AI金融評論消息,3月21日,京東數(shù)字科技與萬事達卡共同發(fā)布《數(shù)字支付:“小支付”成就“大時代”》研究報告,對數(shù)字支付的演進路徑、落地場景、科技應用、未來走向以及相關(guān)風險進行了系統(tǒng)梳理。
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而生物識別、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能和區(qū)塊鏈四大關(guān)鍵技術(shù)在未來將變革支付基礎設施,改變支付形態(tài),甚至影響整個支付清算系統(tǒng)的走向。
此外,隨著數(shù)字支付逐漸向生態(tài)化、標準化、全球化方向邁進,需要在技術(shù)、數(shù)據(jù)和合規(guī)三個層面重點防范風險。
雷鋒網(wǎng)AI金融評論對報告原文做了不改變原意的精編:
中國數(shù)字支付市場經(jīng)過多年的創(chuàng)新發(fā)展,已處于世界領(lǐng)先地位,其中又以移動支付為先。CNNIC 數(shù)據(jù)顯示,2014至2017的三年間,中國第三方移動支付交易規(guī)模由6萬億增長至 102.1萬億,三年間增長16倍,預計2018年交易規(guī)模將超過170萬億。
另據(jù) Forrester Research數(shù)據(jù)顯示,2016年中國移動支付交易規(guī)模高達9萬億美元,穩(wěn)居世界第一,接 近美國1120億美元的90倍。
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數(shù)字支付興起之初,主要應用于零售端的“小額支付”。C端市場經(jīng)過了由線上到線下, 由PC端向移動端的不斷變遷,目前正在從“流量戰(zhàn)爭”轉(zhuǎn)向“場景戰(zhàn)爭”。
搶灘零售端數(shù)字支付市場,有兩條關(guān)鍵路徑可循,流量和場景。
流量即用戶,是支付的發(fā)起方或付款方。場景的概念則相對寬泛,線上平臺、線下商戶甚至一個簡單的收銀臺都可視為支付場景,可簡單理解為收款方或一切可能發(fā)生支付行為的場所。
流量和場景是發(fā)生支付行為必不可少的兩個關(guān)鍵要素,二者又互相帶動,成為眾多支付機構(gòu)爭相布局、爭搶的重要戰(zhàn)場。
2003年的非典疫情推動了中國電子商務的發(fā)展,也為數(shù)字支付借助電商的東風迅速普及提供了契機。
在移動支付興起之初,NFC和二維碼作為兩種移動支付手段曾經(jīng)分庭抗禮,難分上下。比較兩種支付技術(shù),NFC無論是從便利性還是安全性而言都略勝一籌,然而市場卻最終被“二維碼”占據(jù)。
究其根本,主要有以下三個方面的原因造成。
一是從成本角度而言,二維碼的鋪設、部署成本更為低廉,很容易復制擴張;
二是從營銷角度,基于移動APP的掃碼支付更容易嵌入“支付紅包”等營銷返利活動,利用用戶的“追利”行為迅速獲取流量;
三是從價值角度,掃碼支付可以增加支付機構(gòu)APP 的使用頻率和用戶粘性,從而為其帶來更多的商業(yè)價值,增加了支付機構(gòu)搶占支付“流量”的動力。
最終,在數(shù)字支付進軍零售端的前半程,“移動掃碼支付”成為了時代王者。
這一時期,支付機構(gòu)的商業(yè)邏輯可概括為:以“支 付”為手段,以“流量”為入口,以“數(shù)字”為目的,進而通過金融服務、精準營銷等其 他服務實現(xiàn)流量和數(shù)據(jù)的變現(xiàn)。
可以說,流量和數(shù)據(jù)是眾多支付機構(gòu)最為關(guān)注的要素和資產(chǎn),故而我們將其稱為“流量戰(zhàn)爭”時代。
