作為B2B行業(yè)專業(yè)性的媒體與研究、服務(wù)機(jī)構(gòu)，托比網(wǎng)研究團(tuán)隊(duì)將對(duì)B2B各行各業(yè)做深入地調(diào)查、研究與分析，并依行業(yè)發(fā)展不停地增補(bǔ)、修訂。由于水平有限以及相關(guān)數(shù)據(jù)獲取的難度，本報(bào)告僅供行業(yè)踐行者、研究者參考，也歡迎大家提供意見與建議，豐富報(bào)告內(nèi)容，為行業(yè)做一份貢獻(xiàn)。謝謝大家！
互聯(lián)網(wǎng)+農(nóng)業(yè)B2B，是互聯(lián)網(wǎng)+在農(nóng)業(yè)領(lǐng)域進(jìn)行突破和實(shí)踐的重要運(yùn)營(yíng)模式，具有規(guī)模大、機(jī)會(huì)多、供應(yīng)鏈上、中、下游業(yè)務(wù)區(qū)隔明顯等特點(diǎn)，成為未來發(fā)展的重心，也是行業(yè)內(nèi)外各企業(yè)爭(zhēng)相追逐的紅利點(diǎn)。本《報(bào)告》主要探討農(nóng)業(yè)B2B電商。
國(guó)務(wù)院、農(nóng)業(yè)部頒發(fā)的一系列“互聯(lián)網(wǎng)+農(nóng)業(yè)”的指導(dǎo)意見以及地方政府的積極配合，為互聯(lián)網(wǎng)助力農(nóng)業(yè)的轉(zhuǎn)型與升級(jí)給予了強(qiáng)大的后盾，農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化與農(nóng)業(yè)B2B電商終于迎來了春天。
中國(guó)農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)處于穩(wěn)步提升階段，農(nóng)業(yè)市場(chǎng)潛力巨大約為10萬(wàn)億相當(dāng)于2014年全年GDP的1/6，亟需互聯(lián)網(wǎng)+去挖掘，另外在2012年到2015年間，農(nóng)村居民純收入增長(zhǎng)率始終維持在10%以上，預(yù)計(jì)2015年農(nóng)村居民人均純收入將突破10000元大關(guān)，這將進(jìn)一步刺激農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，為農(nóng)業(yè)電商發(fā)展帶來更大的可能。
2015年B2B行業(yè)從業(yè)人員信心指數(shù)為99.2，較去年大幅增長(zhǎng)35.9%。B2B指數(shù)提升已明顯刺激到B2B行業(yè)的發(fā)展，B2B模式越來越受到傳統(tǒng)企業(yè)以及初創(chuàng)型企業(yè)的關(guān)注和青睞。中國(guó)新農(nóng)人規(guī)模已經(jīng)超過百萬(wàn)，這種龐大的新生群體以及不斷增長(zhǎng)的趨勢(shì)或?qū)⒊蔀橥苿?dòng)農(nóng)村現(xiàn)代化發(fā)展的主流力量。
互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代作為繼工業(yè)時(shí)代、電氣時(shí)代的第三次具有變革意義的時(shí)代。在農(nóng)資準(zhǔn)備、農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)、流通和消費(fèi)環(huán)節(jié)，每一個(gè)節(jié)點(diǎn)都有互聯(lián)網(wǎng)新技術(shù)的深度應(yīng)用，極大地刺激了傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)向現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的大跨步前行。
農(nóng)業(yè)B2B電商處于萌芽階段，但其表現(xiàn)出的爆發(fā)力和吸金度讓其他行業(yè)不敢望其項(xiàng)背，目前傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)企業(yè)或互聯(lián)網(wǎng)大佬企業(yè)也紛紛布局農(nóng)業(yè)電商B2B領(lǐng)域。一些新晉的農(nóng)業(yè)電商B2B創(chuàng)業(yè)型企業(yè)更是如雨后春筍般迸發(fā)出來，當(dāng)前農(nóng)業(yè)B2B電商領(lǐng)域依然是一片藍(lán)海。
按照農(nóng)業(yè)B2B電商在產(chǎn)業(yè)鏈上的布局劃分，上游主要包括土地與農(nóng)資，中游主要是農(nóng)產(chǎn)品制造或生產(chǎn)，下游主要是指生鮮食材配送。從產(chǎn)業(yè)鏈的角度來看，農(nóng)業(yè)B2B電商大都集中在農(nóng)產(chǎn)品的配送版塊，自2014年始，農(nóng)業(yè)B2B電商產(chǎn)業(yè)鏈的下游食材配送電商企業(yè)呈爆發(fā)式增長(zhǎng)，同時(shí)這也是相對(duì)農(nóng)業(yè)其它產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)獲得融資較多的領(lǐng)域。
互聯(lián)網(wǎng)+農(nóng)業(yè)B2B電商面臨七大問題：農(nóng)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化程度低，上下游交易信息不對(duì)稱，產(chǎn)地與銷售地的倉(cāng)儲(chǔ)配套設(shè)施不完善，運(yùn)輸途中的冷鏈物流配送還未能滿足商家的需求，線下的大部分農(nóng)產(chǎn)品交流向線上交易的過渡中難度較大，國(guó)內(nèi)現(xiàn)有的關(guān)于農(nóng)產(chǎn)品的電商平臺(tái)特別是真正的農(nóng)業(yè)B2B電商2.0/3.0還處在萌發(fā)期，從事農(nóng)業(yè)B2B電商的人才缺口比較大。
