在中國(guó)市場(chǎng)艱難前行了20多年的便利店行業(yè),正進(jìn)入黎明前的黑暗。
近日,阿里與百聯(lián)集團(tuán)聯(lián)合投資10億元成立的便利店項(xiàng)目——逸刻便利的首家門(mén)店正式在上海開(kāi)業(yè),并宣稱(chēng)要在今年開(kāi)出500家店。
逸刻便利和傳統(tǒng)便利店非常相似,但增加了就餐區(qū)域的占比,主打“便利店+餐飲”的概念。和傳統(tǒng)便利店往往只有幾個(gè)零星的臨窗就餐位不同,逸刻便利在店內(nèi)布置了20多個(gè)就餐位,占到了店鋪總面積的60%。
這是繼阿里近兩年在便利店領(lǐng)域嘗試天貓小店(供應(yīng)鏈賦能夫妻老婆店)、淘咖啡(探索無(wú)人便利店技術(shù))、投資傳統(tǒng)連鎖便利店品牌喜士多之后的又一新作。
不光是阿里,騰訊、京東、蘇寧等互聯(lián)網(wǎng)巨頭在便利店領(lǐng)域也動(dòng)作不斷,其中最為著名的恐怕就是京東在2017年對(duì)外宣稱(chēng)要在5年之內(nèi)開(kāi)出100萬(wàn)家線下便利店。
除了巨頭之外,資本市場(chǎng)也不甘落后,據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),2017年以來(lái)發(fā)生在便利店領(lǐng)域的投資不下70起,金額高達(dá)百億元,盛況空前。
但是隨著去年年底北京的三家便利店品牌接連倒閉,業(yè)界開(kāi)始受到廣泛的質(zhì)疑。這三家便利店企業(yè)分別是鄰家、131、全時(shí),都是過(guò)往幾年的明星便利店創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目。而他們的倒閉,也都是因?yàn)楸澈笾饕顿Y方爆雷而無(wú)奈清盤(pán)轉(zhuǎn)讓。
資本市場(chǎng)也開(kāi)始疑惑:便利店行業(yè)是否值得投資?
為此,小飯桌專(zhuān)門(mén)采訪了:在福建已經(jīng)經(jīng)營(yíng)了12年的便利店行業(yè)老兵見(jiàn)福便利店董事長(zhǎng)張利、北京最老便利店品牌之一的好鄰居便利店董事長(zhǎng)陶冶(陶冶也是國(guó)內(nèi)便利店投資領(lǐng)域非常資深的一位投資人)、新銳便利店創(chuàng)業(yè)品牌小麥鋪副總裁顧俊(小麥鋪探索了無(wú)人便利店、箱式便利店、實(shí)體便利店等多種模式),以及國(guó)內(nèi)在便利店投資領(lǐng)域出手最多的投資人之一寬窄創(chuàng)投創(chuàng)始合伙人潘金菊。
我們將從南到北、從傳統(tǒng)品牌到創(chuàng)業(yè)品牌、從產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)到資本市場(chǎng)等多個(gè)維度,為讀者深度剖析便利店行業(yè)的本質(zhì)與創(chuàng)新、機(jī)會(huì)與挑戰(zhàn)。
接下來(lái)我們將以回答以下三個(gè)問(wèn)題為切入點(diǎn),為大家揭開(kāi)便利店行業(yè)的商業(yè)邏輯與投資邏輯:
1、中國(guó)紛繁復(fù)雜的便利店行業(yè),是否存在一個(gè)明確的發(fā)展趨勢(shì)?
2、便利店行業(yè)的商業(yè)邏輯和競(jìng)爭(zhēng)焦點(diǎn)是什么?
3、便利店行業(yè)的投資機(jī)會(huì)和現(xiàn)實(shí)挑戰(zhàn)分別是什么?