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在“流量戰(zhàn)爭”時代,二維碼技術(shù)的應用與紅包等營銷手段的刺激,迅速培養(yǎng)起新的數(shù)字支付習慣,數(shù)字支付實現(xiàn)對線上購物、線下消費、生活繳費、文體娛樂等各個生活場景的全面覆蓋。
但報告認為,經(jīng)過多年發(fā)展,數(shù)字支付在“流量端”的競爭格局初定,面臨增長紅利逐漸消失的現(xiàn)實問題,數(shù)字支付正在由“流量戰(zhàn)爭”轉(zhuǎn)向“場景戰(zhàn)爭”。
因為數(shù)字支付決不僅是一筆“流量生意”?！傲髁繎?zhàn)爭”時代的支付打法改變的僅僅是零售場景的支付這一單一環(huán)節(jié),并未從根本上重構(gòu)零售場景的基礎實施,進而未能將零售端的各個場景和環(huán)節(jié)相互打通,傳統(tǒng)零售模式下高度依賴人工、運營效率低下、資源浪費嚴重等痛點依然存在。
當前,零售行業(yè)已經(jīng)進入轉(zhuǎn)型和融合期, 無界零售”正在成為行業(yè)發(fā)展新趨勢。數(shù)字支付變革“無界零售”基礎設施,成為助推無界零售的重要一環(huán)。
因而進入數(shù)字支付的后半程,支付機構(gòu)將發(fā)力“場景端”,依托物聯(lián)網(wǎng)、生物識別、人工智能等技術(shù),并集合智能識別硬件、無人貨柜、電子價簽、智能收銀臺等硬件產(chǎn)品,為零售場景打造完整的“軟硬件一體化解決方案”。數(shù)字支付將進入“場景戰(zhàn)爭”時代。
具體來說,未來線下零售的實體門店可以依托于數(shù)字科技技術(shù),實現(xiàn)引流、收單、賬務管理甚至價簽管理的數(shù)字化,幫助傳統(tǒng)零售門店解決:客流渠道有限;線上線下交易訂單“兩張皮”,無法針對線下數(shù)據(jù)進行客戶運營;收單渠道多,對賬難度高等痛點。
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這種線上、線下一體化的智能化門店解決方案最終實現(xiàn)人的可引流、可識別、可分析、可觸達;貨的即時送達、智能補貨、智慧供應鏈;場的沉浸式、科技感、互動體驗,推動“無界零售”的發(fā)展。
報告認為,數(shù)字支付正在從C端向B端的擴展遷移,B端市場將成為數(shù)字支付的下一個關(guān)鍵所在。
這一方面是因為在中國目前二元化的支付結(jié)構(gòu)下,數(shù)字支付在C端市場相對普及而在B端市場卻應用有限。
更重要的原因在于,數(shù)字支付的價值和外延遠超支付本身,可謂助力企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵一環(huán)。
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中小企業(yè)能否快速、安全地把握數(shù)字技術(shù)帶來的優(yōu)勢將直接影響到中國經(jīng)濟和創(chuàng)新潛力的發(fā)揮。而數(shù)字技術(shù)的應用將助力中小企業(yè)拓展市場,并促進其產(chǎn)品和服務的個性化發(fā)展。
報告提出,數(shù)字支付在B端發(fā)展的演進路徑將表現(xiàn)為支付數(shù)字化、資金管理數(shù)字化、企業(yè)管理數(shù)字化。
具體來說,支付首要解決的是企業(yè)資金流動的問題,這也是企業(yè)實現(xiàn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的第一步。通過嵌入多樣化的“支付喚醒”手段,數(shù)字支付實現(xiàn)企業(yè)間交易信息流和資金流的統(tǒng)一,同時通過自動結(jié)算、在線分賬、批量收付款等設計大大簡化支付流程、提高支付效率。
其次,數(shù)字化支付服務可以掌握產(chǎn)業(yè)鏈條中各個企業(yè)之間的交易、結(jié)算信息,了解資金流,進而為企業(yè)提供基于運營資金的投融資服務,變革企業(yè)的營運資金管理模式。