未來農(nóng)業(yè)B2B電商在產(chǎn)業(yè)鏈的不斷的優(yōu)化中將會(huì)真正實(shí)現(xiàn)線上的交易閉環(huán)，解決了生產(chǎn)者、運(yùn)輸者和使用者的痛點(diǎn)，農(nóng)業(yè)B2B電商交易的閉環(huán)也催生出了農(nóng)業(yè)B2B電商全產(chǎn)業(yè)鏈的生態(tài)化。
互聯(lián)網(wǎng)+農(nóng)業(yè)，是互聯(lián)網(wǎng)與農(nóng)業(yè)的一次跨界與融合，其作用方式是將互聯(lián)網(wǎng)的技術(shù)創(chuàng)新、理念創(chuàng)新、模式創(chuàng)新充分應(yīng)用到農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的生產(chǎn)、流通、消費(fèi)等各個(gè)環(huán)節(jié)，旨在推動(dòng)農(nóng)業(yè)的轉(zhuǎn)型與升級(jí)，最終把農(nóng)業(yè)引領(lǐng)到智慧農(nóng)業(yè)的道路。而互聯(lián)網(wǎng)+農(nóng)業(yè)B2B，是互聯(lián)網(wǎng)+在農(nóng)業(yè)領(lǐng)域進(jìn)行突破和實(shí)踐的重要運(yùn)營(yíng)模式，主要通過若干個(gè)B有機(jī)銜接并最終打通產(chǎn)品、信息、資金在農(nóng)民與消費(fèi)者之間的整個(gè)通路，同時(shí)互聯(lián)網(wǎng)+農(nóng)業(yè)B2B具有規(guī)模大、機(jī)會(huì)多、風(fēng)險(xiǎn)小等特點(diǎn)，成為未來農(nóng)業(yè)電商發(fā)展的重心，也是行業(yè)內(nèi)外各企業(yè)爭(zhēng)相追逐的紅利點(diǎn)。
《互聯(lián)網(wǎng)+農(nóng)業(yè)（B2B）行業(yè)報(bào)告（2015）》（以下簡(jiǎn)稱《報(bào)告》）主要分為三部分構(gòu)成：互聯(lián)網(wǎng)+農(nóng)業(yè)（B2B）的大環(huán)境分析，互聯(lián)網(wǎng)+農(nóng)業(yè)（B2B）的現(xiàn)狀分析，互聯(lián)網(wǎng)+農(nóng)業(yè)（B2B）的遭遇問題及未來趨勢(shì)。
在2015年3月5日召開的十二屆全國(guó)人大三次會(huì)議上，國(guó)家總理李克強(qiáng)首次提出“互聯(lián)網(wǎng)+”行動(dòng)計(jì)劃。自此，“互聯(lián)網(wǎng)+”便上升為國(guó)家的一項(xiàng)戰(zhàn)略方針?；ヂ?lián)網(wǎng)積極向其他行業(yè)跨界、滲透與融合，幫助其進(jìn)行轉(zhuǎn)型與升級(jí)，已成為推動(dòng)國(guó)家經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展的一支有力杠桿。
圖1.1：2015年中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)跨界農(nóng)業(yè)重要政策匯總
互聯(lián)網(wǎng)+農(nóng)業(yè)正是在這種背景下如火如荼展開，然而互聯(lián)網(wǎng)+農(nóng)業(yè)B2B電商正是傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)在轉(zhuǎn)型與升級(jí)過程中表現(xiàn)的最為積極、最引人矚目的一種運(yùn)營(yíng)模式。
國(guó)家明確提出把積極發(fā)展農(nóng)村電子商務(wù)作為加快培育經(jīng)濟(jì)新動(dòng)力的一個(gè)重要方面。政策認(rèn)為，農(nóng)村電子商務(wù)的發(fā)展尚處于初級(jí)階段，需要在物流設(shè)施的完善、網(wǎng)絡(luò)信息的普及、電子商務(wù)環(huán)境的改善等方面有所努力，只有通過這些元素的協(xié)作才能提升農(nóng)村電商的應(yīng)用水平，才能培育出多元化的農(nóng)村電商的市場(chǎng)主體。
傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)正是在互聯(lián)網(wǎng)的滲透中走向了農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化、農(nóng)業(yè)電商化、農(nóng)業(yè)生態(tài)化。農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化的實(shí)現(xiàn)，需要傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)利用互聯(lián)網(wǎng)手段去進(jìn)行大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)向現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的轉(zhuǎn)型與演進(jìn)。農(nóng)業(yè)電商化正是農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化的一種表現(xiàn)方式，只有大力發(fā)展農(nóng)業(yè)電商才能解決農(nóng)業(yè)的生產(chǎn)，流通和消費(fèi)等整個(gè)環(huán)節(jié)中所面臨的痛點(diǎn)，也只有這樣農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化也會(huì)不斷的向前發(fā)展，最終把中國(guó)農(nóng)業(yè)推向可持續(xù)發(fā)展之路，走向農(nóng)業(yè)的生態(tài)化。
