工業(yè)品是指購(gòu)買(mǎi)者購(gòu)買(mǎi)以后以社會(huì)再生產(chǎn)為目的的產(chǎn)品和服務(wù)，文章下述討論對(duì)象是在TO B語(yǔ)境下展開(kāi)，更多是生產(chǎn)資料型的工業(yè)品。
按采購(gòu)者使用目的不同，一般將工業(yè)品劃分為BOM和MRO兩類(lèi)。不同之處在于，BOM是指進(jìn)入到工業(yè)品生產(chǎn)加工所使用的原材料、零部件以及半成品等，它們是構(gòu)成最終工業(yè)產(chǎn)品或消費(fèi)產(chǎn)品的直接型物料，而MRO則是支持產(chǎn)品生產(chǎn)或工廠正常運(yùn)行的輔助性材料（具體參考《MRO流通領(lǐng)域面面觀》）。從產(chǎn)品的采購(gòu)特點(diǎn)來(lái)看，BOM因其大多為非標(biāo)且為生產(chǎn)型物料，采購(gòu)過(guò)程則更要有明確采購(gòu)需求，比如提供采購(gòu)圖紙等。另外，BOM的采購(gòu)規(guī)模能占到整個(gè)工業(yè)品采購(gòu)市場(chǎng)的80%左右。
整個(gè)工業(yè)品采購(gòu)市場(chǎng)規(guī)模有多大？ 2018年我國(guó)第二產(chǎn)業(yè)工業(yè)增加值達(dá)到36.6萬(wàn)億元人民幣，如果生產(chǎn)加工過(guò)程所需采購(gòu)產(chǎn)品及服務(wù)占比達(dá)25%—30%的話，則目前中國(guó)工業(yè)品需求市場(chǎng)有10萬(wàn)億，其中還不包括國(guó)外制造型企業(yè)對(duì)中國(guó)制造的需求。因此，可以估算國(guó)內(nèi)整個(gè)工業(yè)品的采購(gòu)規(guī)?？蛇_(dá)十萬(wàn)億級(jí)以上市場(chǎng)，當(dāng)然其中包含大型的機(jī)械設(shè)備及零部件產(chǎn)品的BOM、還有支持工廠運(yùn)營(yíng)的MRO。
為研究方便，本篇文章重點(diǎn)把工業(yè)品零部件采購(gòu)作為統(tǒng)一研究對(duì)象去探討工業(yè)品流通領(lǐng)域現(xiàn)狀（包含BOM領(lǐng)域的采購(gòu)?fù)袋c(diǎn)），以及在市場(chǎng)大環(huán)境變化下又發(fā)生了如何改變。
從供應(yīng)鏈角度來(lái)看，傳統(tǒng)工業(yè)品流通鏈條會(huì)包含以下主體：品牌商/制造商——層級(jí)批發(fā)商——零售商——終端工廠，并形成了兩大主要流通場(chǎng)景：一是在制造商與經(jīng)銷(xiāo)商之間的“五金機(jī)電城”，另是在零售商與終端工廠之間的“工業(yè)園區(qū)”，兩者之間是有交叉存在，比如工業(yè)園區(qū)與五金機(jī)電城的地理位置混合等。
我們針對(duì)上述所提的傳統(tǒng)流通鏈條及采購(gòu)場(chǎng)景進(jìn)行如下分析：在流通鏈條中，制造商/品牌商與終端采購(gòu)工廠并不能形成直銷(xiāo)模式，而中間往往需要有層級(jí)批發(fā)商存在，使工業(yè)品的流通才得到暢通，批發(fā)商也承擔(dān)了一些基本職能，比如資金周轉(zhuǎn)、庫(kù)存管理、運(yùn)輸配送等，但流通過(guò)程中往往會(huì)存在一些問(wèn)題，比如流通層級(jí)過(guò)多導(dǎo)致產(chǎn)品較出廠價(jià)格大幅上揚(yáng)、更有參與者會(huì)起于暴利，出現(xiàn)產(chǎn)品以次充好，而這一點(diǎn)在我國(guó)專(zhuān)業(yè)采購(gòu)人士欠缺背景中，尤為顯得棘手。