1927年,在美國(guó)的德克薩斯州出現(xiàn)了世界上第一家便利店原型,由美國(guó)南方公司創(chuàng)立,后更名為“7-ELeven”(下文簡(jiǎn)稱(chēng)“7-11”)。
發(fā)展了近百年后,便利店行業(yè)開(kāi)始廣泛流行一句話,“便利店行業(yè)只有兩個(gè)品牌,7-11和其它。”
但把7-11發(fā)展壯大的,并不是美國(guó)南方公司,而是日本公司伊藤洋華堂(后更名Seven&i控股集團(tuán)),確切的說(shuō)是Seven&i控股集團(tuán)的前任會(huì)長(zhǎng)鈴木敏文。
好鄰居便利店董事長(zhǎng)陶冶向小飯桌贊賞道,“是鈴木老先生代領(lǐng)的團(tuán)隊(duì),和整個(gè)商社的力量,推動(dòng)了日本產(chǎn)業(yè)環(huán)境的變化,才成就了7-11。所以我說(shuō)是7-11成就了便利店,而不是便利店成就了7-11?！?/p>
上世紀(jì)60、70年代,處于快速工業(yè)化階段的日本,由于國(guó)民對(duì)物質(zhì)生活迸發(fā)了旺盛的購(gòu)買(mǎi)力,其國(guó)內(nèi)的大型連鎖超市發(fā)展迅猛,但與此同時(shí)也引發(fā)了大超市與小商店的激烈矛盾,因?yàn)樵诮置嫔先找嬖龆嗟拇笮土闶蹣I(yè)態(tài),讓街邊小店的日子越來(lái)越不好過(guò)。
在鈴木敏文的自述傳記《零售的哲學(xué)》一書(shū)中,他總結(jié)道,“我注意到中小零售店經(jīng)營(yíng)不善的緣由并不在于大型超市的崛起,而是經(jīng)營(yíng)方式已經(jīng)落后于時(shí)代,被顧客所淘汰?！倍?dāng)時(shí)一直想找到適合小型零售店發(fā)展的模式,實(shí)現(xiàn)與大型超市的“共存共榮”。
1973年,38歲的鈴木敏文隨公司考察團(tuán)到訪美國(guó),第一次接觸到了7-11便利店,并驚喜地發(fā)現(xiàn),這可能就是他苦思的解決方案。
隨即鈴木敏文開(kāi)始向公司申請(qǐng)把7-11引入日本,說(shuō)服了公司并經(jīng)歷了艱難的談判后,他最終在1973年11月30日,拿下了7-11在日本的品牌使用權(quán)和特許經(jīng)營(yíng)權(quán)。
在開(kāi)設(shè)第一家店時(shí),團(tuán)隊(duì)產(chǎn)生了分歧,團(tuán)隊(duì)成員認(rèn)為前幾家店應(yīng)該做直營(yíng),便于積累實(shí)際操作經(jīng)驗(yàn),但鈴木敏文堅(jiān)持做加盟店,因?yàn)檫@才符合他引入7-11的初衷——小型店與大型店的共存共榮。
日本7-11的第一位加盟商,原本經(jīng)營(yíng)著一間前途渺茫的酒坊,后來(lái)看到7-11的招商廣告才決定轉(zhuǎn)行,于是在1974年5月15日,日本首家真正意義上的便利店“7-11豐洲店”正式開(kāi)業(yè)。
自此7-11開(kāi)創(chuàng)了便利店的擴(kuò)張模式標(biāo)準(zhǔn)——加盟。據(jù)悉,不論在日本還是在中國(guó),7-11都保證了98%以上的店鋪是加盟店,直營(yíng)店比例一直有嚴(yán)格控制。
Seven&i控股集團(tuán)執(zhí)行董事內(nèi)田慎治曾對(duì)媒體講過(guò),直營(yíng)店最好不要超過(guò)80家,否則總公司管理起來(lái)會(huì)非常吃力。
另外,便利店由于店鋪面積小,一般只有100-200平,因此在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)上不可能像大超市那樣做到大而全,而是主要滿足周?chē)?00米范圍內(nèi)居民的及時(shí)性、便利性消費(fèi)需求,由以吃為主,按陶冶的話講,便利店主要解決的就是“吃”的問(wèn)題。