國(guó)務(wù)院、農(nóng)業(yè)部頒發(fā)的一系列“互聯(lián)網(wǎng)+農(nóng)業(yè)”指導(dǎo)意見以及地方政府的積極配合，為互聯(lián)網(wǎng)助力農(nóng)業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)給予了強(qiáng)大的后盾，中國(guó)農(nóng)業(yè)B2B電商終于迎來了春天。
2015年是中國(guó)大改革、大調(diào)整、全面推進(jìn)的關(guān)鍵一年，也是中國(guó)經(jīng)濟(jì)“新常態(tài)”全面步入“攻堅(jiān)期”的一年，GDP增速的持續(xù)下滑為6.9%，成為1990年以來增速最低的一年。2015年不僅是中國(guó)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型承上啟下的關(guān)鍵年，也是“新常態(tài)”中最艱難的一年。
國(guó)內(nèi)糧食的產(chǎn)量從2010年的54648萬(wàn)噸增長(zhǎng)到2015年的62143.5萬(wàn)噸，年增長(zhǎng)平均2.6%，糧食產(chǎn)量的變化是中國(guó)農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的晴雨表，在一定程度上反映了中國(guó)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)水平。同時(shí)，從農(nóng)民收入及增長(zhǎng)率的維度看，農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)處于穩(wěn)步提升階段，預(yù)計(jì)2015年農(nóng)村居民人均純收入將突破10000元大關(guān)，并且在2012年到2015年間，該增長(zhǎng)率始終維持在10%以上，表現(xiàn)出持續(xù)增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，農(nóng)民收入的增加將為農(nóng)民的消費(fèi)、投資注入強(qiáng)勁的動(dòng)力，這將進(jìn)一步刺激農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，為農(nóng)業(yè)電商發(fā)展帶來更大的可能。
圖1.4:2014—2015年農(nóng)村網(wǎng)民數(shù)量及網(wǎng)絡(luò)普及率
圖1.5：2012—2015年農(nóng)村網(wǎng)民網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物比對(duì)
農(nóng)村經(jīng)濟(jì)向好的態(tài)勢(shì)為農(nóng)民互聯(lián)網(wǎng)的使用率提供了經(jīng)濟(jì)溫床，另外在國(guó)務(wù)院所頒發(fā)的《關(guān)于加快高速寬帶網(wǎng)絡(luò)建設(shè) 推進(jìn)網(wǎng)絡(luò)提速降費(fèi)的指導(dǎo)意見》的政策推動(dòng)之下，農(nóng)村地域性的互聯(lián)網(wǎng)呈現(xiàn)出了一派生機(jī)勃勃的加速發(fā)展態(tài)勢(shì)。農(nóng)民網(wǎng)購(gòu)的習(xí)慣也在漸漸的養(yǎng)成。根據(jù)CNNCI所發(fā)布的《2014年農(nóng)村互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展?fàn)顩r研究報(bào)告》可以得知，2012到2014年短短的3年之內(nèi)中國(guó)農(nóng)村網(wǎng)民網(wǎng)購(gòu)人數(shù)從4515萬(wàn)人增加到了7714萬(wàn)人，增長(zhǎng)率達(dá)到了41.2%。這批農(nóng)村網(wǎng)民無(wú)疑是中國(guó)農(nóng)村網(wǎng)絡(luò)信息覆蓋的第一批見證者也是受益者，他們利用網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物所養(yǎng)成的消費(fèi)習(xí)慣深深的為農(nóng)業(yè)電商的發(fā)展提供了良好的認(rèn)知、引導(dǎo)和使用的基礎(chǔ)。
2015年12月，托比網(wǎng)發(fā)布了《2015年度中國(guó)B2B從業(yè)人員調(diào)查與分析報(bào)告》。報(bào)告顯示，2015年B2B行業(yè)從業(yè)人員信心指數(shù)為99.2，較去年大幅增長(zhǎng)35.9%。B2B指數(shù)提升已明顯刺激到B2B行業(yè)的發(fā)展，B2B越來越受到傳統(tǒng)企業(yè)以及初創(chuàng)型企業(yè)的關(guān)注和青睞。
圖1.6:2013—2015年B2B從業(yè)人員信心指數(shù)變化
