為什么有些平臺沒有供應鏈金融服務?

唐雪松譯 托比網(wǎng) 2020-03-10 15:56:46

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要點:供應鏈金融是為供應鏈整體提供金融服務的一種融資模式,近年來發(fā)展迅速。B2B平臺已經(jīng)成為當前國內供應鏈金融服務的第二大參與主體,B2B平臺的資源整合能力、平臺本身實力、風控體系建設和業(yè)務在線化率是影響B(tài)2B平臺開展供應鏈金融服務的主要因素。

供應鏈金融定義與模式

供應鏈金融(Supply Chain Finance, SCF),簡言之,就是金融機構將核心企業(yè)和上下游企業(yè)聯(lián)系在一起提供靈活運用的金融產(chǎn)品和服務的一種融資模式;即把資金作為供應鏈的一個溶劑,增加其流動性。早期的供應鏈金融多是由單一金融機構或組織推動業(yè)務,如以某一銀行為核心企業(yè)提供保理、反向保理、倉單質押等業(yè)務;隨著市場需求變化和技術助力,供應鏈金融趨向復雜化和多主體化。

相比傳統(tǒng)金融服務,供應鏈金融不僅在服務主體、評價標準不同,效率更高;更為鮮明的區(qū)別在風險控制方面,傳統(tǒng)風控主要采取抵(質)押或第三方擔保,而供應鏈金融更重視流動資產(chǎn)的質量。在以貨權為基礎的業(yè)務中,通常還要求第三方中介協(xié)助監(jiān)控融資方的現(xiàn)金流及物流。根據(jù)鯨準研究院的預測,2020年中國供應鏈金融市場規(guī)模將達15.86萬億;隨著現(xiàn)有參與者及新加入者深度滲透市場,未來供應鏈金融將迎來快速發(fā)展期,2022年有望達到19.19萬億規(guī)模。

應收賬款融資、庫存融資、預付款融資和信用融資是供應鏈金融的典型業(yè)務模式。不過各個業(yè)務模式在當前供應鏈金融服務應用比例不同,應收賬款融資最為普遍。

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數(shù)據(jù)來源:同盾科技《供應鏈金融創(chuàng)新發(fā)展報告(2019)》image.png

B2B供應鏈金融應用特點

B2B供應鏈金融是金融機構和B2B電子商務平臺合作,借助平臺的信用實力和企業(yè)信用交易記錄或貨物流通價值,對B2B平臺供應鏈單個企業(yè)或上下游多個企業(yè)提供全面的金融服務。B2B平臺已經(jīng)成為當前國內供應鏈金融服務的第二大參與主體。

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雖然各家市場主體供應鏈金融發(fā)展思路不盡相同,但總體而言都是采取貨權和現(xiàn)金流控制等方式,盤活企業(yè)流動資產(chǎn),確保每筆真實業(yè)務發(fā)生后的資金回籠,并達到控制貸款風險的目的。B2B供應鏈金融也離開以上邏輯,但是也有自身特點。

B2B供應鏈金融不同于傳統(tǒng)的供應鏈金融,因為B2B平臺的供應鏈金融更多依靠平臺交易數(shù)據(jù)作為風險控制變量,并且能夠快速得出客戶畫像,快速授信。同時B2B平臺在供應鏈金融服務過程中,即是平臺經(jīng)營者,又是融資服務提供者、監(jiān)督者。以上B2B供應鏈金融功能和特點要全部得到展現(xiàn),實質上需要B2B平臺在背后做到四個重要工作:

一是B2B同樣供應鏈金融涉及多方參與。通常包含四個參與方:上下游客戶、核心企業(yè)(平臺)、金融機構、物流/倉儲服務商。以上參與者積極合作,才能促成供應鏈金融服務的完成。上下游企業(yè)需要融資服務,最終的資源大部分來源于銀行以及非銀行金融機構,平臺要介入供應鏈金融,離不開銀行及非銀行金融機構合作。其次在應收賬款融資和庫存融資模式下,供應鏈金融服務也離不開物流/倉儲服務商參與;如果平臺沒有相關線下設施,就需要同其他方合作。

二是平臺自身需要有一定實力。盡管國家層面鼓勵供應鏈應用與創(chuàng)新,具體實施時也離不開一定的監(jiān)管政策和措施。金融機構與B2B平臺協(xié)作開展供應鏈金融服務時,需要對B2B平臺本身的業(yè)務規(guī)模、人員儲備、風控體系、技術沉淀等指標進行評估。因此一些實力較弱的平臺即使有涉足供應鏈金融服務的意愿,但金融機構介入平臺的興趣并不大。

三是需要做好供應鏈金融風控體系建設。成熟的供應鏈金融風控體系包含三個方面:(1)風控數(shù)據(jù)的獲取、拓展和維護;(2)如何高效運用風控數(shù)據(jù),快速的在線審批和事中控制;(3)能夠有一套科學嚴謹?shù)哪P吞幚砗头治鰯?shù)據(jù),協(xié)助預測和決策。

四是需要B2B平臺提升自身的業(yè)務在線化率水平。依照托比B2B交易平臺在線化率評估模型,一家B2B平臺在售前環(huán)節(jié)、售中環(huán)節(jié)、售后環(huán)節(jié)以及交互端口方面很好做到了線上化,那么就能較好的整合平臺運營中的“三流”:信息流、資金流和物流。當前B2B平臺涉足供應鏈金融服務,有線上模式,也有線下模式。很明顯,供應鏈金融把核心企業(yè)及上下游中小企業(yè)看作一個整體,把供應鏈各環(huán)節(jié)的交易看作“三流”的體內循環(huán)。此種情況下,哪個平臺能夠很好的掌握“三流”信息,誰就在供應鏈金融服務方面占據(jù)優(yōu)勢。

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以托比網(wǎng)2019年產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)百強的前30家平臺為例,涉及供應鏈金融服務的高達19家,占比63%。這些平臺分布在石化塑料、鋼鐵、農(nóng)業(yè)、整車汽配、工業(yè)、建筑建材、快消生活服務、煤炭有色、物流貨代和綜合平臺等10個行業(yè)中。而以上30家主流平臺中,平均在線化率達到了80.2%。配套的供應鏈金融服務,也一定程度上增強了客戶粘性,擴大了平臺市場影響力。

至于當前國內主流B2B平臺的供應鏈金融服務具體實現(xiàn)形式有哪些,具體又是如何操作的,請關注下一篇文章。

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