另外,由于便利店業(yè)態(tài)小,而且需要滿足這種及時(shí)便利的需求,就必須在經(jīng)營(yíng)方式上比較靈活,尤其不能出現(xiàn)滯銷(xiāo)的情況,在供應(yīng)鏈環(huán)節(jié)需要實(shí)現(xiàn)小額、高頻、及時(shí)的配送。而且每家店鋪都需要根據(jù)周?chē)用竦姆答佔(zhàn)鰟?dòng)態(tài)調(diào)整,做到千店千面。
為了應(yīng)對(duì)這些需求,7-11在發(fā)展過(guò)程中不斷創(chuàng)新出了一系列經(jīng)營(yíng)理念和做法,包括密集開(kāi)店、共同配送、單品管理、自有品牌開(kāi)發(fā)、大力投資信息系統(tǒng)、注重與員工的溝通、及時(shí)搜集用戶(hù)需求信息等。
這些7-11的經(jīng)營(yíng)理念漸漸成為了全行業(yè)學(xué)習(xí)的標(biāo)桿,也幫助7-11成為了全世界T0P5的零售巨頭,市值高達(dá)300多億美元,遍布全世界有近7萬(wàn)家店,歷時(shí)40多年而不衰,依然在穩(wěn)步增長(zhǎng)。
圖片來(lái)自7-11(成都)官網(wǎng)
而且,由于日本7-11經(jīng)營(yíng)有方,在1991年收購(gòu)了因經(jīng)營(yíng)不善面臨倒閉的美國(guó)南方公司(7-11母公司),成為了7-11的真正主人。
鈴木敏文在總結(jié)7-11的成功時(shí),歸結(jié)了三個(gè)原因:1、始終貫徹密集型選址戰(zhàn)略;2、具備產(chǎn)品研發(fā)與供應(yīng)的基礎(chǔ)體系;3、注重與員工的直接溝通。
在中國(guó)市場(chǎng)探索了12年的見(jiàn)福便利店董事長(zhǎng)張利,結(jié)合自身實(shí)踐和對(duì)7-11的借鑒,總結(jié)了中國(guó)便利店想要成功必須建立的六大壁壘,和鈴木敏文總結(jié)的成功理念很相似,即:1、高密度開(kāi)店;2、高效的物流;3、獨(dú)特的商品;4、智能化的信息系統(tǒng);5、對(duì)客戶(hù)的認(rèn)知;6、團(tuán)隊(duì)的學(xué)習(xí)成長(zhǎng)。
可見(jiàn)在主流的便利店經(jīng)營(yíng)者中,已經(jīng)把這些理念視作標(biāo)準(zhǔn)。
具體到中國(guó)市場(chǎng),本土創(chuàng)業(yè)者能否復(fù)制7-11的成功,甚至創(chuàng)立比7-11更大成功,成為了當(dāng)下所有人都在關(guān)心的問(wèn)題。
(1)中國(guó)式機(jī)會(huì)
“7-11在日本的真正的爆發(fā)期,應(yīng)該是在上世紀(jì)90年代。一方面是因?yàn)槿毡旧鐣?huì)當(dāng)時(shí)在轉(zhuǎn)型供給端在發(fā)生變化,另一方面是因?yàn)橄M(fèi)者的便利性需求越來(lái)越成為主流?！蓖顿Y了鄰幾便利和每一天便利的寬窄創(chuàng)投創(chuàng)始合伙人潘金菊對(duì)小飯桌說(shuō)道。
根據(jù)數(shù)據(jù)顯示,從1973年到1990年,17年時(shí)間,7-11在日本開(kāi)了4000家店;但從1991年到2001年,10年時(shí)間,7-11就新開(kāi)出了5000家店(截止2001年底突破9000家店),幾乎是每?jī)赡昃托略?000家店,這個(gè)速度差不多持續(xù)到現(xiàn)在(僅限日本國(guó)內(nèi))。
這主要是因?yàn)?進(jìn)入90年代后,日本基本完成了基礎(chǔ)工業(yè)化,開(kāi)始進(jìn)入后工業(yè)化時(shí)代,匱乏經(jīng)濟(jì)基本結(jié)束,基本的生活用品普通家庭也差不多已經(jīng)配置齊全,人們對(duì)大規(guī)模物品采購(gòu)的沖動(dòng)已經(jīng)漸漸消失。
