面提到的幾家之外，尚有多家醫(yī)藥電商表示將強化藥師和健康咨詢團(tuán)隊，以保證線上購藥和線下服務(wù)水平的統(tǒng)一。
前述已經(jīng)提到，醫(yī)藥電商已經(jīng)擴充到輕問診、網(wǎng)絡(luò)醫(yī)院等醫(yī)療服務(wù)當(dāng)中，未來這種趨勢還將深入，同時也激活更多以“藥”為核心的經(jīng)營行為。在我們盤點的企業(yè)當(dāng)中有做藥品“特賣”的，有專門為慢特病用戶提供服務(wù)和產(chǎn)品的，從他們的融資情況來看，其得到資本青睞最大的原因就是差異化，醫(yī)藥電商由于其不受地域和時間限制，更容易聚合起有同樣用藥需求的用戶，滿足他們需求的同時亦養(yǎng)活了企業(yè)。
其三是O2O將受到重視，這樣可以從2月9日國務(wù)院發(fā)布的《進(jìn)一步完善藥品生產(chǎn)流通使用若干意見》（下稱《意見》）得到印證，《意見》指出要引導(dǎo)“互聯(lián)網(wǎng)+藥品流通”規(guī)范發(fā)展，支持藥品流通企業(yè)與互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)加強合作，推進(jìn)線上線下融合發(fā)展，培育新興業(yè)態(tài)。規(guī)范零售藥店互聯(lián)網(wǎng)零售服務(wù)，推廣“網(wǎng)訂店取”、“網(wǎng)訂店送”等新型配送方式?！边@無疑給醫(yī)藥O2O打了一劑“強心針”，當(dāng)時既有幾家醫(yī)藥O2O企業(yè)對記者表示，醫(yī)藥O2O或迎來春天。
實際上，此前既有不少企業(yè)在深耕這一業(yè)務(wù)。比如阿里健康聯(lián)合多家藥店成立的“中國醫(yī)藥O2O先鋒聯(lián)盟”，借助移動互聯(lián)網(wǎng)和數(shù)據(jù)技術(shù)，打通上下游醫(yī)療醫(yī)藥服務(wù)產(chǎn)業(yè)，直接表現(xiàn)就是用戶可在阿里健康A(chǔ)PP下單，由附近的藥店送藥，形成線上、線下聯(lián)動。此領(lǐng)域還進(jìn)駐了不少送藥O2O企業(yè)，包括快方送藥、叮當(dāng)快藥、送藥360等。不過二者的模式略有區(qū)別，阿里健康是為線下藥店提供訂單導(dǎo)流，快方是自建藥店，前者出于整合整個醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)，后者則是希望自己掌控購藥、配送環(huán)節(jié)，提高服務(wù)質(zhì)量和滿意度。
綜上，政策或呈遲緩狀態(tài)，但企業(yè)已經(jīng)在積極嘗試，會以市場的方式倒閉政策進(jìn)步，醫(yī)藥電商即將保持平穩(wěn)較快增長。
根據(jù)2005年12月1日國家食藥監(jiān)總局正式執(zhí)行的《互聯(lián)網(wǎng)藥品交易服務(wù)審批暫行規(guī)定》，目前互聯(lián)網(wǎng)藥品交易服務(wù)資格證書分為“A、B、C”三種（A、B、C為證書中的字母編號）。國家食藥監(jiān)總局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，截至今年1月23日，A證共頒出40張，B證224張，C證649張。
據(jù)悉，A證為第三方交易平臺，由國家食藥監(jiān)總局進(jìn)行審批，主要為藥品生產(chǎn)企業(yè)、藥品經(jīng)營企業(yè)和醫(yī)療機構(gòu)之間進(jìn)行互聯(lián)網(wǎng)藥品交易的平臺服務(wù)商。而B證與C證的審批方均為地方食藥監(jiān)局，其中B證主要是藥品生產(chǎn)企業(yè)及藥品經(jīng)營企業(yè)使用的B2B平臺，C證則是互聯(lián)網(wǎng)售藥平臺，即網(wǎng)上藥店。