第三,數(shù)字支付的全面應用還將幫助企業(yè)構(gòu)建起包括上游供貨商和下游采購商在內(nèi)的客戶賬戶體系,實現(xiàn)客戶管理的數(shù)字化,并且通過員工薪酬支付體系,為員工提供理財、借貸等金融服務,還可以通過打通財稅、社保、公積金等賬戶,實現(xiàn)便捷的行政繳費。
報告同時指出,數(shù)字支付由 C 端向 B 端的延伸擴展不會一蹴而就,至少還需解決三個 層面的問題。
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一是在執(zhí)行層面,要解決能不能做的問題。
同C端支付相比,B端主體之間的支付流 程更加復雜,支付方式更為多樣,對數(shù)字支付的技術(shù)水平和安全性要求也更高。
企業(yè)每筆支付結(jié)算都必須對應清晰的收付款憑證和財務記賬,一些大額支付還必須掛鉤合同,以滿足企業(yè)作為獨立法人的公司治理要求。
舉一個簡單的例子,作為財務慣例,企業(yè)支付一筆 賬款之后要拿到銀行的“回單”才能入賬,支付數(shù)字化之后,如何提供“回單”以滿足合規(guī)要求就顯得尤為關(guān)鍵。
二是在動力層面,要解決想不想做的問題。
雖然支付數(shù)字化是大勢所趨,預期帶給B 端客戶企業(yè)的最終回報也是“正向”的。但“變革即有風險”,在企業(yè)支付數(shù)字化轉(zhuǎn)型的 過程中也會存在一定風險,特別是針對一些大中型企業(yè),支付數(shù)字化帶來的線上線下多渠 道、資金收付自動化等變革,會對企業(yè)財務管理、資金管理流程產(chǎn)生較大的影響。
“不求有功, 但求無過”的工作思維導向影響相關(guān)人員推動支付數(shù)字轉(zhuǎn)型的動力,這將加大支付機構(gòu)拓展B端市場的難度。
三是在決策層面,要解決要不要做的問題。
B端決策相對于C端而言更為復雜且遵循 完全不同的邏輯。
一是C端是個體決策而B端是群體決策,C端決策由個人憑自身判斷和自身喜好單獨作出;而企業(yè)要引入某種產(chǎn)品或采購某種服務,一般都需要多環(huán)節(jié)溝通,跨部門決策。
二是C端是感性決策而B端是理性決策,C端個體很容易受外界環(huán)境影響且趨利屬性明顯,而B端會綜合考慮收益、成本、風險以及效率等多方面的因素才會作出決定。
“爆品”或者“派發(fā)紅包”等在C端屢試不爽的營銷手段并不適用于B端市場,要打開B 端市場還需依靠過硬的技術(shù)能力和直擊企業(yè)痛點的綜合解決方案。
報告認為,未來隨著生物識別、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能和區(qū)塊鏈等新技術(shù)的不斷成熟和全面普及,將有更加多樣化的技術(shù)手段應用于數(shù)字支付領(lǐng)域,變革支付基礎設施,改變支付方式和支付形態(tài),甚至影響整個支付清算系統(tǒng)的走向。
生物識別為數(shù)字支付提供“天然密碼”,能夠解決支付場景端身份驗證問題。進而實現(xiàn)數(shù)字支付的“脫媒化”和“無感化”。
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據(jù)美國咨詢機構(gòu)Transparency Market Research預測,全球生物識 別技術(shù)市場規(guī)模將從2015年的112.4億美元,增長至2020年的233億美元,復合年均 增速為15.7%。
值得注意的是,生物識別技術(shù)仍有安全風險,并非無懈可擊。
人臉識別的活體檢測技術(shù)雖然能夠有效防止照片、視頻、面具等欺詐和攻擊行為, 但對衰老、化妝、整容等原因而產(chǎn)生的面部變化卻并不能有效分辨。
音紋識別很難抵御變 聲設備的攻擊。指紋識別技術(shù)應用最為簡便,易復制性卻帶來很大的安全隱患。