圖1.7：新農(nóng)人關(guān)鍵特征
伴隨著農(nóng)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)化、現(xiàn)代化的進(jìn)程，國(guó)內(nèi)出現(xiàn)了一群有文化、有創(chuàng)新、有組織、有互聯(lián)網(wǎng)思維的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者和引導(dǎo)者，即新農(nóng)人。阿里研究院發(fā)布的《中國(guó)新農(nóng)人研究報(bào)告（2014）》表明，新農(nóng)人具有四大基因，分別是互聯(lián)網(wǎng)思維、創(chuàng)新意識(shí)、自組織性和文化理念，同時(shí)還兼具生態(tài)理念。《中國(guó)新農(nóng)人研究報(bào)告（2014）》還認(rèn)為，中國(guó)新農(nóng)人規(guī)模已經(jīng)超過百萬(wàn)，這種龐大的新生群體以及不斷增長(zhǎng)的趨勢(shì)或?qū)⒊蔀橥苿?dòng)農(nóng)村現(xiàn)代化發(fā)展的主流力量。
對(duì)于農(nóng)業(yè)B2B行業(yè)的發(fā)展，人才始終是最為關(guān)鍵的問題，新農(nóng)人的出現(xiàn)在一定程度上無(wú)疑緩解了這方面的困境，但是我們也看到，相對(duì)于龐大的農(nóng)業(yè)B2B電商市場(chǎng)，人才的缺口還是很大，市場(chǎng)的最大閾值還遠(yuǎn)遠(yuǎn)沒有觸頂，留給農(nóng)業(yè)B2B電商領(lǐng)域的后入者的進(jìn)入時(shí)間和領(lǐng)域還有很大可為的余地。
互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代作為繼工業(yè)時(shí)代、電氣時(shí)代的第三次具有變革意義的時(shí)代，同樣也是主要在技術(shù)上對(duì)社會(huì)生產(chǎn)進(jìn)行迭代更新，互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算以及人工智能將世界帶入了一個(gè)從未有過的高效率時(shí)空，農(nóng)業(yè)作為關(guān)系著國(guó)計(jì)民生的基礎(chǔ)性產(chǎn)業(yè)，同樣也沐浴在這樣一個(gè)變革的時(shí)代中。在農(nóng)資準(zhǔn)備、農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)、流通和消費(fèi)環(huán)節(jié)，每一個(gè)節(jié)點(diǎn)都有互聯(lián)網(wǎng)新技術(shù)的深度應(yīng)用，極大地刺激了傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)向現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的大跨步前行。
在技術(shù)對(duì)農(nóng)業(yè)積極滲透的同時(shí)，我們也不得不承認(rèn)中國(guó)農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)薄弱，升級(jí)與改造難度還是非常大的，尤其在整個(gè)農(nóng)業(yè)B2B電商的產(chǎn)業(yè)鏈條中，往往會(huì)遇見一些因?yàn)榧夹g(shù)的問題而對(duì)產(chǎn)品所造成的巨大的浪費(fèi)，在《報(bào)告》后面會(huì)著重分析到，農(nóng)業(yè)B2B發(fā)展過程中遇到的七大核心問題，其中有物流問題、標(biāo)準(zhǔn)化問題、倉(cāng)儲(chǔ)問題等這一切大多是因?yàn)榧夹g(shù)上的不成熟造成了產(chǎn)業(yè)鏈交易低下與浪費(fèi)。
總之，基于互聯(lián)網(wǎng)的智能技術(shù)、大數(shù)據(jù)的信息聚合等都為傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)的現(xiàn)代化、電商化與生態(tài)化的提供了有力的保障，但是這些技術(shù)在轉(zhuǎn)化為真正的生產(chǎn)力和經(jīng)濟(jì)效益的路還有很長(zhǎng)一段要走。
農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化這一概念在新中國(guó)建立之初就被提到國(guó)家戰(zhàn)略層面，但不可否認(rèn)，歷經(jīng)幾十載中國(guó)農(nóng)業(yè)發(fā)展始終保持著濃郁的傳統(tǒng)氣息，其中還殘存著許多落后的元素。生態(tài)環(huán)境在每況愈下，水土流失也不斷嚴(yán)重，耕地面積的紅線已經(jīng)達(dá)到預(yù)警狀態(tài)；并且我國(guó)農(nóng)業(yè)機(jī)械化水平是日本的1/90，法國(guó)的1/11，美國(guó)的1/5，這種狀況不僅與發(fā)達(dá)國(guó)家難以比擬，而且低于世界的平均水平；由于工藝和物流倉(cāng)儲(chǔ)條件落后，糧食、馬鈴薯、水果和蔬菜的產(chǎn)后損失率分別高達(dá)7-11%、15-20%、15-20%和20-25%，據(jù)估計(jì)我國(guó)每年約有1億多噸果蔬腐爛損失；民以食為天，而我國(guó)農(nóng)產(chǎn)品食品安全屢屢受到挑戰(zhàn)，其中包括倉(cāng)儲(chǔ)物流污染、添加劑亂加等因素造成的，這都需要通過更加有效的轉(zhuǎn)變予以解決。
