時(shí)間進(jìn)入2019年,而這一年注定會(huì)成為行業(yè)的拐點(diǎn)年,優(yōu)秀的企業(yè)會(huì)繼續(xù)高歌猛進(jìn),而靠資本驅(qū)動(dòng)的創(chuàng)業(yè)企業(yè)如果失去了資本的輸血將會(huì)變得極其艱難,行業(yè)的洗牌會(huì)加劇。
這段時(shí)間,無(wú)論是互聯(lián)網(wǎng)巨頭還是企業(yè)服務(wù)的創(chuàng)業(yè)公司,裁人的裁人,降薪的降薪,整個(gè)科技行業(yè)都在這個(gè)寒冷的冬天極速降溫……
在寫(xiě)這篇文章的時(shí)候,我一直在問(wèn)自己一個(gè)問(wèn)題,企業(yè)服務(wù)的冬天真的來(lái)了嗎?還是,SaaS或者企業(yè)服務(wù)的春天就一直未曾來(lái)過(guò)?
如果回看2015年到2016年行業(yè)的繁榮,那的確是不理性的,如果春天一直未來(lái),那么,那兩年的虛假繁榮頂多算是一個(gè)暖冬。如果這件事成立,那現(xiàn)在我們感受到的就是倒春寒,冷的徹骨和極致。
這么看來(lái),好像寒冬是確認(rèn)無(wú)疑的了,但真的是嗎?其實(shí)在這個(gè)冬天我倒覺(jué)得不需太過(guò)悲觀,如果用ToB的慢邏輯去看市場(chǎng),現(xiàn)在反而恰恰是個(gè)極佳的時(shí)間點(diǎn)。
不太想被行業(yè)裹挾著前進(jìn),我談?wù)勥@段時(shí)間的感受和認(rèn)知,有不對(duì)的大家可以吐槽。
陪跑者
依然要從互聯(lián)網(wǎng)巨頭說(shuō)起,在騰訊 9月30日調(diào)整完架構(gòu)以后,行業(yè)的投資人們都開(kāi)始忙碌起來(lái),我也跟著忙碌起來(lái),只要我在辦公室每周都會(huì)有2-3家投資機(jī)構(gòu)來(lái)崔牛會(huì)拜訪,來(lái)探討未來(lái)ToB行業(yè)的動(dòng)向和發(fā)展。
來(lái)拜訪的投資機(jī)構(gòu)品類(lèi)之多,讓我始料未及。
有感覺(jué)ToB風(fēng)向又回來(lái)的原來(lái)投ToC的基金,
有互聯(lián)網(wǎng)巨頭戰(zhàn)略投資部的,
有原來(lái)投醫(yī)療領(lǐng)域現(xiàn)在期待加入投一些科技元素的國(guó)外家族基金,
也有原來(lái)只做母基金現(xiàn)在也想做一些直投的國(guó)內(nèi)家族基金
……
他們除了拜訪學(xué)習(xí)之外,還是給我輸入了很多不一樣的信息。
我對(duì)他們的建議是,沉下心來(lái)去陪著ToB長(zhǎng)大,你要給他長(zhǎng)大的時(shí)間和機(jī)會(huì),如果你是想賺快錢(qián),那還是趁早別下水。因?yàn)門(mén)oB公司沒(méi)有一個(gè)固定的時(shí)間周期是很難走出來(lái)的。
如果ToB是個(gè)快生意,那釘釘以他的財(cái)力、資源和努力,早就應(yīng)該走出來(lái)了。但是從2014年到現(xiàn)在,釘釘也走過(guò)了5個(gè)年頭,這也才剛剛找到感覺(jué),大家才逐漸感覺(jué)到釘釘?shù)恼嬲{。
所以,ToB行業(yè)的投資人沒(méi)有一個(gè)長(zhǎng)期陪跑的心態(tài),而是幫著項(xiàng)目一起造概念尋找接盤(pán)俠,這是極度不負(fù)責(zé)任的。 就像馬拉松比賽里的陪跑者一樣,投資人要幫助項(xiàng)目解決孤獨(dú)感、跑出好的成績(jī)。
2018年11月9日,崔牛會(huì)企業(yè)服務(wù)CEO年會(huì)上,我們用了兩個(gè)關(guān)鍵詞“回歸”和“突破”,其中就說(shuō)到了投資人的回歸:
一是我們能夠感受到在這個(gè)冬天將至的時(shí)刻,優(yōu)秀的投資人一定會(huì)頻頻出手,這是第一層回歸的含義;
還有一層回歸的含義是,這群投資人會(huì)真正引領(lǐng)和影響toB行業(yè)的投資方向,讓行業(yè)向良性的方向發(fā)展。
而這群投資人都有幾個(gè)明顯的特征:
一、他們真的懂企業(yè)服務(wù);