在生物識別領(lǐng)域,虹膜、心跳識別等身份識別技術(shù)前景可觀,有望能進一步提升支付平臺的智能化 和安全水平,但相關(guān)研究和應用還正處在發(fā)展階段。
由此可見,各個生物識別技術(shù)之間各有優(yōu)缺點,不同技術(shù)的成熟程度也各不相同,未來,多種技術(shù)組合應用將能有效提升安全性,是未來的重要發(fā)展方向。
物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)將加速支付向數(shù)字化方向演進,將資金賬戶和設備ID連接,有望實現(xiàn)萬物皆可支付。
美國公布的《2016-2045年新興技術(shù)趨勢報告》顯示,到2045年至少超過1 千億設備將連接在互聯(lián)網(wǎng)上。IDC的全球半年物聯(lián)網(wǎng)支出指南報告預測,到2020年全球 物聯(lián)網(wǎng)支出將超過1萬億美元。
中國工信部也于2017年1月頒布了《物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展規(guī)劃 (2016-2020)》,指出“十三五”期間中國物聯(lián)網(wǎng)將進入規(guī)模發(fā)展階段。
同時,數(shù)字支付和物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的結(jié)合,或?qū)⒊蔀橹悄芄満椭悄苤圃斓年P(guān)鍵一環(huán)。工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)正在重構(gòu)制造業(yè)格局,助推中國乃至全球制造業(yè)“由大而強”。
據(jù)《中國制造信息化指數(shù)》 數(shù)據(jù)顯示,對標工業(yè)4.0,2016年中國制造信息化指數(shù)為36.9,正由工業(yè)2.0向工業(yè)3.0過渡。
雖然我國在高端制造工藝技術(shù)、生產(chǎn)自動化等方面距離德國還有很大差距,但是在電子商務、企業(yè)間協(xié)同、尤其是在產(chǎn)業(yè)生態(tài)創(chuàng)新等互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)型發(fā)展方面中國已經(jīng)走在世界前列。
隨著數(shù)字支付依托物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)在B端不斷落地,工業(yè)生產(chǎn)領(lǐng)域的“萬物互聯(lián)“,實現(xiàn)自動 下單、自動發(fā)貨的數(shù)字化供應鏈系統(tǒng)未來可期。
如果說生物識別和物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)是數(shù)字支付的手和腳,實現(xiàn)了人和物的互聯(lián)互通,那人工智能就是未來數(shù)字支付的大腦和中樞神經(jīng)。
人工智能為支付提供應對海量交易的智能 并行計算能力、智能決策的算法能力和數(shù)據(jù)管理與智能分析能力,助力支付向更加安 全、智能和人性化的方向邁進。
當前就全球范圍來講, 人工智能在支付領(lǐng)域的應用已經(jīng)慢慢延伸開來。
國外,像印度CICI銀行、HDFC銀行將人 工智能應用到反洗錢和支付交易管理等領(lǐng)域,摩根大通利用人工智能進行股票交易及結(jié)算, 俄羅斯Yandeax則利用深度學習技術(shù)防范病毒網(wǎng)站的惡意攻擊,保障網(wǎng)絡支付的安全。
人工智能同大數(shù)據(jù)技術(shù)相結(jié)合,深挖數(shù)據(jù)價值,拓展數(shù)字支付的內(nèi)涵和外延。一方面, 數(shù)字支付本身產(chǎn)生大量的數(shù)據(jù),這些數(shù)據(jù)可以應用于精準營銷、智能風控、欺詐識別等多 樣化的場景,形成“支付+”生態(tài)。