對(duì)應(yīng)的現(xiàn)象便是,以打折促銷(xiāo)、大規(guī)模采購(gòu)為賣(mài)點(diǎn)的大型商超業(yè)態(tài)開(kāi)始增速放緩。而此時(shí)人們的消費(fèi)開(kāi)始轉(zhuǎn)向及時(shí)性、便利性、偏個(gè)人的消費(fèi),便利店開(kāi)始崛起。
表現(xiàn)在7-11母公司Seven&i控股集團(tuán)內(nèi)部,便是7-11貢獻(xiàn)的利潤(rùn)占比越來(lái)越高,在2012年便達(dá)到了70%;而超市和百貨等業(yè)態(tài)則在漸漸進(jìn)入虧損狀態(tài),2016年Seven&i控股集團(tuán)大股東之一的美國(guó)投資基金Third Point LLC發(fā)出公開(kāi)信,提出公司應(yīng)當(dāng)趕早賣(mài)掉持續(xù)虧損的SOGO·西武百貨店,盡快整頓或出售盈利能力不強(qiáng)的伊藤洋華堂。
而便利店行業(yè)一直流傳著一個(gè)非常流行的說(shuō)法,見(jiàn)下表:
而當(dāng)下的中國(guó),正好就處于日本上世紀(jì)90年代的狀態(tài),開(kāi)始進(jìn)入后工業(yè)化時(shí)代,基本告別了匱乏經(jīng)濟(jì),人均GDP在2018年已經(jīng)接近1萬(wàn)美元。
其實(shí)從2015年開(kāi)始,中國(guó)的零售各業(yè)態(tài)就已經(jīng)發(fā)生變化:超市、商城、百貨等業(yè)態(tài)增長(zhǎng)放緩,甚至虧損;便利店業(yè)態(tài)則逆勢(shì)增長(zhǎng),幾乎每年都保持著20%左右的增速。
“這幾年都是這樣,未來(lái)可能會(huì)更嚴(yán)峻?！睆埨a(bǔ)充道。
陶冶回憶稱(chēng),“2015年左右需求端就差不多已經(jīng)開(kāi)始爆發(fā),只是中國(guó)的供給端還沒(méi)能跟上?！?/p>
(2)各路玩法?
看到便利店趨勢(shì)的不僅僅是便利店從業(yè)者,還有跑到線下尋找流量的互聯(lián)網(wǎng)巨頭,以及攜資本大勢(shì)沖入戰(zhàn)場(chǎng)的創(chuàng)業(yè)者。
2017年以后,便利店領(lǐng)域可謂盛況空前,各種新模式、新探索層出不窮。
先是2016年12月,亞馬遜推出了無(wú)人便利店Amazon Go,國(guó)內(nèi)迅速引爆了無(wú)人便利店創(chuàng)業(yè)熱潮。緊隨其后無(wú)人貨架創(chuàng)業(yè)模式也應(yīng)運(yùn)而生,一時(shí)間鋪天蓋地。
另一方面,阿里、京東、蘇寧等互聯(lián)網(wǎng)巨頭為了開(kāi)拓線下流量,紛紛把目光投向了便利店。
就像日本7-11的第一家店一樣,連鎖便利店品牌把日本社會(huì)本來(lái)的夫妻老婆店等個(gè)體小零售業(yè)態(tài),紛紛改造成了品牌連鎖便利店。據(jù)某業(yè)內(nèi)人士介紹,在日本差不多500米就會(huì)有一家品牌便利店,夫妻老婆店基本絕跡。
中國(guó)有600多萬(wàn)夫妻老婆店,占到了全社會(huì)零售渠道出貨量的40%,阿里和京東紛紛打起了主意。它們均希望將自己的強(qiáng)大的供應(yīng)鏈能力和數(shù)據(jù)分析能力對(duì)接給這些小商店,讓它們成為自己的線下零售終端,京東直接宣稱(chēng)要在5年內(nèi)開(kāi)出100萬(wàn)線下便利店。
但從2018年下半年開(kāi)始,就不斷爆出京東便利店倒閉的消息,而天貓小店也似乎不溫不火。
對(duì)比二者,蘇寧表現(xiàn)得更加激進(jìn),直接開(kāi)設(shè)直營(yíng)店,據(jù)稱(chēng)2018年已經(jīng)開(kāi)設(shè)了5000家店,張近東更是在蘇寧2019年度工作規(guī)劃與部署會(huì)上宣稱(chēng)2019年要開(kāi)15000家蘇寧小店。
但蘇寧小店瘋狂擴(kuò)張的同時(shí),是流血不止的質(zhì)疑。