這種流通情況，對(duì)上游的制造商/品牌商來(lái)講，會(huì)加大品牌或產(chǎn)品損益，而且直接投入下去的營(yíng)銷(xiāo)費(fèi)用并未得到很好發(fā)揮；對(duì)流通渠道的分銷(xiāo)商而言，往往會(huì)出現(xiàn)“劣幣驅(qū)逐良幣”現(xiàn)象，對(duì)于承擔(dān)價(jià)值功能的分銷(xiāo)商主體，在承擔(dān)銷(xiāo)售、倉(cāng)儲(chǔ)、物流、金融、服務(wù)（技能、售后等）等價(jià)值后并沒(méi)有獲得一個(gè)相應(yīng)的效益增收；這些具有復(fù)雜、不透明的流通鏈條對(duì)終端工廠/采購(gòu)者來(lái)講，怎么能從產(chǎn)品采購(gòu)上獲得優(yōu)質(zhì)、低價(jià)、精確產(chǎn)品，從而降低工廠采購(gòu)成本，增加工廠運(yùn)營(yíng)效率與利潤(rùn)也一直是工廠主始終探索的問(wèn)題。
如果我們進(jìn)一步再把采購(gòu)領(lǐng)域聚焦到非標(biāo)品BOM中，流通痛點(diǎn)如下：
1）對(duì)供應(yīng)商而言，訂單量與產(chǎn)品流通渠道打開(kāi)空間有限、無(wú)法辨別前來(lái)詢價(jià)買(mǎi)家的真實(shí)意向、缺少資金來(lái)進(jìn)行軟硬件升級(jí)，局限于低端制造業(yè)；
2）對(duì)三方服務(wù)商而言，提供的咨詢、診斷、培訓(xùn)、技術(shù)等產(chǎn)品尋源和使用技能無(wú)法切入工廠老板決策鏈；
3）對(duì)采購(gòu)商而言，接觸供應(yīng)商有限、缺乏專(zhuān)業(yè)采購(gòu)商導(dǎo)致溝通成本高、面對(duì)逐年采購(gòu)降本的壓力、核心零部件難以國(guó)產(chǎn)化。
通過(guò)分析，我們會(huì)發(fā)現(xiàn)傳統(tǒng)的工業(yè)品流通是將上下游的相關(guān)利益主體進(jìn)行了孤立化，制造商只負(fù)責(zé)生產(chǎn)、分銷(xiāo)商只負(fù)責(zé)流通、工廠只負(fù)責(zé)采購(gòu)使用，其間更甚存在一些博弈現(xiàn)象，并非是一種利益共同體。當(dāng)然這種現(xiàn)象，也是由中國(guó)工業(yè)品流通的現(xiàn)實(shí)國(guó)情所造成的，之前中國(guó)作為制造業(yè)大國(guó)先后利用了人口紅利與匯率紅利，在工業(yè)品的市場(chǎng)上已經(jīng)形成了固化、適用的流通體系。
但是，這幾年特別是伴隨中國(guó)國(guó)際化進(jìn)程進(jìn)步加深、中美貿(mào)易戰(zhàn)影響、人口紅利向東南亞市場(chǎng)轉(zhuǎn)移，過(guò)去工業(yè)品流通中的賣(mài)家市場(chǎng)已經(jīng)轉(zhuǎn)向買(mǎi)家市場(chǎng)，中國(guó)制造的根基還在，但流通的冗余性正在被上下游主體企業(yè)認(rèn)知和規(guī)整。
如果說(shuō)流通渠道的價(jià)值重新被認(rèn)知是建立在對(duì)以往中國(guó)工業(yè)品流通體系進(jìn)行再改造，并形成利益共同體的邏輯上，那么在我國(guó)工業(yè)品流通過(guò)程中所形成的兩大場(chǎng)景：“五金機(jī)電城”與“工業(yè)園區(qū)”就是比較好的進(jìn)化例子。
最起碼從壓縮流通渠道和聚集工業(yè)產(chǎn)品上都起到了不容小覷的力量，當(dāng)然打造線下網(wǎng)點(diǎn)服務(wù)體系、及時(shí)滿足工廠采購(gòu)需求、對(duì)接工廠上下游定制化需求也都提供了一定的參考路徑。比如，五金機(jī)電城作為工業(yè)用品的專(zhuān)業(yè)交易市場(chǎng)，通常有著大批發(fā)、小零售的形態(tài)，占地面積也比較大，其中以各個(gè)不同經(jīng)銷(xiāo)商的柜臺(tái)賣(mài)貨為主。工業(yè)園區(qū)在承擔(dān)銷(xiāo)售的基礎(chǔ)上，往往也會(huì)提供下城的服務(wù)功能，比如給工廠提供產(chǎn)品使用的技能培訓(xùn)及安全維護(hù)等。