二、他們自己曾經(jīng)不止一次在企業(yè)服務(wù)領(lǐng)域投資或創(chuàng)業(yè)成功;
三、他們有篤定的心態(tài);
四、他們尊重企業(yè)服務(wù)的基本規(guī)律;
五、他們的基金年限都相對(duì)較長(zhǎng),從開(kāi)始的那一刻就做好陪企業(yè)長(zhǎng)跑的準(zhǔn)備。
有這樣一批真正懂ToB的投資人進(jìn)入行業(yè),何嘗不是行業(yè)的幸事呢。
領(lǐng)跑者
在企業(yè)服務(wù)里這么多年,突然有一天你會(huì)發(fā)現(xiàn),這個(gè)行業(yè)變了,原來(lái)領(lǐng)跑的人變了,從原先創(chuàng)業(yè)新貴逐漸變成了互聯(lián)網(wǎng)巨頭。有點(diǎn)三年河?xùn)|,三年河西的感覺(jué)。
但是那一群深諳行業(yè)背景的創(chuàng)業(yè)者一直都是跟跑者的狀態(tài),一邊跑一邊絮叨:“ToB行業(yè)是個(gè)比耐力的行業(yè),不急不急?！庇行┰S的無(wú)奈,更多的是可以掌控全局的自信和從容。
一個(gè)月前,應(yīng)用友董事長(zhǎng)王文京之邀去用友聊聊行業(yè)的事,在最后王總問(wèn)了我一個(gè)問(wèn)題:“你覺(jué)得對(duì)企業(yè)服務(wù)最具威脅的互聯(lián)網(wǎng)公司是誰(shuí)?”我記得我當(dāng)時(shí)的回答是,阿里和美團(tuán)。現(xiàn)在想想,其實(shí)還有一個(gè)那就是頭條。
阿里有阿里云和釘釘,在我們年底的調(diào)研中不難發(fā)現(xiàn),阿里云的地位已經(jīng)很難撼動(dòng),有超過(guò)80%的企業(yè)服務(wù)公司在用阿里云的產(chǎn)品和服務(wù),雖然國(guó)內(nèi)外多家云廠商虎視眈眈,但短時(shí)間內(nèi)要想對(duì)阿里云造成沖擊還是挺難的。
釘釘?shù)尼绕鹨舱谧屵@個(gè)市場(chǎng)變得微妙起來(lái),4年之后的釘釘已經(jīng)不再是當(dāng)時(shí)不懂企業(yè)服務(wù)的那個(gè)小白,自建、ISV和投資的策略,已經(jīng)構(gòu)建了自己的競(jìng)爭(zhēng)力。在提出5個(gè)在線之后,又旗幟鮮明的打出了為企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的口號(hào)。
前段時(shí)間釘釘發(fā)布新產(chǎn)品,當(dāng)我看到名片互換應(yīng)用和商務(wù)圈的時(shí)候,第一反應(yīng)就是脈脈的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手來(lái)了,要知道脈脈的商務(wù)社交是基于六度人脈而來(lái),通過(guò)好友的背書(shū)來(lái)增加真實(shí)感。
而釘釘則完全不同,釘釘上完全是真實(shí)的帶組織結(jié)構(gòu)的工作數(shù)據(jù),如果釘釘走向招聘和商務(wù)社交,那背后的數(shù)據(jù)價(jià)值將遠(yuǎn)高于脈脈,職場(chǎng)人也將很難制造假簡(jiǎn)歷。
毫無(wú)疑問(wèn),阿里會(huì)成為未來(lái)ToB市場(chǎng)一只巨獸。
再看美團(tuán),美團(tuán)在生活服務(wù)領(lǐng)域已經(jīng)全面超越競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手,之前寫(xiě)過(guò)美團(tuán)的文章,他們最恐怖的是裹挾了流量,流量之戰(zhàn)美團(tuán)已經(jīng)算是獲得了階段性的勝利。
現(xiàn)在美團(tuán)正在做后端的供應(yīng)鏈,一旦他完成供應(yīng)鏈的整合,一定會(huì)回過(guò)頭來(lái)做人、財(cái)這兩個(gè)偏內(nèi)部管理的工作。
美團(tuán)可以完成餐廳從點(diǎn)餐、配送、支付(美團(tuán)在收購(gòu)錢(qián)袋寶之后有了自己的支付牌照)以及供應(yīng)鏈,為何不會(huì)去做餐廳服務(wù)人員的招聘、入職、工資、社保等工作呢?