鈴木敏文在《零售的哲學(xué)》中也提到:連鎖便利店事業(yè)的關(guān)鍵不在于門(mén)店總數(shù)的多少,最優(yōu)先考慮的理應(yīng)是提升每家店的品質(zhì),而公開(kāi)宣布“要在幾年內(nèi)開(kāi)設(shè)幾家店”的做法,無(wú)疑會(huì)讓經(jīng)營(yíng)陷入歧途。
張利也對(duì)小飯桌表示,“單店運(yùn)營(yíng),單品管理”才應(yīng)該是放在第一位的,見(jiàn)福在發(fā)展的過(guò)程中,始終要保證90%以上的店鋪是盈利的,“否則就不用玩了?！?/p>
除了巨頭的玩法,大量創(chuàng)業(yè)型的公司也在做著各種努力嘗試:
有死磕底層技術(shù)研發(fā)的,比如便利蜂,組建了一個(gè)1000多人的技術(shù)團(tuán)隊(duì),通過(guò)直營(yíng)開(kāi)設(shè)了600多個(gè)店,然后搜集各種店鋪運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù),做模型迭代,希望研發(fā)出足夠智能的店鋪運(yùn)營(yíng)系統(tǒng),以提升連鎖便利店網(wǎng)絡(luò)的運(yùn)營(yíng)效率。
也有做模式快速迭代的,比如小麥鋪,從最早的無(wú)人便利店,到后來(lái)的有人便利店,從箱體式便利店,到移動(dòng)餐車(chē)式便利店,再到現(xiàn)在的實(shí)體便利店,據(jù)小麥鋪副總裁顧俊介紹小麥鋪已經(jīng)迭代了6次,嘗試了各種可能。
當(dāng)前小麥鋪的最新便利店形態(tài),主攻鮮食,占比高達(dá)80%,從早餐到宵夜實(shí)現(xiàn)了全天24小時(shí)覆蓋,而且和逸刻便利一樣,店內(nèi)有大量就餐位,據(jù)顧俊講平均每天能翻臺(tái)10次以上,日流水達(dá)2萬(wàn)-3萬(wàn)元,差不多看齊了7-11。
對(duì)比7-11創(chuàng)立的連鎖便利店經(jīng)典模型,互聯(lián)網(wǎng)巨頭的打法似乎完全背離,太過(guò)粗野。從目前的情況來(lái)看雖然不能說(shuō)成功,但也不敢斷言一定會(huì)失敗。張利分析這種情況,“也許巨頭能看到我們看不到的維度,在別的方面掙到錢(qián),但在我們的角度看,對(duì)這種模式是持保留意見(jiàn)的。
但對(duì)于創(chuàng)業(yè)者和投資機(jī)構(gòu)而言,如果某種玩法只有巨頭能玩,就不在討論范圍之內(nèi),我們更關(guān)心創(chuàng)業(yè)與投資的機(jī)會(huì)在哪里?
(3)7-11是否是唯一答案
對(duì)于見(jiàn)福和好鄰居等本土便利店,或許最大的挑戰(zhàn)還是來(lái)自于7-11等日系便利店。
從店鋪數(shù)量來(lái)看,似乎大家仍在同一起跑線,進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)20年,7-11目前在中國(guó)也才開(kāi)出了2800多家店,而見(jiàn)福目前有1500多家店,好鄰居有近400家店,彼此之間還沒(méi)有數(shù)量級(jí)的差異。
而且中國(guó)市場(chǎng)足夠大,如果把轉(zhuǎn)化600萬(wàn)夫妻老婆店作為目標(biāo),目前總共才10萬(wàn)家店的品牌便利店還不到潛在市場(chǎng)總規(guī)模的2%。因此大家目前的差距幾乎可以忽略不計(jì)。
但如果從歷史積淀和背后資源的角度出發(fā),本土品牌則完全不在一個(gè)起跑線。因?yàn)樗械慕?jīng)驗(yàn)都是學(xué)的7-11,而且本土品牌還遠(yuǎn)遠(yuǎn)沒(méi)有做到7-11的標(biāo)準(zhǔn)。
然而所有采訪對(duì)象卻又一致表示,7-11并非無(wú)法超越,7-11模式也并非中國(guó)便利店的唯一答案。
原因大致有4點(diǎn):