此次《決定》明確，B證、C證審批政策被取消，無疑將降低藥企涉足醫(yī)藥電商的門檻。據(jù)了解，過去藥企要申請B證或C證，審批時間多在3個月到半年左右。國內(nèi)某藥品經(jīng)營企業(yè)負(fù)責(zé)人向記者坦言，除了時間成本，申請B證、C證還需要花費數(shù)十萬元，“只不過近三年來，藥企通過部分中介機構(gòu)申報，只用支付少量費用就什么也不用管了”。
根據(jù)國家統(tǒng)計局市場秩序司發(fā)布的《2015年藥品流通行業(yè)運行統(tǒng)計分析報告》顯示，2015年商務(wù)部直報系統(tǒng)醫(yī)藥電商銷售總額達(dá)476億元，其中B2B市場規(guī)模達(dá)444億元，占醫(yī)藥電商銷售總額的93．3％；B2C市場規(guī)模達(dá)32億元，占醫(yī)藥電商銷售總額的6．7％，訂單總數(shù)超4000萬。
雖然醫(yī)藥電商市場規(guī)模已達(dá)數(shù)百億，但史立臣表示，目前拿到B證和C證的藥企并未形成明確的商業(yè)模式，其中能夠?qū)崿F(xiàn)盈利的微乎其微?！熬鸵訠證為例，雖然它是制藥企業(yè)自建用于對接醫(yī)藥商業(yè)公司或醫(yī)院的平臺，但全國現(xiàn)有5000多家制藥企業(yè)，每家產(chǎn)品能夠放上網(wǎng)銷售就幾種，而且為了防止區(qū)域竄貨，放上網(wǎng)的都不是主流品種，因此帶來的利潤非常有限；而申請C證的主要為連鎖藥店，但受處方藥禁止郵寄的規(guī)定影響，連鎖藥店要做好醫(yī)藥電商就需將傳統(tǒng)的‘坐商’模式改為‘行商’，這樣會帶來人力成本的增加，同時線上與線下服務(wù)無法配套則很容易虧損?！?/p>
在商業(yè)盈利模式?jīng)]明確的前提下，B證和C證所存在的價值實際上沒有預(yù)想中那么高，相關(guān)部分繼續(xù)執(zhí)行審批意義已不大，“倒不如放開讓市場進(jìn)行競爭”。
上述某藥品經(jīng)營企業(yè)負(fù)責(zé)人也認(rèn)為B證和C證的“含金量”不足，他還表示，已拿到B證和C證的企業(yè)中至少有一半沒有啟動醫(yī)藥電商業(yè)務(wù)，“拿下證后，很多都是在做儲備和觀望中”。
“取消審批后，取而代之的將會是‘備案制’。”史立臣指出，今后相關(guān)藥企或組織想要涉足醫(yī)藥電商，如GMP和GSP等最基本的相關(guān)資質(zhì)必須要有，“并不是說你想做就做。”
據(jù)記者了解，在過往審批制度下，企業(yè)要獲得B證或C證，首先必須申請《互聯(lián)網(wǎng)藥品信息服務(wù)資格證書》，取得滿3月后才可以申請辦理交易服務(wù)證書。除網(wǎng)上商城系統(tǒng)需要符合藥監(jiān)部門的要求外，企業(yè)還需要提交《業(yè)務(wù)發(fā)展計劃及相關(guān)技術(shù)方案》、《保障網(wǎng)絡(luò)和交易安全的管理制度及措施》等超過13類材料，經(jīng)食藥監(jiān)部門現(xiàn)場驗收，全部通過后才能通過審批。即使取消審批，上述材料仍需要提交給相關(guān)部門進(jìn)行備案。
另外，《決定》中，國務(wù)院提出了“要求食品藥品監(jiān)督管理部門要把強化‘藥品生產(chǎn)企業(yè)許可’‘藥品批發(fā)企業(yè)許可’‘藥品零售企業(yè)許可’，對互聯(lián)網(wǎng)藥品交易服務(wù)企業(yè)嚴(yán)格把關(guān)，要建立網(wǎng)上信息發(fā)布系統(tǒng)，方便公眾查詢，指導(dǎo)公眾安全用藥，同時建立網(wǎng)上售藥檢測機制，加強監(jiān)督檢查，依法查處違法行為?！?/p>
對此有業(yè)內(nèi)人士分析，相關(guān)監(jiān)管細(xì)則可能在年后出臺，可以預(yù)見的是，醫(yī)藥電商將面臨更為嚴(yán)格地監(jiān)管措施，“一旦出現(xiàn)違規(guī)，有可能立刻被淘汰”。