面對(duì)時(shí)代的互聯(lián)網(wǎng)風(fēng)潮，中國(guó)農(nóng)業(yè)帶著這種千年纏疾的問題急需擁抱互聯(lián)網(wǎng)以期做出改變。比如說，在土地的合理處置利用上，土流網(wǎng)的出現(xiàn)為中國(guó)閑散的土地耕種提供了有效的利用，比如說互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)的開發(fā)、利用和普及使得農(nóng)業(yè)在生產(chǎn)的環(huán)節(jié)中更加智能化，減少了因落后的生產(chǎn)方式所造成的農(nóng)資的浪費(fèi)，更加顯著的變化就是農(nóng)業(yè)電商進(jìn)入農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的環(huán)節(jié)之后減少了農(nóng)產(chǎn)品交易的環(huán)節(jié)增加了交易者的利潤(rùn)等。
關(guān)于互聯(lián)網(wǎng)農(nóng)業(yè)市場(chǎng)價(jià)值，業(yè)內(nèi)人士普遍認(rèn)為約有10萬(wàn)億人民幣的規(guī)模，其中B2B農(nóng)資環(huán)節(jié)約有2萬(wàn)億，B2B農(nóng)產(chǎn)品交易環(huán)節(jié)約有5萬(wàn)億，在B2B食材配送環(huán)節(jié)約有3萬(wàn)億，這其中并不包括土地流轉(zhuǎn)所成交的大額度的金融交易。拿我國(guó)2014年的國(guó)民生產(chǎn)總值首次突破60萬(wàn)億作比對(duì)，可以說互聯(lián)網(wǎng)農(nóng)業(yè)領(lǐng)域的市場(chǎng)規(guī)模相當(dāng)于1/6的國(guó)民生產(chǎn)總值，其市場(chǎng)影響力和發(fā)展?jié)摿薮蟮诫y以想象，這給中國(guó)的投資者和農(nóng)業(yè)電商的創(chuàng)造者帶來了巨大的商業(yè)機(jī)會(huì)，也為中國(guó)日益收緊的經(jīng)濟(jì)現(xiàn)狀注射了一劑強(qiáng)心針。
本章《報(bào)告》將從產(chǎn)業(yè)鏈分析入手，首先，理清農(nóng)業(yè)B2B電商的產(chǎn)業(yè)鏈運(yùn)作模式；其次，從兩個(gè)維度對(duì)國(guó)內(nèi)農(nóng)業(yè)B2B電商進(jìn)行分析①?gòu)漠a(chǎn)業(yè)鏈的上、中、下游研究國(guó)內(nèi)具有代表性的新興農(nóng)業(yè)B2B電商的產(chǎn)業(yè)布局；②從國(guó)內(nèi)新興農(nóng)業(yè)B2B電商的獲投數(shù)據(jù)入手研究農(nóng)業(yè)B2B電商投資情況，最后，選取代表性農(nóng)業(yè)B2B電商案例做商業(yè)模式分析。
圖2.1：農(nóng)業(yè)B2B電商產(chǎn)業(yè)鏈
在認(rèn)識(shí)整個(gè)農(nóng)業(yè)B2B電商的運(yùn)營(yíng)模式之時(shí)，首先要了解整個(gè)農(nóng)業(yè)B2B電商的產(chǎn)業(yè)鏈條。根據(jù)上圖所示，整個(gè)農(nóng)業(yè)B2B電商的產(chǎn)業(yè)鏈可以分為產(chǎn)業(yè)鏈上游、產(chǎn)業(yè)鏈核心、產(chǎn)業(yè)鏈下游三個(gè)部分。
產(chǎn)業(yè)鏈的核心就是包括養(yǎng)殖牲畜在內(nèi)的農(nóng)產(chǎn)品的產(chǎn)出，并圍繞產(chǎn)業(yè)鏈的核心延伸出整個(gè)農(nóng)業(yè)B2B電商的上下游，其中不考慮上下游的終端C類用戶及其業(yè)務(wù)。《報(bào)告》研究的主要集中在農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中B2B電商運(yùn)營(yíng)模式部分。產(chǎn)業(yè)鏈在縱向延展的同時(shí)，也在橫向的拓寬，包括伴隨整個(gè)農(nóng)業(yè)B2B電商業(yè)務(wù)展開的物流、倉(cāng)儲(chǔ)、供應(yīng)鏈金融等，另外隨著生態(tài)旅游的不斷紅火和智慧城市的實(shí)施普及，鄉(xiāng)村生態(tài)旅游也漸漸的成為了產(chǎn)業(yè)鏈上的一種不可缺少的業(yè)務(wù)模式，這四種業(yè)務(wù)模式存在了整個(gè)農(nóng)業(yè)B2B電商產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)冀K。最終，縱橫的產(chǎn)業(yè)鏈交錯(cuò)銜接構(gòu)成了農(nóng)業(yè)B2B生態(tài)，生態(tài)中需要每一個(gè)環(huán)節(jié)的有機(jī)結(jié)合并打造“五流暢通”，即農(nóng)業(yè)貨物的流通順暢，農(nóng)資農(nóng)產(chǎn)品所有權(quán)交易順暢，交易資金順暢，農(nóng)業(yè)資訊數(shù)據(jù)信息的對(duì)稱，農(nóng)業(yè)電商人才的完備，綜合一起共同打造了農(nóng)業(yè)B2B電商良性循環(huán)的運(yùn)作機(jī)制。