另一方面,來自于數(shù)字社交、數(shù)字消費等其他領(lǐng)域的 數(shù)據(jù)也可以應用于數(shù)字支付領(lǐng)域,通過對人或者物的個性化特征的精準描繪,實現(xiàn)支付安 全性和便捷性的統(tǒng)一。
區(qū)塊鏈技術(shù)在票據(jù)支付、數(shù)字貨幣、跨境交易等支付領(lǐng)域都有廣泛的應用前景。事實上,基于區(qū)塊鏈技術(shù)的跨境支付已經(jīng)在Visa、Chain、 Ripple等機構(gòu)開始落地應用。
區(qū)塊鏈在數(shù)字支付領(lǐng)域的應用關(guān)系我國未來支付體系的走向,需要從國家層面推進。 數(shù)字票據(jù)是從央行角度試行區(qū)塊鏈支付的開端。
2016年上半年,央行啟動了機遇區(qū)塊鏈數(shù)字票據(jù)的研發(fā), 并于2017年2月測試成功,其一期項目—灣區(qū)貿(mào)易金融區(qū)塊鏈平臺已于2018年部署上線, 進入試運行階段。
該平臺不僅可以實現(xiàn)基于區(qū)塊鏈技術(shù)的票據(jù)貿(mào)易融資,還給監(jiān)管機構(gòu)、 海關(guān)、稅務、中證登等預留了接口,方便更多緯度數(shù)據(jù)的接入和監(jiān)管方實現(xiàn)基于科技手段 的穿透式監(jiān)管。
2017年7月成立央行數(shù)字貨幣研究所,積極推進國家法定數(shù)字貨幣的研 發(fā)工作。但正如所長蔣國慶所言,區(qū)塊鏈只是法定數(shù)字貨幣將來流通的一個可選手段,二者并不必然存在關(guān)聯(lián)。
但無論如何,數(shù)字貨幣法定化已是大勢所趨,這將深刻變革中國現(xiàn) 有的支付體系和支付結(jié)構(gòu)。
報告認為,在新科技、新設備的支持下,支付基礎設施、支付方式以及全球支付市場的改變才剛剛起步,未來數(shù)字支付將逐漸向生態(tài)化、標準化、全球化方向邁進。
支付生態(tài)化——監(jiān)管的收緊和科技的進步是實現(xiàn)支付生態(tài)化的動力和前提。
對于支付機 構(gòu)而言,支付的價值并不在支付本身,它更像是幫助支付企業(yè)觸達數(shù)字金融、數(shù)字產(chǎn)業(yè)甚至數(shù)字生態(tài)的一扇門。未來,支付機構(gòu)可以依托數(shù)字支付優(yōu)化場景,打通邊界,延伸生態(tài),拓展多樣化的商業(yè)模式。
例如在零售端,支付機構(gòu)通過支付獲取流量和數(shù)據(jù),進而發(fā)展廣告、營銷等業(yè)務實現(xiàn)商業(yè)變現(xiàn);通過為零售場景改造支付基礎設施,從而為其提供庫 存管理、智能配送、智能理財?shù)仍鲋捣铡?/p>
在企業(yè)支付領(lǐng)域,通過幫助企業(yè)實現(xiàn)支付數(shù)字 化,進而幫助其實現(xiàn)資金管理的數(shù)字化甚至企業(yè)管理的數(shù)字化。
支付標準化——新的支付手段也催生了新的風險。為更好的發(fā)揮數(shù)字支付引領(lǐng)科技發(fā)展的作用,需要從國家層面努 力推進數(shù)字支付實現(xiàn)規(guī)則的標準化和技術(shù)的標準化。
2017年以來,支付行業(yè)多項技術(shù)標準已經(jīng)落地 開花。2017年12曰27日,央行發(fā)布《條碼支付安全技術(shù)規(guī)范(試行)》和《條碼支付受 理終端技術(shù)規(guī)范(試行)》,自2018年4月1日起實施。
由全國金融標準化技術(shù)委員會主 導的《聚合支付安全技術(shù)規(guī)范》也在2018年8月開始征求意見,聚合支付標準呼之欲出。