第一,中國(guó)正崛起一批新的消費(fèi)群體,95后、00后,他們對(duì)日系便利店并沒(méi)有那么強(qiáng)的品牌忠誠(chéng)度,這給了中國(guó)本土品牌占領(lǐng)用戶(hù)心智的機(jī)會(huì);
第二,站在巨人的肩膀上,可以少走很多巨人走過(guò)的彎路,比如張利舉例,7-11原本的常溫物流和冷鏈物流是分開(kāi)的,烘焙廠和鮮食廠也是分開(kāi)建的,但現(xiàn)在都做集中到了一個(gè)園區(qū),實(shí)行集約化管理,而見(jiàn)福在建這些供應(yīng)鏈網(wǎng)絡(luò)時(shí),一開(kāi)始就采取了集約化管理;
第三,新技術(shù)確實(shí)能提高效率,而新技術(shù)并不是歷史積累的壁壘,相反中國(guó)在移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、AI、物聯(lián)網(wǎng)等方面要比日本走得更靠前,本土品牌更有機(jī)會(huì)彎道超車(chē);
第四,便利店特別講區(qū)域化優(yōu)勢(shì)和地方文化,“飯團(tuán)是日本人的解決吃飯問(wèn)題的快捷方案,但并不是中國(guó)人的文化傳統(tǒng),中國(guó)人更喜歡吃餅、炒面等,而且中國(guó)地域廣闊,各地的差異極大,”陶冶分析道,現(xiàn)實(shí)也確實(shí)如此,見(jiàn)福已經(jīng)成為了福建的龍頭品牌,好鄰居在北京也有一定的受眾群體,7-11并沒(méi)有在全國(guó)建立壟斷地位,甚至在北京、成都等重點(diǎn)市場(chǎng)也沒(méi)有實(shí)現(xiàn)全覆蓋。
(4)爆發(fā)的前夜
張利分析了7-11的發(fā)展歷史,發(fā)現(xiàn)前7年便利店創(chuàng)業(yè)處于探索期,很難說(shuō)成功還是失敗;7-15年差不多進(jìn)入成長(zhǎng)期,開(kāi)始在區(qū)域內(nèi)形成規(guī)模化優(yōu)勢(shì);15-18年以后,差不多才正式進(jìn)入利潤(rùn)的收割期,母公司才能真正意義上實(shí)現(xiàn)規(guī)?；?/p>
“7-11是在開(kāi)設(shè)2000家店以后,母公司才開(kāi)始規(guī)?；?見(jiàn)福已經(jīng)發(fā)展了12年,目前有1500多家店,未來(lái)2-3年將突破2000家店,進(jìn)入利潤(rùn)收割期?！睆埨麑?duì)小飯桌說(shuō)道。
中國(guó)的便利店已經(jīng)發(fā)展了20年,已經(jīng)在一些區(qū)域市場(chǎng)出現(xiàn)了龍頭品牌,有了向外擴(kuò)張打造全國(guó)性品牌的現(xiàn)實(shí)基礎(chǔ)。
張利判斷,未來(lái)5-10年內(nèi),中國(guó)會(huì)出現(xiàn)便利店領(lǐng)域的大規(guī)模并購(gòu)擴(kuò)張,最終出現(xiàn)10家以?xún)?nèi)的全國(guó)性品牌。
陶冶的態(tài)度相對(duì)保守,在他看來(lái)能否出現(xiàn)全國(guó)性的品牌擴(kuò)張,還要看是否有資本在背后起推動(dòng)作用,但他同時(shí)說(shuō)道,“現(xiàn)在確實(shí)處于行業(yè)爆發(fā)的前夜,最起碼在區(qū)域市場(chǎng),便利店品牌的快速擴(kuò)張已經(jīng)開(kāi)始了?！?/p>
雖然便利店行業(yè)已經(jīng)處于爆發(fā)的前夜,但便利店經(jīng)營(yíng)卻是個(gè)非常麻煩的事情,想要做好需要同時(shí)做對(duì)很多事情,動(dòng)作一旦變形就容易跳進(jìn)一個(gè)又一個(gè)“大坑”里。
但考慮到篇幅過(guò)長(zhǎng)影響讀者體驗(yàn),我們特意將文章分為上下兩部分,第二部分將于明天發(fā)布,主要剖析便利店的經(jīng)營(yíng)策略以及資本價(jià)值,歡迎大家明天繼續(xù)圍觀討論。