也就是說(shuō)美團(tuán)未來(lái)有可能與目前的財(cái)務(wù)、人力和社保服務(wù)等SaaS廠商會(huì)有一戰(zhàn),最有可能的方式是通過(guò)收購(gòu)來(lái)結(jié)束戰(zhàn)斗。
上一次我忽略了頭條,但頭條是一個(gè)值得關(guān)注的存在,頭條現(xiàn)在幾乎是三頭六臂,在ToC市場(chǎng)與BAT全線開(kāi)戰(zhàn),對(duì)騰訊有抖音,對(duì)百度有信息流,那未來(lái)對(duì)釘釘則有可能是以Lark為首的協(xié)同應(yīng)用。而頭條和騰訊和阿里一樣都有完整的賬號(hào)體系,這也是頭條恐怖的原因之一。
最后再提及一下企業(yè)微信,之前明道的創(chuàng)始人任向暉做了一個(gè)《釘釘和企業(yè)微信使用情況調(diào)查》,這兩個(gè)應(yīng)用目前都已經(jīng)建立了自己的應(yīng)用深度,且很難短時(shí)間里分出勝負(fù),極可能是均分天下。
這個(gè)判斷和我之前的判斷一致,去年釘釘發(fā)布會(huì)之后我就寫(xiě)了一篇文章,說(shuō)中小企業(yè)通用應(yīng)用市場(chǎng)的戰(zhàn)斗幾乎結(jié)束了,至于是釘釘6:4勝出還是各占五五,已經(jīng)不再重要了。
當(dāng)然,再往后看,頭條會(huì)不會(huì)成為那個(gè)半路殺出的程咬金,還需要再看看。
回看《在SaaS里垂死掙扎……》,我在分享這篇文章的時(shí)候,寫(xiě)了一句說(shuō)“這是這段時(shí)間我看到的相繼清算的第三家SaaS企業(yè)”。
是的,每家清算的姿態(tài)都不盡相同,其中有一家是財(cái)稅領(lǐng)域的創(chuàng)業(yè)者,我們自己且還是他們的付費(fèi)用戶,最重要的原因是來(lái)自產(chǎn)品,用他的投資人的話說(shuō)是起了個(gè)大早趕了個(gè)晚集。在國(guó)內(nèi)和巨頭站在一個(gè)賽道直接競(jìng)爭(zhēng)無(wú)疑是下下策,而又有多少人的創(chuàng)業(yè)失敗是在產(chǎn)品上出了問(wèn)題?
而產(chǎn)品出問(wèn)題再好的陪跑者也陪你走不出來(lái)……
時(shí)間進(jìn)入2019年,而這一年注定會(huì)成為行業(yè)的拐點(diǎn)年,優(yōu)秀的企業(yè)會(huì)繼續(xù)高歌猛進(jìn),而靠資本驅(qū)動(dòng)的創(chuàng)業(yè)企業(yè)如果失去了資本的輸血將會(huì)變得極其艱難,行業(yè)的洗牌會(huì)加劇。
從歷史來(lái)看,每次經(jīng)濟(jì)危機(jī)之后都會(huì)迎來(lái)一波新的機(jī)會(huì),企業(yè)服務(wù)領(lǐng)域也將迎來(lái)快速增長(zhǎng)的周期。