但事實(shí)情況是，流通體系的復(fù)雜性與工廠采購(gòu)的即時(shí)服務(wù)單靠這些傳統(tǒng)的線下操作是無(wú)法進(jìn)行完整解決的。比如，針對(duì)BOM采購(gòu)而言，因其非標(biāo)化特性，那就要求工廠主在采購(gòu)物品時(shí)，怎樣才能快速找到合適產(chǎn)品，對(duì)于制造商來(lái)講，怎樣能把自己生產(chǎn)加工能力最大化，另外，雙方被動(dòng)性的搜尋是否能轉(zhuǎn)化成主動(dòng)型的訂單匹配，從而完成由數(shù)據(jù)庫(kù)信息指導(dǎo)下的訂單需求對(duì)接等等，以及完成制造商提供新產(chǎn)品的培訓(xùn)及使用的現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)等等，這都并非是傳統(tǒng)流通渠道及采購(gòu)場(chǎng)景可以完成的。
更為關(guān)鍵的是，中國(guó)消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)已經(jīng)成熟，倒逼上游供應(yīng)鏈改革的產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)浪潮已經(jīng)實(shí)質(zhì)性的來(lái)臨。就拿服裝行業(yè)的生產(chǎn)制造來(lái)講，如何能滿足下游消費(fèi)者變化快且個(gè)性化需求的落地探索已經(jīng)在整個(gè)服裝供應(yīng)鏈體系中有了改革的先行者，比如在今年四月份財(cái)經(jīng)周刊的封面報(bào)道《改造中國(guó)制造》中所提到的支持工廠和零售商家的服裝柔性生產(chǎn)的必要商城，以及之前我們所研究的生產(chǎn)制造端的紅領(lǐng)集團(tuán)，它們都是制造業(yè)借助互聯(lián)網(wǎng)等科技技術(shù)進(jìn)行的訂單需求精準(zhǔn)匹配例子。
推而廣之，作為同屬中國(guó)制造業(yè)領(lǐng)域的工業(yè)品流通，也正是在供應(yīng)鏈管理的柔性定制中，其采購(gòu)需求亦發(fā)生了從單純的線性分銷(xiāo)正在走入雙向需求且精準(zhǔn)匹配的實(shí)現(xiàn)階段，而這一點(diǎn)只能通過(guò)采購(gòu)流程的線上化進(jìn)行滿足。
并且從外部環(huán)境上來(lái)看，我國(guó)的工業(yè)品采購(gòu)的方式也已經(jīng)在發(fā)生改變。這里面有組數(shù)據(jù)可做參考：2017UPS中國(guó)所發(fā)布《工業(yè)采購(gòu)趨勢(shì)洞察》指出，在2017年中國(guó)制造業(yè)的采購(gòu)行為中，通過(guò)電子交易市場(chǎng)的比例已經(jīng)達(dá)到了30%，基本上與供應(yīng)商中制造企業(yè)和分銷(xiāo)商的提供貨源比例旗鼓相當(dāng)，而同等情況下歐洲市場(chǎng)中通過(guò)電子交易市場(chǎng)采購(gòu)工業(yè)品的比例是21%，遠(yuǎn)低于制造企業(yè)的44%與分銷(xiāo)商的35%的工業(yè)品流通比例，而美國(guó)市場(chǎng)則是主要通過(guò)分銷(xiāo)商進(jìn)行工業(yè)品流通，占比達(dá)到45%，這一點(diǎn)與我們所看到的在美國(guó)市場(chǎng)中誕生類(lèi)似于固安捷、快扣等龍頭型工業(yè)用品分銷(xiāo)商現(xiàn)象保持一致，而且在他們的分銷(xiāo)渠道中，電子商務(wù)只是其中的一種分銷(xiāo)通路。另外報(bào)告結(jié)論指出，“中國(guó)制造企業(yè)對(duì)于通過(guò)線上和移動(dòng)端采購(gòu)的接受程度遠(yuǎn)超于歐洲與美國(guó)”而且“越來(lái)越多的采購(gòu)者選擇在線購(gòu)買(mǎi)工業(yè)用品，以滿足自身的工業(yè)物資需求。與其他國(guó)家相比，這一趨勢(shì)在中國(guó)最為突出”。
如果還是從分銷(xiāo)角度來(lái)看，目前中國(guó)工業(yè)品在跨界互聯(lián)網(wǎng)的化合反應(yīng)，可分為制造商/品牌商的互聯(lián)網(wǎng)化改造與流通渠道的互聯(lián)網(wǎng)化改造。