未來,包括二維碼支付、聚合支付以及即將到來的刷臉支付、聞聲支付等各個層面的數(shù)字 支付標準化建設將持續(xù)深入推進,促進行業(yè)向標準化、規(guī)模化、規(guī)范化方向發(fā)展。
支付全球化——國內(nèi)支付環(huán)境的變化以及日益增長的國際需求為數(shù)字支付走出國門提出了現(xiàn)實需求。
一方面,當前國內(nèi)數(shù)字支付市場競爭日趨激烈,逐漸呈現(xiàn)出寡頭壟斷局勢 ; 監(jiān)管框架日趨 完善,備付金存管、斷直連等政策不斷出臺,進一步壓縮了數(shù)字支付機構(gòu)的盈利空間。
另一方面,伴隨著各國移動互聯(lián)網(wǎng)和電子商務的普及以及跨境經(jīng)濟的發(fā)展,國際上對于數(shù)字 支付的需求日益增加,印尼、泰國甚至中東歐等一帶一路沿線國家都在大力發(fā)展數(shù)字經(jīng)濟和數(shù)字支付市場,這些環(huán)境變化促使數(shù)字支付機構(gòu)紛紛出海,尋求國際市場。
值得一提的是,數(shù)字支付“走出去”應堅持合法合規(guī)、開放共贏兩大原則。一是確保 經(jīng)營活動在合法合規(guī)的前提下開展;二是尋找當?shù)貎?yōu)秀合作伙伴成立合資公司,避免將中 國經(jīng)驗“照抄照搬”,充分尊重當?shù)氐氖袌霏h(huán)境和本土規(guī)則。
技術(shù)、數(shù)據(jù)和合規(guī)三層面防范風險
要實現(xiàn)數(shù)字支付產(chǎn)業(yè)的持續(xù)健康發(fā)展, 需要在技術(shù)、數(shù)據(jù)和合規(guī)三個層面均衡發(fā)力。
技術(shù)層面,數(shù)字支付機構(gòu)應在自身技術(shù)實力允許的范圍內(nèi)謹慎進行模式創(chuàng)新,并不斷提升自身的支付安全手段和風險防范能力。
欺詐和洗錢是現(xiàn)階段數(shù)字支付開展業(yè)務時需要重點防范的兩大風險。
數(shù)字支付時代催生的金融欺詐呈現(xiàn)出技術(shù)化、產(chǎn)業(yè)化和鏈條化的特征。黑色產(chǎn)業(yè)集團通過虛假 Wi-Fi、 病毒二維碼、盜版 APP 客戶端以及木馬鏈接等手段盜取個人姓名、手機號碼、身份證號 碼和銀行卡號等直接關(guān)系數(shù)字賬戶安全的信息,并進一步用于精準詐騙和惡意營銷。
洗錢是發(fā)展數(shù)字支付業(yè)務另一個需要重點防范的關(guān)鍵點。數(shù)字支付背景下,洗錢更具隱蔽性、 匿名性和即時性,增加了其識別和打擊難度。
數(shù)據(jù)層面,支付機構(gòu)應該理清數(shù)據(jù)的資產(chǎn)屬性和隱私屬性之間的關(guān)系,在經(jīng)營數(shù)字資 產(chǎn)時應注意用戶隱私保護。
目前,我國已經(jīng)開始實施針對個人數(shù)據(jù)流通的管理規(guī)范。2018年5月1日起實施的 GB\T35273—2017《信息安全技術(shù)個人信息安全規(guī)范》為個人數(shù)據(jù)流通提供了法規(guī)基礎。
《安全規(guī)范》首先對個人信息和個人敏感信息的范圍加以界定,其次以此為基礎明確了個 人信息安全的基本原則,并對個人信息的收集、保存、使用和對外提供等流轉(zhuǎn)環(huán)節(jié)做出了 具體規(guī)定。
合規(guī)層面,認清強監(jiān)管環(huán)境帶給支付機構(gòu)的挑戰(zhàn)和機遇,嚴守合規(guī)底線,不忘初心, 正道成功。
2017年以來,監(jiān)管出臺多項舉措整治支付市場秩序,斷直聯(lián)、備付金制度和二次清 算等問題成為治理重點。從短期看,強監(jiān)管收窄了支付機構(gòu)的盈利空間,引發(fā)行業(yè)陣痛;但從長期看,各項監(jiān)管舉措的落地能夠起到優(yōu)勝劣汰、凈化市場的效果。雷鋒網(wǎng)雷鋒網(wǎng)