互聯(lián)網(wǎng)+農(nóng)業(yè)尚屬起步階段，而農(nóng)業(yè)B2B電商還處于萌芽階段，但其表現(xiàn)出的爆發(fā)力和吸金度讓其他行業(yè)不敢望其項(xiàng)背，目前傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)企業(yè)紛紛布局B2B領(lǐng)域，包括金正大、諾普信、云天化、大北農(nóng)，同時(shí)阿里巴巴、京東、樂視、蘇寧這樣的傳統(tǒng)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)也開始涉足農(nóng)業(yè)B2B領(lǐng)域，一些新晉的農(nóng)業(yè)B2B創(chuàng)業(yè)型企業(yè)更是如雨后春筍般迸發(fā)出來。概括而言，當(dāng)前的農(nóng)業(yè)B2B電商平臺(tái)中以輕模式運(yùn)營(yíng)的居多，這也是傳統(tǒng)企業(yè)積極向互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)型的動(dòng)機(jī)所在，當(dāng)前農(nóng)業(yè)B2B電商領(lǐng)域依然是一片藍(lán)海，盡管無(wú)論是縱向還是橫向產(chǎn)業(yè)鏈每一個(gè)細(xì)節(jié)都有企業(yè)進(jìn)行布局，但是模式的成熟度有待驗(yàn)證，農(nóng)業(yè)B2B電商還處于窗口期，并且這個(gè)窗口期還將持續(xù)一段時(shí)間。
圖2.2：國(guó)內(nèi)非農(nóng)電商和傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)企業(yè)的電商戰(zhàn)略布局
按照農(nóng)業(yè)B2B電商在產(chǎn)業(yè)鏈上的布局劃分，上游主要包括土地與農(nóng)資，中游主要是農(nóng)產(chǎn)品制造或生產(chǎn)，下游主要是指生鮮食材配送。本《報(bào)告》根據(jù)國(guó)內(nèi)主要農(nóng)業(yè)B2B電商平臺(tái)的業(yè)務(wù)定位，將農(nóng)業(yè)B2B電商平臺(tái)劃分到產(chǎn)業(yè)鏈的不同環(huán)節(jié)中，如下圖（圖2.3、圖2.4、圖2.5）：
圖2.3：農(nóng)業(yè)B2B電商產(chǎn)業(yè)鏈之上游篇圖
2.4：農(nóng)業(yè)B2B電商產(chǎn)業(yè)鏈之農(nóng)產(chǎn)品篇
圖2.5：農(nóng)業(yè)B2B電商產(chǎn)業(yè)鏈之食材配送篇
從產(chǎn)業(yè)鏈的角度來看，農(nóng)業(yè)B2B電商大都集中在產(chǎn)品配送版塊。自2014年始，農(nóng)業(yè)B2B電商產(chǎn)業(yè)鏈的下游食材配送電商企業(yè)呈爆發(fā)式增長(zhǎng)，配送主要集中在生鮮板塊，其中海類產(chǎn)品較為欠缺，商業(yè)模式大多集中在撮合階段，這種輕模式的探索占據(jù)了新興配送電商的主流，重模式是否能成為未來生鮮配送電商的主流還有待商榷。
另外從國(guó)內(nèi)新興農(nóng)業(yè)電商的獲投數(shù)據(jù)入手，看以看出獲投機(jī)構(gòu)在整個(gè)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)B2B電商的產(chǎn)業(yè)鏈布局中的位置，如下圖（圖2.6、圖2.7、圖2.8）：
圖2.6：農(nóng)業(yè)B2B電商企業(yè)融資情況（A輪及以上）
圖2.7：農(nóng)業(yè)B2B電商產(chǎn)業(yè)鏈之A輪及以上農(nóng)業(yè)B2B電商企業(yè)
根據(jù)圖2.6和圖2.7的比對(duì)可以得知，國(guó)內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)+農(nóng)業(yè)B2B電商平臺(tái)中定位于下游生鮮食材配送的企業(yè)更收到資本的青睞，這主要是因?yàn)轱L(fēng)險(xiǎn)小、盈利快的特點(diǎn)，并且很多生鮮食材配送的B2B企業(yè)在最初運(yùn)行時(shí)就獲取收入，這對(duì)于大多數(shù)電商平臺(tái)前期燒錢運(yùn)營(yíng)來說是非常難得的，從商業(yè)模式的角度來看，這些農(nóng)業(yè)電商企業(yè)本身并不生產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品而是做交易的撮合，最終將買賣雙方聚集在一塊進(jìn)行農(nóng)產(chǎn)品的流通。這其中的差別在于是否自建倉(cāng)儲(chǔ)物流的系統(tǒng)，是否自建資金池等，核心在于是重模式運(yùn)營(yíng)還是輕模式運(yùn)營(yíng)。
圖2.8：農(nóng)業(yè)B2B電商企業(yè)融資（天使輪）
案例一 土流網(wǎng)：“58同城”+“鏈家”模式
土流網(wǎng)是一家發(fā)布土地流轉(zhuǎn)信息的網(wǎng)絡(luò)B2B平臺(tái)，成立于2009年3月，主要面對(duì)的用戶是有土地流轉(zhuǎn)的供需雙方，同時(shí)用戶主要是企業(yè)級(jí)的用戶。2014年12月獲得A輪融資，投資方為盛大資本。它的商業(yè)模式概括為“58同城+鏈家”線上線下協(xié)同的模式。
58同城通過信息的搜集和發(fā)布而呈現(xiàn)在用戶的視野之中，類似這樣的模式，土流網(wǎng)在線上也是通過搜集土地流轉(zhuǎn)的信息，在搜集的方式上則是土地?fù)碛姓邔⒆约撼钟型恋氐男畔煸诰W(wǎng)站上。在線下，土流網(wǎng)創(chuàng)始人兼CEO伍勇帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)建立起了一支土地經(jīng)紀(jì)人隊(duì)伍，這些經(jīng)紀(jì)人在經(jīng)過土流網(wǎng)的培訓(xùn)之后，分散到各個(gè)的家鄉(xiāng)去搜集一些愿意土地流轉(zhuǎn)的信息，從而吸引需求方的注意，當(dāng)然，創(chuàng)始人還表示他們還會(huì)進(jìn)行核實(shí)土地的使用者是否真正的需要土地或土地的供給者是否真正的擁有自己的閑散土地，這一點(diǎn)類似于鏈家網(wǎng)。正是通過土地信息來源的核實(shí)和服務(wù)的真實(shí)土流網(wǎng)成為了國(guó)內(nèi)為數(shù)不多的土地流轉(zhuǎn)的農(nóng)業(yè)電商B2B平臺(tái)。