在制造商/品牌商的互聯(lián)網(wǎng)化改造中，一種是通過(guò)電商的經(jīng)銷(xiāo)體系入駐到流量大的電商平臺(tái)來(lái)企圖打開(kāi)新的增量市場(chǎng)，比如入駐到阿里-1688超級(jí)店、京東工業(yè)品，當(dāng)然這些平臺(tái)主要是針對(duì)標(biāo)準(zhǔn)工業(yè)品零部件或MRO產(chǎn)品。另一種是自身的互聯(lián)網(wǎng)化改造比如低壓電氣制造、分銷(xiāo)商眾業(yè)達(dá)，這一點(diǎn)可以參考日本工業(yè)品制造、分銷(xiāo)商米思米的發(fā)展路徑。
與品牌商的互聯(lián)網(wǎng)化改造入駐三方平臺(tái)不同的是，流通渠道的互聯(lián)網(wǎng)化改造一直成為行業(yè)內(nèi)關(guān)注的焦點(diǎn)，比如非標(biāo)零部件的海智在線、MRO工業(yè)品超市的震坤行、緊固件領(lǐng)域的工品一號(hào)和好工品，包括其余的工業(yè)品零部件采購(gòu)平臺(tái)，比如愛(ài)姆意、工控貓、銳錮商城、好品海智等等。
這些以分銷(xiāo)商為本質(zhì)身份的電商平臺(tái)，往往追求的是對(duì)供應(yīng)鏈管理的控制，包括產(chǎn)品的豐富度、訂單尋源與匹配的精確度、也包括傳統(tǒng)分銷(xiāo)商所具有的物流、倉(cāng)儲(chǔ)、金融、售后職能，而且在數(shù)據(jù)庫(kù)建立上也在發(fā)揮著互聯(lián)網(wǎng)的優(yōu)勢(shì)。
簡(jiǎn)單來(lái)講，這些平臺(tái)的發(fā)展核心都是在圍繞著供需雙方的采購(gòu)數(shù)據(jù)進(jìn)而實(shí)現(xiàn)渠道的高效運(yùn)轉(zhuǎn)，從而最大程度上滿足了工業(yè)品采購(gòu)在P產(chǎn)品、T交貨、Q質(zhì)量、C價(jià)格、S服務(wù)上的五項(xiàng)滿足。
但目前來(lái)看，中國(guó)工業(yè)品電商銷(xiāo)售之路還未構(gòu)成整個(gè)工業(yè)品銷(xiāo)售額的主要場(chǎng)景，據(jù)行業(yè)人士認(rèn)為，在電商、廠家分銷(xiāo)、經(jīng)銷(xiāo)商渠道等路徑中，電商分銷(xiāo)路徑的銷(xiāo)售額只占到了1%，任重而道遠(yuǎn)。但對(duì)標(biāo)一些發(fā)達(dá)國(guó)家的分銷(xiāo)巨頭比如美國(guó)固安捷（詳文參考《固安捷是一家怎樣的企業(yè)》）、美國(guó)快扣、美國(guó)西科國(guó)際、美國(guó)MSC Industrial等企業(yè)的銷(xiāo)售業(yè)績(jī)，中國(guó)工業(yè)品的分銷(xiāo)之路大有可為。
圖2:美國(guó)工業(yè)品類(lèi)B2B企業(yè)業(yè)績(jī)表現(xiàn)
圖片來(lái)源：托比網(wǎng)
上述內(nèi)容是在中國(guó)TO B語(yǔ)境下，筆者對(duì)工業(yè)品與互聯(lián)網(wǎng)的結(jié)合進(jìn)行了簡(jiǎn)要分析，那么在過(guò)去幾年，一級(jí)市場(chǎng)的資本機(jī)構(gòu)是怎樣在工業(yè)品電商平臺(tái)中進(jìn)行資本投入與平臺(tái)評(píng)判的？這一點(diǎn)是下篇文章《中國(guó)工業(yè)品電商的資本化浪潮》中所要討論的問(wèn)題。
總之，我們希望站在中國(guó)TO B語(yǔ)境下，一方面去觀察工業(yè)品與互聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)的跨界后出現(xiàn)了哪些新商業(yè)模式，另一方面，也在記錄著工業(yè)品的流通渠道變化是怎樣影響和支持著中國(guó)第二產(chǎn)業(yè)工業(yè)效益提升與質(zhì)量升級(jí)，從而煥發(fā)出工業(yè)制造領(lǐng)域的新動(dòng)能。