案例二 俺有田：農(nóng)產(chǎn)品的交易平臺(tái)
俺有田，2015年9月正式上線，是一專注農(nóng)產(chǎn)品流通交易的B2B電商平臺(tái)。在上線的3個(gè)月內(nèi)整合供應(yīng)商超1000家，僅上海市區(qū)就超100家便利店，交易量破千萬(wàn)。在2015年實(shí)現(xiàn)了5萬(wàn)用戶、日活2萬(wàn)的目標(biāo)。目前，該平臺(tái)已有1200多家農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)商入駐，SKU近600個(gè)，在2015年5月份拿到了500萬(wàn)的天使輪的投資。其商業(yè)模式主要是滿足中小型的超市和重點(diǎn)的超市進(jìn)行農(nóng)產(chǎn)品的對(duì)接服務(wù)。在KA對(duì)接服務(wù)方面，其主要作法是前期并不收費(fèi)，只在KA或便利店與之月結(jié)付款時(shí)收取一定比例的費(fèi)用作為服務(wù)費(fèi)用；在便利采購(gòu)交易方面，其主要作法是人員駐點(diǎn)，商家對(duì)頭，采取反向定制模式，包括反向定制+抄底價(jià)格+饑額團(tuán)購(gòu)+分揀配送等。針對(duì)不同的客群所運(yùn)用的模式也不相同作法，但是在整體的商業(yè)過程中形成了自己的固定的步驟：匯聚、優(yōu)選、服務(wù)和對(duì)接。形成了低價(jià)包品、名優(yōu)產(chǎn)品、源頭直供等特色。
案例三 云農(nóng)場(chǎng)：“一體、兩翼、多羽”模式
云農(nóng)場(chǎng)是由天辰云農(nóng)場(chǎng)股份有限公司創(chuàng)建的一家網(wǎng)上農(nóng)資交易及高科技服務(wù)B2B平臺(tái)，上線于2014年初。截止2015年底，云農(nóng)場(chǎng)實(shí)現(xiàn)注冊(cè)用戶2000萬(wàn)戶，服務(wù)土地面積約3億畝，公司的整個(gè)創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)擁有教授、碩博士等在內(nèi)的600余人。另外，云農(nóng)場(chǎng)為更好的提升云農(nóng)場(chǎng)的科技水平及服務(wù)質(zhì)量，還另聘請(qǐng)了幾十位國(guó)內(nèi)外互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、軟件、法律、土肥、農(nóng)技專家為加盟顧問。云農(nóng)場(chǎng)對(duì)基礎(chǔ)型業(yè)務(wù)、戰(zhàn)略型業(yè)務(wù)和引流型業(yè)務(wù)進(jìn)行清晰界定，形成了“一體、兩翼、多羽”業(yè)務(wù)模式，其中“一體”是指種植業(yè)一體化農(nóng)業(yè)商城，“兩翼”是指村鎮(zhèn)服務(wù)站和縣級(jí)配肥站，“多羽”則包括“鄉(xiāng)間貨的”“農(nóng)技通”“云農(nóng)寶”“豐收匯”等網(wǎng)絡(luò)服務(wù)平臺(tái)。最終云農(nóng)場(chǎng)憑借線上信息傳遞、交易促成，線下進(jìn)行物流以及增值服務(wù)支持，形成了一站式的服務(wù)生態(tài)。
案例四 美菜網(wǎng)：農(nóng)產(chǎn)品B2B的重模式
美菜網(wǎng)成立于2014年5月，是一家主打農(nóng)產(chǎn)品和蔬菜水果的B2B電子商務(wù)網(wǎng)站。2015年9月，獲得C輪人民幣億元及以上融資，在此之前，美菜網(wǎng)還獲得了真格基金、藍(lán)湖資本、順為基金等知名基金公司的風(fēng)險(xiǎn)投資。
目前，美菜網(wǎng)所運(yùn)營(yíng)的商業(yè)模式是本身不種菜而是連接了地頭和中小型餐桌的交易環(huán)節(jié)，通過壓縮農(nóng)產(chǎn)品的供應(yīng)鏈，改變了傳統(tǒng)的農(nóng)產(chǎn)品流通的一級(jí)、二級(jí)、三級(jí)分銷商直到餐廳的層層抽成的局面，從而提高交易利潤(rùn)的目的。另外美菜自建采購(gòu)、倉(cāng)儲(chǔ)、配送的業(yè)務(wù)模式，這種重模式在國(guó)內(nèi)農(nóng)產(chǎn)品的電商中屈指可數(shù)。這種一站式采購(gòu)平臺(tái)在建成做大之后，打掉中間環(huán)節(jié)，給農(nóng)民有了根本利益的保護(hù)。
第三部分：互聯(lián)網(wǎng)+農(nóng)業(yè)（B2B）的問題與趨勢(shì)分析
互聯(lián)網(wǎng)+農(nóng)業(yè)B2B電商作為互聯(lián)網(wǎng)+在農(nóng)業(yè)領(lǐng)域所進(jìn)行突破和實(shí)踐的重要運(yùn)營(yíng)模式，主要通過若干個(gè)B有機(jī)銜接最終打通產(chǎn)品、信息、資金在農(nóng)民與消費(fèi)者之間的整個(gè)通路，而在打通的同時(shí)往往會(huì)遇見很多問題，主要包含七個(gè)方面：農(nóng)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化程度低，上下游交易信息不對(duì)稱，產(chǎn)地與銷售地的倉(cāng)儲(chǔ)配套設(shè)施不完善，運(yùn)輸途中的冷鏈物流配送還未能滿足商家的需求，線下的大部分農(nóng)產(chǎn)品交流向線上交易的過渡中難度較大，國(guó)內(nèi)現(xiàn)有的關(guān)于農(nóng)產(chǎn)品的電商平臺(tái)特別是真正的農(nóng)業(yè)B2B電商2.0/3.0還處在萌發(fā)期，并且從事農(nóng)業(yè)B2B電商的人才缺口比較大。
具體來說，大部分農(nóng)產(chǎn)品個(gè)性化強(qiáng)、差異性強(qiáng)導(dǎo)致標(biāo)準(zhǔn)化程度明顯偏低，這對(duì)于農(nóng)業(yè)B2B電商規(guī)模性發(fā)展提出了嚴(yán)重的挑戰(zhàn)；農(nóng)業(yè)B2B電商打造的核心在于供應(yīng)鏈管理，交易信息在城市與農(nóng)村之間、生產(chǎn)者與消費(fèi)者之間、供應(yīng)商與分銷商之間都存在著信息不對(duì)稱問題，很容易導(dǎo)致供需不平衡、利益分配不合理等影響到產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的問題；在農(nóng)業(yè)B2B電商交易環(huán)節(jié)中，參與的主體均是企業(yè)級(jí)的用戶，對(duì)于倉(cāng)儲(chǔ)物流的要求也是非常高的，但是就目前市場(chǎng)表現(xiàn)而言，倉(cāng)儲(chǔ)和物流，尤其是恒溫倉(cāng)儲(chǔ)和冷鏈物流的供給還遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠，并且這種物流的運(yùn)輸條件大大增加了企業(yè)高額成本，僅冷鏈技術(shù)的應(yīng)用欠缺致使每年農(nóng)產(chǎn)品特別是果蔬因保存而浪費(fèi)的價(jià)值約為800億；農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)B2B交易規(guī)模大，談判能力和議價(jià)能力強(qiáng)，很多對(duì)于線下交易是有路徑依賴的，能否通過線上打造更加有競(jìng)爭(zhēng)力和吸引力的賣點(diǎn)，并借此將線下交易向線上引流是每一個(gè)企業(yè)需要認(rèn)真思考的；相對(duì)與萬(wàn)億規(guī)模的農(nóng)業(yè)B2B電商，盡管互聯(lián)網(wǎng)大佬級(jí)企業(yè)以及一些初創(chuàng)型企業(yè)開始涉足這個(gè)領(lǐng)域，但是不可否認(rèn)的是，成熟的商業(yè)模式還沒有形成，大多數(shù)還處于“摸著石頭過河”的狀態(tài)，農(nóng)業(yè)B2B電商平臺(tái)的用戶定位、商業(yè)模式以及推廣方式還需要進(jìn)一步謀劃和實(shí)踐；正如前文所述，電商發(fā)展的重點(diǎn)在于人，是否有一個(gè)好的團(tuán)隊(duì)去制定戰(zhàn)略、落地實(shí)行是企業(yè)成敗的關(guān)鍵所在，當(dāng)前盡管新農(nóng)人的出現(xiàn)已經(jīng)為農(nóng)業(yè)B2B電商或者整個(gè)大農(nóng)業(yè)注入了新鮮的血液，但是全國(guó)電商人才缺口在150萬(wàn)人左右，其中農(nóng)村電商人才最為薄弱，吸納更多的精尖人才、迅速培養(yǎng)和提高當(dāng)前從業(yè)人員的素質(zhì)和能力，這都是農(nóng)業(yè)B2B電商當(dāng)前亟需解決的問題
在互聯(lián)網(wǎng)的影響下，農(nóng)業(yè)B2B電商使農(nóng)產(chǎn)品的流通更加便捷，農(nóng)產(chǎn)品的銷售利潤(rùn)更與生產(chǎn)者靠近。未來農(nóng)業(yè)B2B電商在產(chǎn)業(yè)鏈的不斷的優(yōu)化中將會(huì)實(shí)現(xiàn)線上的交易閉環(huán)，真正的解決了生產(chǎn)者、運(yùn)輸者和使用者的痛點(diǎn)。
農(nóng)業(yè)B2B電商交易的閉環(huán)也催生出了農(nóng)業(yè)B2B電商的全產(chǎn)業(yè)鏈的生態(tài)化。根據(jù)《報(bào)告》的第二章產(chǎn)業(yè)鏈中現(xiàn)階段國(guó)內(nèi)農(nóng)業(yè)B2B電商的布局可以得知，雖然國(guó)內(nèi)農(nóng)業(yè)B2B電商還處在初級(jí)的階段，但總體看來產(chǎn)業(yè)鏈的上、中、下游都有電商平臺(tái)的出現(xiàn)。未來成熟的農(nóng)業(yè)電商將會(huì)表現(xiàn)在生態(tài)圈融合和智慧農(nóng)業(yè)兩個(gè)方面，在農(nóng)業(yè)電商的B2B領(lǐng)域中，也會(huì)出現(xiàn)全產(chǎn)業(yè)鏈的生態(tài)化的趨勢(shì)，從最初的土地、農(nóng)資的上游版塊經(jīng)過農(nóng)產(chǎn)品的生產(chǎn)加工的核心中游再到下游的流通版塊的縱向發(fā)展將會(huì)相互融合，并且依托B2B的產(chǎn)業(yè)鏈條交易閉環(huán)的完全成熟使得農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)B2B電商最終融合為產(chǎn)品層、使用層、和技術(shù)支持層的生態(tài)大融合。
托比研究團(tuán)隊(duì)
2016年1月19日 北京
